Mục lục
- Một người giao dịch hàng ngày làm gì?
- 1. Tiến hành tự đánh giá
- 2. Sắp xếp đủ vốn
- 3. Hiểu thị trường
- 4. Hiểu chứng khoán
- 5. Thiết lập chiến lược giao dịch
- 6. Tích hợp chiến lược và kế hoạch
- 7. Thực hành quản lý tiền
- 8. Phí môi giới nghiên cứu
- 9. Mô phỏng và kiểm tra lại
- 10. Bắt đầu nhỏ và sau đó mở rộng
- Điểm mấu chốt
Trong một thế giới nơi mọi người đều dễ dàng truy cập vào giao dịch trực tuyến, tại sao chỉ có một vài người thành công như những người giao dịch hàng ngày? Rốt cuộc, điều mà các nhà đầu tư không mơ ước trở thành một nhà giao dịch hàng ngày - làm việc thoải mái tại một máy tính gia đình, trở thành ông chủ của chính bạn, xem lợi nhuận thu về? Trong khi nhiều người khao khát, ít người thực sự thành công.
Một người giao dịch hàng ngày làm gì?
Một nhà giao dịch ngày chủ động mua và bán chứng khoán, thường nhiều lần trong ngày, nhưng không mang theo bất kỳ vị trí mở nào cho ngày hôm sau. Tất cả các vị thế mua / bán được thực hiện trong một ngày giao dịch đều bị loại bỏ trong cùng một ngày trước khi thị trường đóng cửa. Nhà giao dịch ban ngày khác với các nhà giao dịch hoạt động có thể giữ một vị trí trong nhiều ngày hoặc từ các nhà đầu tư đầu tư trong thời gian dài hơn. Các nhà giao dịch hàng ngày cũng sử dụng đòn bẩy để tăng tiếp xúc giao dịch trong ngày.
Làm thế nào để trở thành một người giao dịch hàng ngày
1. Tiến hành tự đánh giá
Giao dịch trong ngày thành công đòi hỏi sự kết hợp giữa kiến thức, kỹ năng và đặc điểm cũng như cam kết về lối sống. Bạn có lão luyện với phân tích toán học, đầy đủ kiến thức tài chính, nhận thức về tâm lý học hành vi (ở bản thân cũng như những người khác), và bạn có dạ dày cho tinh thần kinh doanh không? Trái với quan niệm nhận thức về một cuộc sống dễ dàng hoặc kiếm tiền dễ dàng, giao dịch trong ngày thực sự đòi hỏi:
- Thời gian làm việc dài Rất ít nghỉ làm việc Tự học liên tục mà không có hướng dẫn Khả năng thực hiện nhanh chóng Cam kết kết thúc mọi hoạt động hàng ngày của công việc
Tư duy đúng là yêu cầu quan trọng nhất (và đầu tiên) trong việc trở thành một người giao dịch hàng ngày. Trừ khi một người sẵn sàng dành thời gian, tự học và chuẩn bị tinh thần để chấp nhận rủi ro và chịu tổn thất, đừng thử giao dịch trong ngày. Những cuốn sách như "Giao dịch theo cách của bạn để tự do tài chính" của Van Tharp và "Tâm lý giao dịch" của Brett N. Steenbarger là những tài nguyên tốt để tìm hiểu thêm về giao dịch trong ngày và thực hiện tự đánh giá.
2. Sắp xếp đủ vốn
Không ai có thể tạo ra lợi nhuận một cách nhất quán. Các khoản lỗ không liên tục và kéo dài là một phần của trò chơi giao dịch trong ngày. (Ví dụ: một nhà giao dịch trong ngày có thể chịu tám giao dịch thua lỗ liên tiếp và chỉ phục hồi với lợi nhuận trên giao dịch thứ chín.)
Để xử lý những rủi ro này, một người giao dịch trong ngày phải có đủ vốn. Như Van Tharp đã giải thích trong "Giao dịch theo cách của bạn để tự do tài chính", bước vào thế giới giao dịch chỉ với một số tiền nhỏ là một con đường chắc chắn dẫn đến thất bại. Trước khi bỏ công việc của bạn để giao dịch toàn thời gian, Tharp khuyên bạn nên có ít nhất 100.000 đô la để giao dịch. Người mới có thể bắt đầu với số tiền nhỏ hơn, tùy thuộc vào kế hoạch giao dịch đã chọn, tần suất giao dịch và các chi phí khác mà họ phải chịu. Để chủ động giao dịch trong ngày, bạn cần duy trì số dư 10.000 đô la trong tài khoản giao dịch của mình.
3. Hiểu thị trường
Nhà giao dịch hàng ngày cần một nền tảng kiến thức vững chắc về cách thức hoạt động của thị trường. Từ các chi tiết đơn giản (như giờ giao dịch trao đổi và ngày lễ) đến các chi tiết phức tạp (như tác động của các sự kiện tin tức, yêu cầu ký quỹ và các công cụ có thể giao dịch được), một nhà giao dịch cần phải có một nền tảng kiến thức rộng.
4. Hiểu chứng khoán
Cổ phiếu, tương lai, quyền chọn, quỹ ETF và quỹ tương hỗ đều giao dịch khác nhau. Nếu không có sự hiểu biết rõ ràng về các đặc điểm và yêu cầu giao dịch của bảo mật, việc bắt đầu một chiến lược giao dịch có thể dẫn đến thất bại. Ví dụ, các nhà giao dịch nên biết các yêu cầu ký quỹ đối với tương lai, quyền chọn và hàng hóa ảnh hưởng đáng kể đến vốn giao dịch hoặc cách chuyển nhượng tạm thời hoặc thực hiện vị thế quyền chọn có thể phá vỡ hoàn toàn kế hoạch giao dịch.
Thiếu kiến thức về những điều cần thiết cụ thể đối với chứng khoán có thể dẫn đến thua lỗ. Các nhà giao dịch khao khát cần đảm bảo sự quen thuộc hoàn toàn với giao dịch chứng khoán được chọn.
5. Thiết lập chiến lược giao dịch
Những người giao dịch mới vào thế giới giao dịch có thể bắt đầu bằng cách chọn ít nhất hai chiến lược thương mại đã được thiết lập. Cả hai sẽ hoạt động như một bản sao lưu của nhau trong trường hợp thất bại hoặc thiếu cơ hội giao dịch. Người ta có thể chuyển sang số lượng chiến lược nhiều hơn (với sự phức tạp hơn) sau này, khi kinh nghiệm tích lũy.
Thế giới giao dịch rất năng động. Chiến lược giao dịch có thể liên tục kiếm tiền trong thời gian dài nhưng sau đó thất bại bất cứ lúc nào. Người ta cần theo dõi chặt chẽ tính hiệu quả của chiến lược giao dịch đã chọn và điều chỉnh, tùy chỉnh, kết xuất hoặc thay thế nó tùy thuộc vào sự phát triển.
6. Tích hợp chiến lược và kế hoạch
Chọn chiến lược giao dịch đúng một mình là không đủ để thành công trên thị trường. Những cân nhắc sau đây cần bổ sung cho chiến lược, để đưa ra kế hoạch giao dịch:
- Chiến lược sẽ được sử dụng như thế nào (chiến lược vào / ra) Bao nhiêu vốn sẽ được sử dụng. Bao nhiêu tiền cho mỗi giao dịch sẽ được sử dụng. Tài sản sẽ được giao dịch Tần suất đặt giao dịch như thế nào
7. Thực hành quản lý tiền
Giả sử bạn có 100.000 đô la vốn giao dịch và một chiến lược giao dịch tuyệt vời mang lại tỷ lệ thành công 70% (7 giao dịch trong số 10 giao dịch có lợi nhuận). Bạn nên chi bao nhiêu cho giao dịch đầu tiên của mình? Nếu ba giao dịch đầu tiên là một thất bại thì sao? Điều gì xảy ra nếu hồ sơ trung bình (7 giao dịch có lợi nhuận trong số 10) không còn được giữ? Hoặc, trong khi giao dịch tương lai (hoặc quyền chọn), bạn nên phân bổ vốn như thế nào cho yêu cầu tiền ký quỹ?
Quản lý tiền giúp bạn giải quyết những thách thức này. Quản lý tiền hiệu quả có thể giúp bạn giành chiến thắng ngay cả khi chỉ có 4 giao dịch có lợi nhuận trong số 10. Thực hành, lập kế hoạch và cấu trúc các giao dịch theo quản lý tiền và kế hoạch phân bổ vốn.
8. Phí môi giới nghiên cứu
Giao dịch trong ngày thường liên quan đến các giao dịch thường xuyên, dẫn đến chi phí môi giới cao. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, chọn kế hoạch môi giới một cách khôn ngoan. Nếu một người có ý định chơi với một hai giao dịch mỗi ngày, thì kế hoạch môi giới trên cơ sở giao dịch sẽ phù hợp. Nếu khối lượng giao dịch hàng ngày cao, hãy sử dụng các gói được đặt so le (khối lượng càng cao, chi phí hiệu quả càng thấp) hoặc các gói cố định (giao dịch không giới hạn cho một khoản phí cao cố định)
Ngoài thực hiện giao dịch, một nhà môi giới còn cung cấp các tiện ích giao dịch khác, bao gồm sàn giao dịch, giải pháp giao dịch tích hợp như kết hợp tùy chọn, phần mềm giao dịch, dữ liệu lịch sử, công cụ nghiên cứu, cảnh báo giao dịch, ứng dụng biểu đồ với các chỉ số kỹ thuật và một số tính năng khác. Một số tính năng có thể miễn phí trong khi một số tính năng có thể ăn vào chi phí có thể ăn vào lợi nhuận của bạn.
Bạn nên chọn các tính năng tùy thuộc vào nhu cầu giao dịch của mình và tránh đăng ký những tính năng không cần thiết. Người mới nên bắt đầu với gói môi giới cơ bản chi phí thấp phù hợp với nhu cầu giao dịch ban đầu của họ và sau đó chọn nâng cấp lên các mô-đun khác khi cần.
9. Mô phỏng và kiểm tra lại
Khi kế hoạch đã sẵn sàng, hãy mô phỏng nó trên tài khoản thử nghiệm bằng tiền ảo (hầu hết các nhà môi giới cung cấp các tài khoản thử nghiệm như vậy). Ngoài ra, người ta có thể kiểm tra lại chiến lược về dữ liệu lịch sử. Để đánh giá thực tế, hãy tiếp tục xem xét chi phí môi giới và phí đăng ký cho các tiện ích khác nhau.
10. Bắt đầu nhỏ và sau đó mở rộng
Ngay cả khi bạn có đủ tiền và đủ kinh nghiệm, đừng chơi lớn trong các giao dịch đầu tiên của chiến lược mới. Hãy thử một chiến lược mới với số tiền nhỏ hơn và tăng cổ phần sau khi nếm thử thành công. Hãy nhớ rằng, thị trường và cơ hội giao dịch sẽ tồn tại mãi mãi, nhưng tiền, một khi đã mất, có thể khó tích lũy lại. Bắt đầu nhỏ, thử nghiệm để thiết lập, và sau đó đi cho những người lớn.
Điểm mấu chốt
Các nhà giao dịch khao khát nên cẩn thận với các trang web và khóa học hứa hẹn thành công trong giao dịch trong ngày hoặc lợi nhuận vô tận. Tỷ lệ giới hạn của các nhà giao dịch hàng ngày đã thành công trong việc này bằng cách đầu tư thời gian và nỗ lực của họ vào việc xây dựng các chiến lược giao dịch và tuân theo chúng một cách tôn giáo.
Một người giao dịch hàng ngày là của riêng mình trong thế giới giao dịch lớn này. Trước khi từ bỏ công việc để trở thành một người giao dịch hàng ngày, hãy chắc chắn rằng bạn có động lực để tiếp tục học hỏi, thiết kế các chiến lược giao dịch và chịu trách nhiệm về các quyết định và hành động của mình. Nếu bạn đang tìm cách nhảy vào thế giới giao dịch trong ngày, bạn có thể sử dụng một trong những nhà môi giới chứng khoán tốt nhất để giao dịch trong ngày.
