Các cổ phiếu vật liệu cơ bản đã gánh chịu toàn bộ môi trường thị trường "rủi ro" trong quý IV năm 2018 khi các nhà đầu tư vứt bỏ những cái tên bị cuốn vào cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc và những người tiếp xúc với Giá dầu lao dốc. Trong khoảng thời gian này, Chỉ số Vật liệu cơ bản của Dow Jones (^ DJUSBMT) đã giảm gần 15%, khiến ngành này rơi vào vùng điều chỉnh.
Khi tin tức về các cuộc đàm phán thương mại dự kiến vào tháng 1 giữa Washington và Bắc Kinh được lọc qua vào cuối tháng 12, những đám mây đen trên lĩnh vực vật liệu cơ bản bắt đầu tan biến. Các cổ phiếu vật liệu cơ bản đã được tăng thêm vào thứ Sáu khi các báo cáo xuất hiện rằng Trung Quốc đã đề nghị tăng sáu năm nhập khẩu của Mỹ trong các cuộc đàm phán thương mại gần đây. Thỏa thuận được cho là có ý định giảm thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc từ mức 323 tỷ USD năm 2018 xuống 0% vào năm 2024.
"Nếu chúng ta không giải quyết được vấn đề đó, thị trường sẽ gặp phải những cơn gió ngược bất kể chuyện gì xảy ra. Nếu chúng ta giải quyết vấn đề đó, điều này sẽ thúc đẩy niềm tin của doanh nghiệp và người tiêu dùng, vẫn còn nhiều chỗ cho Randy Frederick, phó chủ tịch thương mại và phái sinh tại Charles Schwab & Co. Inc. (SCHW) cho biết, thị trường sẽ làm rất tốt.
Từ quan điểm kỹ thuật, các quỹ giao dịch vật liệu cơ bản hàng đầu (ETF) đã vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng, cung cấp cho các nhà giao dịch swing một cơ hội mua ngắn hạn. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn về ba quỹ cụ thể.
Tài liệu Chọn ngành SPDR ETF (XLB)
Tài liệu chọn ngành SPDR ETF (XLB) nhằm mục đích cung cấp kết quả đầu tư tương ứng với hiệu suất của Chỉ số ngành vật liệu S & P Chọn ngành. Quỹ này, được thành lập vào năm 1998, chủ yếu nắm giữ các công ty vật liệu cơ bản có vốn hóa lớn của Mỹ. Nhà sản xuất hóa chất DowDuPont Inc. (DWDP) chiếm hơn 20% danh mục đầu tư. XLB, với khối tài sản khổng lồ 3, 64 tỷ đô la và mang lại tỷ lệ cổ tức 2, 20%, tăng 2, 40% tính đến ngày (YTD) kể từ ngày 22 tháng 1 năm 2019. ETF tính phí quản lý thấp 0, 13% và đã nhận được dòng tiền ròng là 87, 06 triệu đô la trong tuần qua.
XLB được giao dịch trong phạm vi sáu điểm trong khoảng từ tháng 2 đến tháng 9 năm ngoái trước khi giảm 12, 2% trong quý IV. Quỹ đã phá vỡ trên đường xu hướng trên của một kênh giảm dần vào thứ Sáu, điều này cho thấy đà tăng thêm. Các thương nhân đi lâu có thể đặt lệnh chốt lời ở mức 56 đô la, 57 đô la hoặc 60 đô la - tất cả các khu vực mà giá có thể gặp phải sự kháng cự trên không. Cân nhắc việc quản lý rủi ro bằng cách dừng một chút dưới mức trung bình di chuyển đơn giản (SMA) 50 ngày.
Vanguard Vật liệu ETF (VAW)
Được thành lập vào năm 2004, Vanguard Vật liệu ETF (VAW) cố gắng cung cấp hiệu suất tương tự với Chỉ số 25/50 của Tài liệu thị trường có thể đầu tư của Mỹ. Quỹ này, với tài sản thuộc quyền quản lý (AUM) là 2, 36 tỷ USD, đầu tư trên toàn thị trường vốn hóa của các công ty Mỹ hoạt động trong lĩnh vực vật liệu được phân loại theo Tiêu chuẩn phân loại công nghiệp toàn cầu (GICS). VAW có một khuynh hướng mạnh mẽ đối với các phân ngành hóa chất và hàng hóa đặc biệt, với tỷ lệ tiếp xúc danh mục đầu tư kết hợp gần 50%. Mức chênh lệch trung bình 0, 06% chặt chẽ của ETF và khối lượng đô la hàng ngày là 31, 21 triệu USD khiến nó trở thành công cụ phù hợp cho những người sử dụng chiến lược giao dịch ngắn hạn. Kể từ ngày 22 tháng 1 năm 2019, quỹ có phí quản lý thấp chỉ 0, 10%, trả cổ tức 2, 02% đáng nể và tăng gần 3, 5% so với đầu năm.
Giá cổ phiếu của ETF bắt đầu giảm vào tháng 9 trước khi chạm đáy vào cuối tháng 12. Kể từ thời điểm đó, giá đã tăng gần 14% và tạo ra một đột phá trên đường xu hướng trên của một kênh giảm dần. Những người có một vị trí dài có thể ngân hàng lợi nhuận khi chạy đến $ 124, trong đó quỹ tìm thấy sự kháng cự từ một đường ngang hoặc đặt mục tiêu tăng giá tại khu vực kháng cự đáng kể tiếp theo ở mức $ 130. Bảo vệ vốn giao dịch bằng cách đặt lệnh dừng lỗ dưới $ 115.
Vật liệu siêu cơ bản ProShares ETF (UYM)
Ra mắt vào năm 2007, ProShares Ultra Basic Vật liệu ETF (UYM) tìm cách cung cấp hai lần lợi nhuận hàng ngày của Chỉ số Vật liệu cơ bản của Dow Jones US. Chỉ số chuẩn bao gồm các công ty tham gia sản xuất một số kim loại, hóa chất và sản phẩm giấy. Giống như XLB, quỹ giữ một phân bổ khá lớn trong DowDuPont (20, 06%). Các cổ phiếu quan trọng khác trong danh mục đầu tư bao gồm Linde plc (LIN, 14, 06%) và Ecolab Inc. (ECL, 6, 12%). Mức chênh lệch trung bình 0, 69% của ETF làm cho nó phù hợp hơn với giao dịch swing thay vì giao dịch trong ngày. Kể từ ngày 22 tháng 1 năm 2019, UYM đã trả lại 6, 54% cho năm nay, nắm giữ 36, 93 triệu đô la trong AUM và trả tỷ lệ cổ tức 0, 93%. Tỷ lệ chi phí 0, 95% của nó phù hợp với mức trung bình 0, 93%.
Giá cổ phiếu của UYM đã giao dịch trong một kênh giảm dần được xác định rõ ràng kể từ cuối tháng 9 đã thiết lập các vùng hỗ trợ và kháng cự rõ ràng. Giá đã phá vỡ trên đường xu hướng trên của mẫu thứ sáu với khối lượng trên trung bình, cho thấy sự thuyết phục từ những con bò. Các thương nhân mua ở mức giá hiện tại nên tìm kiếm một bước chuyển ban đầu đến 60 đô la, nơi quỹ có thể tìm thấy sự kháng cự từ một đường ngang kết nối một số điểm xoay phản động. Việc di chuyển qua mức này có thể thấy giá kiểm tra khu vực $ 65. Dừng có thể ngồi ở giữa điểm nến thứ năm.
StockCharts.com
