Các nhà đầu tư có hơn 60 tỷ đô la trong các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) tập trung vào kim loại quý, phần lớn bằng vàng và bạc. Nhưng một lựa chọn ít được biết đến hơn đối với các nhà đầu tư kim loại quý là palladi, một kim loại bạc tương tự về mặt hóa học với bạch kim. Nó được sử dụng chủ yếu trong các bộ chuyển đổi xúc tác nhưng cũng có các ứng dụng trong trang sức, nha khoa và điện tử. Palladi và các kim loại thuộc nhóm bạch kim khác, như rhodium và ruthenium, hơi hiếm, giữ giá của chúng tương đối cao.
Mỹ là nhà sản xuất palladi tương đối nhỏ, tạo ra ước tính 14.000 kg (494 triệu ounce) vào năm 2018. Nga là nhà sản xuất lớn nhất, với 85.000 kg, tiếp theo là Nam Phi với 68.000 kg.
Giá palađi trong lịch sử khá biến động. Năm 2001, giá đạt đỉnh gần 1.100 đô la một ounce trước khi giảm mạnh xuống dưới 200 đô la hai năm sau đó. Tính đến cuối năm 2019, nó được giao dịch với giá khoảng 1.670 đô la một ounce, tăng khoảng 30% trong năm. Các nhà đầu tư quan tâm đến việc thêm palladi vào danh mục đầu tư của họ có thể tìm thấy con đường dễ nhất là thông qua các quỹ ETF hoặc các phương tiện tương tự.
Chìa khóa chính
- Có một số quỹ giao dịch trao đổi đầu tư vào paladi, một kim loại hiếm với các ứng dụng công nghiệp và các ứng dụng khác. Quỹ lớn nhất đó là ETFS Vật lý Palladi. Giá cả rất thấp, do thị trường nhỏ và dễ bị di chuyển bởi cung và cầu động lực học.
Cổ phiếu Palladi vật lý ETFS
Menu của các tùy chọn ETF để đầu tư vào paladi tương đối hạn chế, nhưng ETFS Vật lý Palladi ETF (NYSEARCA: PALL) là lớn nhất, với tài sản khoảng 265 triệu đô la vào tháng 11 năm 2019. Chứng khoán ETF đã ra mắt quỹ vào năm 2010. một số quỹ ETF dựa trên hàng hóa khác.
Quỹ PALL có thể là trò chơi palađi tinh khiết nhất do giá của nó xuất phát trực tiếp từ Thị trường bạch kim và Palladi Luân Đôn, một trung tâm thương mại lớn cho các kim loại thuộc nhóm bạch kim. PALL đã hoạt động tốt kể từ năm 2016, tăng trung bình gộp 35% hàng năm, đáp ứng chuyến bay chung đến chất lượng của các nhà đầu tư để lại tài sản rủi ro cho các thiên đường an toàn truyền thống như kim loại quý và Kho bạc.
Tính đến ngày 18 tháng 11 năm 2019, quỹ đã tăng khoảng 48% so với một năm trước đó. PALL tính tỷ lệ chi phí hàng năm là 0, 6%.
Sprott vật lý bạch kim & Palladi tin tưởng
Sprott Vật lý Bạch kim & Palladi Trust (NYSEARCA: SPPP) hoạt động theo cách tương tự như ETFS Vật lý Palladi Cổ phần ETF ở chỗ nó sở hữu vàng thỏi bạch kim và palađi, trái ngược với chứng khoán phái sinh. Nó nhằm mục đích duy trì trọng số 50/50 trong hai kim loại.
Là một ủy thác đóng, không phải là một quỹ ETF, quỹ đầu tư vào một khối lượng cố định cả bạch kim và palađi, và giao dịch cổ phiếu giống như bất kỳ cổ phiếu hoặc quỹ ETF nào khác. Các nhà đầu tư có thể mua lại các đơn vị mỗi tháng một lần và nhận giao hàng vàng thỏi nếu họ đáp ứng các mức tối thiểu mua lại nhất định. Quỹ có 105 triệu đô la tài sản và báo cáo tỷ lệ chi phí năm 2018 là 1, 02%.
Cổ phiếu giỏ kim loại quý vật lý ETFS
Các cổ phiếu giỏ kim loại quý vật lý của ETFS (NYSEARCA: GLTR) đầu tư vào một loạt các kim loại quý, mặc dù palladi là một phần tương đối nhỏ trong danh mục đầu tư. Tính đến tháng 11 năm 2019, quỹ này có 58% tài sản đầu tư vào vàng, 24% bằng bạc, 14% bằng bạch kim và 4, 6% bằng paladi.
Quỹ được quản lý bởi cùng một công ty quản lý PALL và hoạt động theo cách tương tự. Nó đầu tư vào vàng thỏi và lưu trữ nó trong một cơ sở an toàn ở London. Quỹ này có hơn 450 triệu đô la tài sản thuộc quyền quản lý và tính tỷ lệ chi phí hàng năm là 0, 6%.
