Mặc dù số lượng gói thương mại điện tử dự kiến sẽ tăng từ 50 triệu lên 100 triệu vào năm 2026, ngành vận tải hàng không và hàng hóa đã hoạt động kém hơn thị trường rộng hơn khoảng 4% mỗi năm (YTD). Các nhà đầu tư vẫn thận trọng khi họ cố gắng tìm hiểu các xu hướng lớn hơn ảnh hưởng đến không gian, chẳng hạn như thuế quan làm chậm tăng trưởng toàn cầu, sự phát triển năng động của mua sắm trực tuyến và cách các bước đi chiến lược quan trọng sẽ định hình cảnh quan của ngành.
Gần đây, tin tức rằng Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ (USPS) ghi nhận mức giảm 3, 2% trong giao hàng bưu kiện quý 2 (quý 2) không làm được gì nhiều để giảm bớt lo ngại. Tuy nhiên, nhà phân tích Brian Ossenbeck của JPMorgan lập luận rằng số liệu đã được đưa ra khỏi bối cảnh, lưu ý rằng USPS hiện chỉ có 30% cổ phần của các nhà cung cấp bán lẻ trực tuyến khổng lồ Amazon.com, Inc. (AMZN), giảm từ 60% trong năm 2017, và doanh thu trên mỗi đơn vị thực sự tăng 8%. Ông cũng đề cập rằng các đối thủ giao dịch công khai của cơ quan có thể theo đuổi các cơ hội trong thế giới thương mại điện tử khi họ thấy phù hợp nhưng cần phải chú ý đến cấu trúc giá của bưu điện.
"Nhìn chung, chúng tôi tin rằng USPS vẫn là một yếu tố trung lập cho UPS và FedEx, họ phải tự mình uốn cong đường cong chi phí tiền mặt để điều hướng thành công làn sóng thương mại điện tử", Ossenbeck nói với Barron.
Từ góc độ kỹ thuật, ba nhà lãnh đạo ngành đã thảo luận bên dưới giao dịch gần các mức hỗ trợ quan trọng và sẵn sàng tăng thêm lợi nhuận vào nửa cuối năm 2019. Chúng ta hãy xem xét sâu hơn về từng đại gia giao hàng và chỉ ra một số cơ hội giao dịch.
Tập đoàn FedEx (FDX)
FedEx Corporation (FDX) cung cấp dịch vụ vận chuyển, thương mại điện tử và kinh doanh toàn cầu. Công ty trị giá 39, 87 tỷ USD, đi tiên phong trong giao hàng qua đêm năm 1973, gần đây đã tuyên bố rằng họ sẽ chấm dứt hợp tác với Amazon vào cuối tháng để tập trung vào thị trường thương mại điện tử lớn hơn. Động thái này cho phép FedEx giả mạo và phát triển quan hệ đối tác với các nhà bán lẻ hộp lớn khác, như Walmart Inc. (WMT) và Target Corporation (TGT), những người muốn tăng cường bán hàng trực tuyến.
"Điều này không gây ngạc nhiên cho chúng tôi", nhà phân tích Christian Wetherbee của Citi Research cho biết trong một ghi chú của khách hàng, trên USA Today. "Công ty rõ ràng đang cố gắng tránh xa mối quan hệ đối tác với Amazon và chúng tôi tin rằng họ đang sử dụng động thái này như một điểm bán hàng để giành được doanh nghiệp mới ngoài Amazon, " Wetherbee nói thêm. Cổ phiếu FedEx phát hành tỷ lệ cổ tức 1, 68% và giao dịch giảm 3, 08% so với đầu năm 16 tháng 8 năm 2019.
Cổ phiếu của FedEx đã vật lộn để đạt được lực kéo vào năm 2019 sau nhiều báo cáo hàng quý. Sự sụt giảm gần đây nhất bắt đầu vào cuối tháng 7 đã đẩy cổ phiếu về mức tâm lý $ 150, trong đó giá tìm thấy sự hỗ trợ quan trọng từ mức thấp trong tháng 12 và tháng 6. Các thương nhân có thể quyết định chờ đợi một sự đảo ngược, chẳng hạn như mô hình nhấn chìm búa hoặc tăng, trước khi vào. Xem xét lợi nhuận đặt phòng gần $ 179, trong đó giá có thể gặp phải ngưỡng kháng cự từ đường ngang và đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 ngày. Cắt lỗ nếu cổ phiếu không giữ được mức thấp nhất trong 12 tháng ở mức $ 149, 80.
United Parcel Service, Inc. (UPS)
United Parcel Service, Inc. (UPS) cung cấp dịch vụ chuyển phát thư và gói, vận chuyển chuyên ngành, hậu cần và dịch vụ tài chính tại Hoa Kỳ và toàn cầu. Công ty đã đầu tư từ 5 tỷ đến 6 tỷ đô la vào các trung tâm mới và công nghệ tiên tiến trong vài năm qua, đặt nó vào vị trí mạnh mẽ để tận dụng vận chuyển vào ngày hôm sau của Amazon, mà titan thương mại điện tử đã ra mắt cho các thành viên Prime của mình. quý thứ hai. Các sáng kiến khác của gã khổng lồ giao hàng bao gồm các trung tâm phân loại nhanh hơn, giao hàng bảy ngày bắt đầu từ năm 2020, giờ mở rộng, địa điểm nhận thêm và theo dõi gói hàng tinh vi hơn cho khách hàng. Giao dịch ở mức 113, 90 đô la với vốn hóa thị trường là 97, 81 tỷ đô la và mang lại tỷ lệ cổ tức 3, 37%, cổ phiếu UPS đã mang lại mức tăng 18, 90% YTD, vượt xa mức trung bình của ngành vận tải và hậu cần tích hợp 8, 31% so với cùng kỳ ngày 16 tháng 8 năm 2019.
Thu nhập quý hai của công ty vận tải hàng hóa đã giúp cổ phiếu vượt qua ngưỡng 25 đô la trên khối lượng trên trung bình. SMA 50 ngày gần đây cũng đã vượt qua SMA 200 ngày trong điều mà các nhà giao dịch gọi là "thập giá vàng" - một tín hiệu cho thấy sự xuất hiện của một xu hướng tăng mới. Một mức thoái lui về mức đột phá ban đầu, hiện đóng vai trò là vùng hỗ trợ, cung cấp điểm vào có xác suất cao ở mức $ 114. Những người mua cổ phiếu nên tìm kiếm một thử lại của mức cao tháng 1 năm 2018 ở mức $ 128, 88. Thực hiện quản lý rủi ro bằng cách đặt lệnh dừng lỗ bên dưới mức thấp trong tháng này ở mức 112, 22 đô la và chuyển nó đến điểm hòa vốn nếu giá leo lên trên mức cao trong tháng 7.
Công ty viễn thông quốc tế Washington, Inc. (EXPD)
Expeditor International của Washington, Inc. (EXPD) cung cấp dịch vụ hậu cần ở Châu Mỹ, Bắc Á, Nam Á, Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi và Ấn Độ. Công ty có trụ sở tại Seattle, Washington đã đưa ra kết quả quý 2 hỗn hợp. Thu nhập đạt 153, 15 triệu đô la, tương đương 88 xu mỗi cổ phiếu, vượt qua kỳ vọng 80 xu trên mỗi cổ phiếu để mang lại bất ngờ thu nhập 10%. Trong khi đó, doanh thu 2, 04 tỷ USD đã giảm so với dự đoán đồng thuận là 10 triệu USD. Tăng trưởng hàng năm và cuối cùng trong năm qua trong giai đoạn lần lượt ở mức 11% và 4%. Ban quản lý quy sự cải thiện doanh thu cao hơn từ các phân khúc môi giới hàng hải và hải quan cũng như mức thuế suất hiệu quả thấp hơn. Tính đến ngày 16 tháng 8 năm 2019, chứng khoán Expeditor International có mức vốn hóa thị trường là 12, 02 đô la và tăng 3, 83% trong năm. Nhà đầu tư nhận được tỷ lệ cổ tức 1, 42%.
Cổ phiếu của chuyên gia vận tải hàng hóa quốc tế đã bị mắc kẹt trong một phạm vi giao dịch trong ba tháng qua, với cả những con bò và gấu không thể kiểm soát hành động giá. Các thương nhân ủng hộ các chiến lược giới hạn phạm vi nên tìm kiếm một mục gần 69 đô la, nơi cổ phiếu tìm thấy hỗ trợ từ cuối tháng 5 / đầu tháng 6 xuống thấp. Khi giao dịch, đặt điểm dừng khoảng 2 đô la dưới giá vào để hạn chế thua lỗ. Hãy suy nghĩ về việc bán 50% vị trí ở mức kháng cự khoảng $ 77 và 50% còn lại gần mức cao nhất của tháng Tư chỉ trên $ 80.
StockCharts.com
