Một số quỹ thu nhập cố định của Vanguard luôn vượt trội so với điểm chuẩn của họ và cung cấp nhiều lợi ích cho các nhà đầu tư với mức phí thấp và các đặc điểm khác: Cổ phiếu của Nhà đầu tư Quỹ miễn thuế năng suất cao Vanguard (VWAHX), Cổ phiếu của nhà đầu tư quỹ doanh nghiệp cao cấp Vanguard (VWEHX) và Cổ phiếu của Nhà đầu tư Quỹ miễn thuế trung hạn Vanguard (VWITX).
Mặc dù hiệu suất lịch sử không phải là dấu hiệu của hiệu suất trong tương lai, các nhà đầu tư vẫn nên xem xét hiệu suất trong quá khứ so với các tiêu chuẩn chính. Những người vượt trội về thu nhập cố định của Vanguard cung cấp khả năng tiếp xúc với nhiều loại trái phiếu khác nhau, chẳng hạn như trái phiếu đô thị được miễn thuế dài hạn và trái phiếu được miễn thuế năng suất cao. Ba quỹ thu nhập cố định Vanguard này có tiềm năng thưởng rủi ro từ thấp đến trung bình và đã vượt trội so với điểm chuẩn của họ, tương ứng, trong ba năm qua, năm năm và, trong một trường hợp, trong 10 năm qua.
Cổ phiếu của nhà đầu tư quỹ miễn thuế năng suất cao Vanguard
Cổ phiếu của Nhà đầu tư Quỹ miễn thuế năng suất cao Vanguard là một quỹ trái phiếu đô thị tìm cách cung cấp mức thu nhập cao, nhưng bền vững, được miễn thuế ở cấp liên bang. Trong điều kiện thị trường bình thường, quỹ đầu tư ít nhất 80% tổng tài sản ròng vào trái phiếu đô thị cấp đầu tư được xác định bởi các cơ quan xếp hạng được công nhận trên toàn quốc. Có một khoản đầu tư ban đầu tối thiểu là $ 3.000. Sau đó, các nhà đầu tư được tính tỷ lệ chi phí ròng hàng năm là 0, 19%, thấp hơn 80% so với tỷ lệ trung bình của các quỹ trái phiếu thành phố có tỷ lệ nắm giữ tương tự, theo Vanguard.
Điểm chuẩn của Quỹ miễn thuế năng suất cao Vanguard là Chỉ số trái phiếu thành phố BloomBarc, bao gồm hầu hết các trái phiếu được miễn thuế cấp đầu tư do các thành phố phát hành.
Cổ phiếu của nhà đầu tư quỹ doanh nghiệp năng suất cao Vanguard
Cổ phiếu của nhà đầu tư quỹ doanh nghiệp năng suất cao Vanguard là một quỹ trái phiếu tìm cách cung cấp mức thu nhập cao. Quỹ doanh nghiệp năng suất cao Vanguard được quản lý bởi Công ty quản lý Wellington và yêu cầu khoản đầu tư tối thiểu 3.000 đô la. Quỹ này tính tỷ lệ chi phí hàng năm thấp là 0, 23%, thấp hơn 77% so với các quỹ trái phiếu doanh nghiệp tương tự, theo Vanguard.
Quỹ doanh nghiệp năng suất cao Vanguard đầu tư ít nhất 80% tổng tài sản ròng vào trái phiếu doanh nghiệp được xếp hạng dưới Baa bởi Moody hoặc có xếp hạng tương đương bởi bất kỳ cơ quan xếp hạng trái phiếu độc lập nào. Đây chủ yếu là trái phiếu doanh nghiệp có rủi ro cao, năng suất cao, còn được gọi là "trái phiếu rác". Cách tiếp cận của quỹ tìm cách cung cấp thu nhập ổn định trong khi giảm thiểu tổn thất tiền gốc và mặc định.
Điểm chuẩn của quỹ là Chỉ số tổng hợp doanh nghiệp năng suất cao.
Cổ phiếu của nhà đầu tư quỹ miễn thuế trung hạn Vanguard
Cổ phiếu của Nhà đầu tư Quỹ miễn thuế trung hạn Vanguard là một quỹ trái phiếu đô thị nhằm tìm cách cung cấp cho các nhà đầu tư một mức thu nhập được miễn thuế liên bang, nhưng bền vững. Quỹ này được quản lý bởi Nhóm thu nhập cố định Vanguard và tính tỷ lệ chi phí hàng năm là 0, 19%, thấp hơn 75% so với tỷ lệ chi phí trung bình của các quỹ trái phiếu thành phố tương tự, theo Vanguard. Để đầu tư vào quỹ này, cần đầu tư tối thiểu 3.000 đô la.
Trong trường hợp bình thường, quỹ dự kiến sẽ duy trì thời gian đáo hạn trung bình theo đồng đô la trong khoảng từ sáu đến 12 năm. Tuy nhiên, quỹ thường đầu tư vào trái phiếu đô thị cấp đầu tư với hồ sơ thời gian dự đoán trong khoảng từ năm đến sáu năm. Ngoài ra, quỹ dự kiến sẽ đầu tư ít nhất 75% cổ phần của mình vào trái phiếu đô thị trong ba hạng mục xếp hạng tín dụng hàng đầu được xác định bởi các tổ chức xếp hạng được công nhận trên toàn quốc, chẳng hạn như Moody hoặc Standard và Poor.
Điểm chuẩn của quỹ là Chỉ số Thành phố 1-15 năm của BloomBarc.
