Chỉ số Standard & Poor's 500 (S & P 500) là chỉ số gồm 500 công ty lớn nhất của Mỹ, được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán New York hoặc NASDAQ, được lựa chọn bởi Ủy ban chỉ số của Standard & Poor dựa trên vốn hóa thị trường. Chỉ số S & P 500 là một phong vũ biểu được công nhận rộng rãi của thị trường chứng khoán Mỹ. Các quỹ S & P 500 Index cho phép các nhà đầu tư thiết lập phân bổ cốt lõi cho các cổ phiếu vốn hóa lớn của Hoa Kỳ, được tư vấn bởi một trong những nhà đầu tư nổi tiếng nhất của Mỹ, Warren Buffet, còn được gọi là Oracle của Omaha. Các quỹ S & P 500 Index tìm cách tái tạo hiệu suất của chỉ số chuẩn bằng cách đầu tư vào các thành phần S & P 500 với trọng lượng tương tự. Các quỹ này sử dụng chiến lược đầu tư thụ động hoặc lập chỉ mục và đầu tư tất cả hoặc một lượng đáng kể vào tổng tài sản ròng của họ vào các cổ phiếu phổ biến có trong chỉ số chuẩn. Tất cả dữ liệu quỹ dưới đây là vào ngày 6 tháng 2 năm 2019, theo Morningstar.
Mục lục
Cổ phiếu của nhà đầu tư quỹ Vanguard 500
Cổ phiếu của Nhà đầu tư Quỹ chỉ số Vanguard 500 tìm cách cung cấp kết quả đầu tư tương ứng với hiệu suất giá và năng suất của Chỉ số S & P 500, chỉ số chuẩn của nó, với mức độ tương quan tích cực cao. VFINX được phát hành bởi Vanguard vào ngày 31 tháng 8 năm 1976. Quỹ đã tạo ra tổng lợi nhuận 14, 26% trong thời gian ba năm. VFINX được quản lý bởi Tập đoàn đầu tư vốn Vanguard và tính tỷ lệ chi phí hàng năm là 0, 14%, thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ chi phí trung bình của các quỹ tương hỗ có tỷ lệ nắm giữ tương tự.
Để đạt được mục tiêu đầu tư của mình, VFINX thực hiện chiến lược lập chỉ mục và đầu tư gần như toàn bộ tổng tài sản của mình vào các cổ phiếu có trong Chỉ số S & P 500, với tỷ lệ xấp xỉ bằng tỷ trọng trong chỉ số.
Quỹ chỉ số Vanguard 500 có tổng tài sản ròng là 520, 3 tỷ USD. Lợi tức kéo dài 12 tháng của nó là 1, 76%. Beta của quỹ (ba năm hàng tháng) là 1, 00. Quỹ có tỷ lệ Sharpe ba năm là 1, 06 và độ lệch chuẩn phù hợp với điểm chuẩn cơ bản ở mức 12, 07%.
Giống như hầu hết các quỹ S & P 500 Index, VFINX phù hợp nhất cho các nhà đầu tư dài hạn với mức độ chấp nhận rủi ro từ trung bình đến cao đang tìm kiếm tiếp xúc với thị trường chứng khoán vốn hóa lớn của Mỹ. Vì VFINX có lỗi theo dõi rất nhỏ và tỷ lệ chi phí thấp, nên đây là điểm cốt lõi hấp dẫn cho danh mục đầu tư vốn.
Quỹ chỉ số Schwab S & P 500
Quỹ chỉ số Schwab S & P 500 được phát hành vào ngày 19 tháng 5 năm 1997, bởi Tập đoàn Charles Schwab. SWPPX được Charles Schwab Investment Management, Inc. tư vấn và quản lý và tính tỷ lệ chi phí là 0, 02%.
SWPPX là một quỹ tương hỗ tìm cách cung cấp kết quả đầu tư tương ứng với tổng lợi nhuận của Chỉ số S & P 500. Để đạt được mục tiêu đầu tư của mình, SWPPX thường đầu tư ít nhất 80% tổng tài sản ròng vào các cổ phiếu bao gồm Chỉ số S & P 500. Ngoài ra, SWPPX thường cho trọng số tương tự đối với các cổ phiếu này như chỉ số.
SWPPX có 41, 3 tỷ đô la được quản lý và doanh thu danh mục đầu tư là 2%. SWPPX có beta là 1, 00; hệ số alpha -0, 03; tỷ lệ Sharpe là 1, 07; và độ lệch chuẩn là 12, 06.
Quỹ chỉ số Fidelity 500
Được phát hành vào ngày 17 tháng 2 năm 1988, bởi Fidelity, Quỹ chỉ số Fidelity 500 cung cấp chi phí thấp cho thị trường chứng khoán vốn hóa lớn của Hoa Kỳ. FXAIX tính tỷ lệ chi phí ròng hàng năm là 0, 015%.
Kể từ khi thành lập, quỹ đã tạo ra 10, 42% lợi nhuận trung bình hàng năm. Để theo dõi chỉ số cơ bản, FXAIX đầu tư ít nhất 80%, trong điều kiện thị trường bình thường, trong tổng tài sản ròng của nó vào các cổ phiếu phổ biến bao gồm chỉ số. FXAIX trong lịch sử đã theo dõi chỉ số với một mức độ lỗi theo dõi nhỏ.
FXAIX đóng vai trò thay thế cho VFINX và SWPPX và là một trong những quỹ hàng đầu cung cấp khả năng tiếp xúc với rổ cổ phiếu phổ biến có trong Chỉ số S & P 500. FXAIX có thể đóng vai trò cốt lõi trong danh mục đầu tư của chứng khoán Mỹ.
T. Rowe Index Equity Index 500 Fund
Quỹ 500 Row Index Index Equity Index (PREIX) đã được ra mắt vào ngày 30 tháng 3 năm 1990 và kể từ đó đã mang lại lợi nhuận trung bình hàng năm trong năm năm là 10, 58%. PREIX tính tỷ lệ chi phí ròng là 0, 21%. Theo dõi S & P 500, quỹ này nhằm mục đích phù hợp với lợi tức đầu tư của các cổ phiếu vốn hóa lớn của Mỹ bằng cách tìm cách khớp với hiệu suất của chỉ số chuẩn của nó.
Dựa trên các thống kê kéo dài 10 năm, PREIX có tỷ lệ Sharpe là 1, 01 và độ lệch chuẩn hoặc độ biến động là 12, 44%.
PREIX có tổng tài sản ròng là 30, 9 tỷ USD. Nó có thể phù hợp nhất cho các nhà đầu tư đang tìm cách tiếp xúc với thị trường chứng khoán vốn hóa lớn của Mỹ.
Đầu tư vào các quỹ chỉ số
Đầu tư vào các quỹ Index có thể là một khoản đầu tư lâu bền và cũng là một cách tuyệt vời để dễ dàng đa dạng hóa danh mục đầu tư. Trong khi thị trường chứng khoán có mức cao và thấp, xu hướng dài hạn cho chỉ số S & P 500 là cực kỳ khả quan. Điều này mang đến một cơ hội cho một cơ hội đầu tư rủi ro thấp.
Để đầu tư vào một chỉ mục như một trong bốn chỉ dẫn nêu trên, bạn sẽ cần tạo một tài khoản đầu tư thông qua một trong nhiều môi giới. Với một loạt các tính năng và giá cả trong số các nhà môi giới này, thật khó để chọn một. Vì lý do này, Investopedia đã tạo ra một danh sách các nhà môi giới trực tuyến tốt nhất.
