Các cổ phiếu vốn hóa trung bình trong lịch sử cho thấy lợi nhuận cao hơn so với các cổ phiếu vốn hóa lớn của họ, chủ yếu là do trước đây có xu hướng thể hiện tốc độ tăng trưởng cao hơn so với sau này, vốn chịu sự bão hòa của thị trường. Các cổ phiếu vốn hóa trung bình cũng nắm giữ lợi thế cạnh tranh và nguồn tài chính lớn hơn so với các tên vốn hóa nhỏ. Các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự tiếp xúc giữa các loại vốn hóa đa dạng có thể muốn xem xét các quỹ tương hỗ dựa trên chỉ số được quản lý thụ động sau đây.
Lưu ý: tất cả các số liệu là hiện tại kể từ ngày 10 tháng 1 năm 2020.
Cổ phiếu của nhà đầu tư quỹ chỉ số trung bình Vanguard (VIMSX)
Cổ phiếu của Nhà đầu tư Quỹ chỉ số Vanguard Mid-Cap theo dõi hiệu suất của CRSP US Mid Cap Index, một chỉ số đa dạng rộng rãi của các cổ phiếu công ty cỡ trung của Mỹ. Quỹ 111 tỷ USD này đầu tư vào tất cả các thành phần của chỉ số cơ bản, thay vì áp dụng phương pháp lấy mẫu. Tỷ lệ chi phí ròng của quỹ là 0, 17% và lợi nhuận tài sản ròng (NAV) trung bình năm năm của nó là 9, 12%. Nắm giữ ba ngành hàng đầu của nó là công nghệ (17, 39%), chu kỳ tiêu dùng (12, 55%) và dịch vụ tài chính (12, 53%)). Không có nắm giữ duy nhất chiếm hơn 1% tổng tài sản của quỹ.
Do cấu trúc chi phí thấp, lỗi theo dõi thấp và quản lý có kinh nghiệm, quỹ đã giành được xếp hạng phân tích vàng và xếp hạng tổng thể bốn sao từ Morningstar. Nó đi kèm với không có phí tải và yêu cầu đầu tư ban đầu tối thiểu $ 3.000. Tỷ lệ doanh thu tương đối thấp 11% của nó làm cho nó có hiệu quả cao về thuế.
Cổ phiếu của nhà đầu tư quỹ chỉ số BNY Mellon MidCap (PESPX)
Cổ phiếu của Nhà đầu tư Quỹ chỉ số BNY Mellon MidCap, trước đây gọi là Quỹ chỉ số Mid Cap của Dreyfus, theo dõi hiệu suất của MidCap 400 Index của Standard & Poor, bằng cách tìm kiếm các cổ phiếu phổ thông của tất cả 400 công ty cỡ trung bình của Mỹ trong danh sách chỉ số. Tỷ lệ chi phí ròng của quỹ là 0, 5% và lợi nhuận tài sản ròng (NAV) trung bình năm năm của quỹ là 8, 94%.
Ba trọng số ngành hàng đầu của nó là trong các dịch vụ tài chính (16, 59%) theo chu kỳ tiêu dùng (12, 30%) và bất động sản (11, 17%). Về các công ty cụ thể, hai vị trí lớn nhất thuộc về nhà sản xuất máy in Zebra Technologies Corp (0, 74%) và nhà cung cấp y tế Ailen Steris (0, 70%).
Morningstar đã trao xếp hạng tổng thể bốn sao cho quỹ, vốn không có phí tải và mang khoản đầu tư tối thiểu 2.500 đô la.
Fidelity Spartan Mid Cap Index Class Investor Class (FSMDX)
Nhóm Nhà đầu tư Quỹ Chỉ số Mid Cap Index Fidelity tìm cách theo dõi hiệu suất của Russell Midcap Index, bao gồm 800 cổ phiếu nhỏ nhất có trong Chỉ số Russell 1000. Lợi nhuận Giá trị tài sản ròng (NAV) trung bình năm năm của quỹ 13 tỷ USD là 9, 48% và năm tỷ trọng hàng đầu của ngành là về công nghệ (16, 26%), công nghiệp (14, 07%), dịch vụ tài chính (13, 88%), bất động sản (10, 59% %) và chăm sóc sức khỏe (10, 25%).
Về mặt nắm giữ riêng lẻ, không có vị trí nào vượt quá 1% tổng tài sản của quỹ. Ba công ty hàng đầu của nó là nhà cung cấp công nghệ dịch vụ tài chính Fiserv Inc (0, 83%), người hỗ trợ thanh toán thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ Global Payments Inc (0, 68%), và nhà thầu quốc phòng và nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin L3Harris Technologies Inc LHX (0, 56%).
Quỹ, đòi hỏi khoản đầu tư tối thiểu 2.500 đô la và không tính phí tải, đã giành được xếp hạng tổng thể bốn sao từ Morningstar.
Columbia Mid Cap Index Fund Class A (NTIAX)
Quỹ hạng A Columbia Mid Cap Index 3, 7 tỷ USD theo dõi hiệu suất của Chỉ số MidCap 400 của Standard & Poor. Giống như đồng nghiệp BNY Mellon đã nói ở trên, danh mục đầu tư của quỹ này giữ vị trí trong tất cả 400 cổ phiếu được liệt kê. Nó có lợi thế hơn sản phẩm của BNY Mellon, ở chỗ nó mang tỷ lệ chi phí thấp hơn một chút là 0, 45%. Lợi nhuận Giá trị tài sản ròng (NAV) trung bình năm năm của nó là 8, 92%.
Năm trọng số ngành hàng đầu của quỹ là trong công nghiệp (17, 08%), dịch vụ tài chính (16, 63%), công nghệ (15, 70%), chu kỳ tiêu dùng (12, 35%) và bất động sản (11, 15%)
Quỹ đã giành được đánh giá tổng thể bốn sao từ Morningstar. Nó không có phí tải và yêu cầu đầu tư tối thiểu 2.000 đô la.
