Với lãi suất ở Mỹ và các nền kinh tế phát triển sơ cấp khác vẫn ở mức tương đối thấp, nhiều nhà đầu tư đang tìm cách đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình trên phạm vi quốc tế để tìm kiếm lợi ích gia tăng của tỷ suất cổ tức cao hơn ở nước ngoài. Có một số quỹ giao dịch trao đổi (ETF) có sẵn trong danh mục quỹ đầu tư quốc tế có tỷ suất cổ tức vượt quá 5%.
Các nhà đầu tư có thể chọn từ các quỹ ETF quốc tế tiếp xúc rộng đến các quỹ tập trung về mặt địa lý hơn như các quỹ ETF châu Á-Thái Bình Dương hoặc châu Âu và họ có thể chọn giữa các quỹ bao gồm hoặc loại trừ chứng khoán có trụ sở tại Hoa Kỳ. Sau đây là tổng quan về năm trong số các quỹ ETF cổ phần quốc tế có tỷ lệ cổ tức cao nhất tính đến tháng 11 năm 2019.
Chìa khóa chính
- Cổ phiếu quốc tế trả cổ tức có thể là một cách vững chắc để đa dạng hóa danh mục đầu tư trong khi đạt được tỷ suất cổ tức vượt quá 5%. IShares International Chọn cổ tức ETF (IDV) là một trong những quỹ ETF lớn nhất trong danh mục này với 4, 6 tỷ đô la tài sản được quản lý và tỷ lệ cổ tức 5, 7%. Mặt khác, sự trở lại của nhiều quỹ ETF này đã kém hơn thị trường Mỹ, được đo bằng S & P 500.
Quỹ đầu tư toàn cầu X SuperDividend
Global X đã ra mắt Global X SuperDividend ETF (SDIV) vào năm 2011 để cung cấp cho các nhà đầu tư tiếp xúc với các cổ phiếu toàn cầu có năng suất cao nhất. Quỹ ETF được tổ chức rộng rãi này, với 921 triệu đô la trong tổng tài sản được quản lý (AUM), nhằm mục đích nắm giữ các cổ phiếu có năng suất cao nhất trên toàn thế giới, không liên quan đến lĩnh vực thị trường hoặc quốc gia.
SDIV theo dõi Chỉ số SuperDividend toàn cầu tích cực, bao gồm 100 chứng khoán có tỷ suất cổ tức cao toàn cầu, có trọng số tương đương, được lựa chọn dựa trên năng suất và được sàng lọc để đáp ứng các tiêu chuẩn ổn định tài chính và thanh khoản. Quỹ này thường được đầu tư từ 80% trở lên vào các cổ phiếu có trong chỉ số cơ bản, hoặc trong Biên lai lưu ký Hoa Kỳ (ADR) hoặc Biên lai lưu ký toàn cầu (GDR) đại diện cho các cổ phiếu đó.
Ba quốc gia hàng đầu đại diện trong danh mục đầu tư là Mỹ, Úc và các cổ phiếu ngành Tài chính của Anh, bao gồm bất động sản, chiếm phần lớn danh mục đầu tư, chiếm gần 55% tài sản danh mục đầu tư.
Các tổ chức hàng đầu của quỹ bao gồm công ty tàu container Costamare Inc. (CMRE), Genworth Mortthing (GMA) và công ty giao hàng Bpost (BPOSY). Tỷ lệ chi phí cho quỹ ETF này là 0, 58%. Lợi nhuận hàng năm trung bình năm năm là 0, 39%, nhưng nó mang lại tỷ lệ cổ tức khổng lồ 8, 5%.
Chỉ số cơ hội cổ tức toàn cầu của Invesco S & P ETF
Guggenheim (hiện thuộc sở hữu của Invesco) đã ra mắt Chỉ số cơ hội cổ tức toàn cầu Invesco S & P (LVL) năm 2007, với mục tiêu đầu tư đã nêu là mang lại cơ hội tiềm năng tăng trưởng và thu nhập bằng cách đầu tư vào cổ phiếu toàn cầu có tiềm năng tăng trưởng cao tỷ suất cổ tức.
Quỹ đầu tư 30 triệu đô la vào tài sản để theo dõi Chỉ số cơ hội cổ tức toàn cầu của S & P, một chỉ số có tỷ suất sinh lợi được tạo thành từ 100 cổ phiếu có tỷ lệ cổ tức cao nhất có trong chỉ số BMI toàn cầu của S & P, được thiết kế để phản ánh toàn cầu hiệu suất thị trường chứng khoán, bao gồm cả nền kinh tế thị trường phát triển và mới nổi.
Chứng khoán Mỹ chiếm 30, 4% danh mục đầu tư, tiếp theo là Canada ở mức 15, 4% và Thụy Sĩ là 10, 8%. Cổ phiếu tài chính chiếm ưu thế, chiếm 25, 4% tài sản danh mục đầu tư. Ba tổ chức hàng đầu là Orange SA, Total SA và Eni SpA,
Tỷ lệ chi phí là 0, 64% và tỷ suất cổ tức là 3, 5%. Lợi nhuận hàng năm trung bình năm năm cho quỹ là âm 3, 3%. Trong khi đó, lợi nhuận trung bình hàng năm cho S & P 500 là 8, 7%.
SPDR S & P ETF cổ tức quốc tế
SPDR S & P International Dividend ETF (DWX) được State Street Global Advisors ra mắt năm 2008 và đã thu hút được 804 triệu đô la tài sản thuộc quyền quản lý (AUM). Quỹ ETF này theo dõi Chỉ số cơ hội cổ tức quốc tế của S & P, một chỉ số bao gồm 100 cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao nhất của các công ty có trụ sở bên ngoài Hoa Kỳ đáp ứng các tiêu chuẩn ổn định tài chính và thanh khoản tối thiểu.
Canada và Nhật Bản là những quốc gia được đại diện nhiều nhất, lần lượt chiếm 18, 9% và 11, 2% tài sản danh mục đầu tư. Tài chính, tiện ích và cổ phiếu bất động sản kết hợp để cung cấp hơn một nửa số cổ phần của quỹ.
Nắm giữ danh mục đầu tư hàng đầu là EDP-Energias de Bồ Đào Nha SA, Enagas SA, Orange SA. Tỷ lệ chi phí của quỹ là 0, 45%. Lợi nhuận trung bình năm năm là 2%. Tỷ lệ cổ tức cho quỹ cổ tức quốc tế SPDR S & P là 4, 25%.
iShares Châu Á / Thái Bình Dương cổ tức ETF
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự tiếp xúc với khu vực quan trọng ở Châu Á - Thái Bình Dương có thể muốn xem xét quỹ đầu tư cổ tức iShares Châu Á / Thái Bình Dương (DVYA) của BlackRock, mang lại tỷ lệ cổ tức là 5, 97%. Quỹ này tương đối mới, đã được ra mắt vào năm 2012. Nó có tài sản 32, 7 triệu đô la. Quỹ ETF này theo dõi chỉ số cổ tức của Dow Jones Châu Á / Thái Bình Dương Chọn cổ tức 30, bao gồm chỉ 30 cổ phiếu được lựa chọn dựa trên năng suất cao, tiềm năng tăng trưởng, hiệu suất ổn định và tính bền vững. Quỹ thường được đầu tư 90% trở lên vào các chứng khoán tạo nên chỉ số hoặc các khoản đầu tư khác có đặc điểm tương tự như chứng khoán có trong chỉ mục.
Úc chiếm 55, 5% tài sản của danh mục đầu tư. Hồng Kông, Nhật Bản và Singapore cũng được đại diện đáng kể trong nắm giữ của danh mục đầu tư. Người tiêu dùng và tài chính là hai lĩnh vực thị trường được đại diện nhiều nhất, mỗi lĩnh vực chiếm hơn 25% tổng danh mục đầu tư.
Ba tổ chức hàng đầu cho quỹ ETF này là CSR LTD, JB Hi-Fi LTD và Harvey Norman Holdings LTD. Lợi nhuận hàng năm trung bình năm năm của quỹ là 1, 24%. Tỷ lệ chi phí là 0, 49%.
iShares International Chọn ETF cổ tức
BlackRock cũng cung cấp quỹ iFares International Chọn Dividend ETF (IDV) dựa trên phạm vi rộng hơn, được ra mắt vào năm 2007. Quỹ ETF này có tổng tài sản 4, 6 tỷ USD, trở thành một trong 10 quỹ ETF vốn hóa lớn nhất nước ngoài được nắm giữ rộng rãi nhất. Quỹ này, cung cấp tỷ lệ cổ tức 5, 7%, theo dõi Chỉ số cổ tức chọn lọc của Jones Jones, bao gồm 100 cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao được giao dịch chủ yếu trên các sàn giao dịch ở các thị trường ngoài Mỹ.
Vương quốc Anh chiếm 23, 9% danh mục đầu tư, tiếp theo là Úc ở mức 15% và Ý là 10%. Cổ phiếu ngành tài chính chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tài sản, chiếm 38, 9% tổng danh mục đầu tư. Các tổ chức hàng đầu trong danh mục đầu tư là British America Thuốc lá (BATS), Azimut Holding (AZM) và Commonwealth Bank of Australia (CBA).
Tỷ lệ chi phí cho iFares International Chọn cổ tức ETF là 0, 49. Lợi nhuận hàng năm trung bình năm năm của quỹ là 1, 99%.
