Các nhà đầu tư không thể làm gì tệ hơn là đi theo sự dẫn dắt của Warren Buffett, dựa trên hồ sơ theo dõi dài hạn xuất sắc của ông. Cuộc họp thường niên được mong đợi vào cuối tuần của Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) của ông bắt đầu với nhiều sự kiện khác nhau ngày hôm nay, bao gồm mua sắm giảm giá cho các cổ đông. Theo tinh thần đó, một nhóm tại Credit Suisse AG đã chuẩn bị một danh sách mua sắm cổ phiếu cho Buffett, dựa trên tiêu chí đầu tư săn lùng mặc cả đã nêu của ông. Trước đây chúng tôi đã kiểm tra sáu trong số các cổ phiếu này, vào ngày 1 tháng 5, dựa trên báo cáo của Barron's. Dưới đây là năm công ty khác: State Street Corp (STT), T. Rowe Price Group Inc. (TROW), Paccar Inc. (PCAR), Packaging Corp of America (PKG) và RPM International Inc. (RPM).
Báo cáo trước đây của chúng tôi đã xem xét các khoản mua tiềm năng của Buffett trong lĩnh vực bán lẻ, công nghệ và chăm sóc sức khỏe. Hôm nay chúng tôi xem xét các cổ phiếu tài chính, công nghiệp và vật liệu mà Credit Suisse cho rằng sẽ phù hợp với triết lý của ông.
Họ làm gì
State Street là một ngân hàng giám sát hàng đầu. T. Rowe Price là một công ty quản lý đầu tư lớn, được thành lập vào năm 1937 bởi Thomas Rowe Price Jr., người khởi xướng khái niệm quỹ tương hỗ. Paccar thiết kế và sản xuất xe tải dưới nhãn hiệu Kenworth, Peterbilt và DAF. Bao bì Corp làm cho các sản phẩm giấy và hộp các tông. RPM làm lớp phủ, chất trám và vật liệu xây dựng.
Thống kê quan trọng
Dưới đây là các tỷ lệ P / E chuyển tiếp, tỷ lệ PEG và tăng trưởng EPS ước tính trong năm 2018 và 2019 cho các công ty này, theo Yahoo Finance:
- Phố Nhà nước: P / E chuyển tiếp 11, 4 lần, 0, 72 PEG, + 7, 6% EPS 2018, + 10, 2% EPS 2019T. Giá Rowe: 14, 6x, 1, 21, + 13, 8%, + 5, 5% Paccar: 10, 9x, 2, 24, + 32, 4%, + 1, 4% Bao bì Corp: 12, 9x, 1, 34, + 29, 1%, + 12, 7% RPM: 14, 4x, 1, 63, + 24, 3%, + 8, 5%
P / E dự phóng cho Chỉ số S & P 500 (SPX) là 17, 0 lần thu nhập, theo tính toán hàng tuần kể từ ngày 27 tháng 4 của Birinyi Associates, theo báo cáo của The Wall Street Journal.
Thích gì
Tất cả năm cổ phiếu đang giao dịch ở mức định giá thấp hơn thị trường và tất cả đều ở các doanh nghiệp dễ hiểu, một tiêu chí quan trọng của Buffett, theo Credit Suisse và Barron's. State Street và T. Rowe Price có thêm sức hấp dẫn của việc không có nợ dài hạn, theo Yahoo Finance. Số liệu ROE cao được cung cấp bởi Bao bì Corp (34%), RPM (26%), T. Rowe Giá (25%) và Paccar (23%). Phố Nhà nước có tỷ lệ PEG dưới 1, 00.
Paccar đánh bại ước tính EPS quý đầu tiên 10, 7% và ước tính doanh thu 5, 3%. Doanh thu tăng 35, 2% so với năm trước (YY).
State Street đánh bại ước tính EPS quý đầu tiên 1, 9% và ước tính doanh thu 3, 7%. Doanh thu tăng 11, 7% so với cùng kỳ.
T. Rowe Price đã đánh bại ước tính EPS quý đầu tiên bằng 2, 9%, mặc dù doanh thu giảm so với ước tính là 7, 8%. Doanh thu tăng 6, 8% so với cùng kỳ.
Mục tiêu tiềm năng khác
Báo chí tài chính đầy rẫy những đồn đoán về các mục tiêu mua lại tiềm năng cho Berkshire Hathaway, hoặc có lẽ các cổ phiếu có thể được thêm vào danh mục đầu tư của nó. Xem bài viết trước của chúng tôi về báo cáo Credit Suisse để thảo luận về CNBC về một vài trong số này.
Đầu năm nay, một báo cáo trên TheStreet đã lưu ý rằng Buffett đã sở hữu một số cổ phiếu hàng không và có thể xem xét việc mua một hoặc nhiều khoản hoàn toàn để buộc sáp nhập cắt giảm chi phí. Những công ty này bao gồm Công ty Hàng không Tây Nam (LUV), Delta Air Lines Inc. (DAL), United Continental Holdings Inc. (UAL) và American Airlines Group Inc. (AAL). Tây Nam trông đặc biệt tốt khi trở thành mục tiêu cho một nhà phân tích, được trích dẫn bởi CNBC, dựa trên các tiêu chí của Buffett về dòng tiền, lợi thế cạnh tranh và quản lý vượt trội.
Thật vậy, đống tiền mặt của Berkshire là đủ cho cả nhóm các hãng hàng không được liệt kê ở trên, TheStreet lưu ý. Trong khi đó, họ nói thêm rằng việc mua lại hoàn toàn Công ty General Electric (GE) gặp khó khăn cũng nằm trong tầm tay của Berkshire, nếu Buffett sẵn sàng bắt tay vào việc hợp lý hóa lâu dài của tập đoàn thất bại.
