Một mùa mua sắm mạnh mẽ đang được dự đoán cho năm 2018, với các nhà phân tích tại công ty môi giới Edward Jones kêu gọi tăng 5% doanh số so với năm ngoái, giảm nhẹ so với tốc độ tăng trưởng 5, 6% so với năm trước (YOY) được đăng trong năm 2017, nhưng vẫn trên mức trung bình 5 năm, báo cáo của Barron. Thêm một tin vui cho các nhà bán lẻ trong năm 2018: hàng tồn kho trông có vẻ gọn gàng, có thêm một ngày mua sắm trước Giáng sinh so với năm 2017 và các khoản đầu tư vào các sáng kiến thương mại điện tử của các cửa hàng chính thống dường như đã được đền đáp.
Một bài báo khác của Barron cho thấy các nhà đầu tư xem xét 9 quỹ ETF bán lẻ này: Amplify bán lẻ trực tuyến ETF (IBUY), Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL), First Trust Nasdaq Retail ETF (FTXD), Invesco Dynamic ETF (PMR), ProShares ETF cửa hàng bán lẻ (EMTY), ProShares Long Online / Short Store ETF (CLIX), ProShares Online ETF (ONLN), SPDR S & P Retail ETF (XRT) và VanEck Retail vectơ ETF (RTH). Dữ liệu hiệu suất trên các quỹ ETF này nằm trong bảng dưới đây.
| ETF bán lẻ | Tổng lợi nhuận của YTD |
| Amplify bán lẻ trực tuyến | 8, 3% |
| Direxion hàng ngày bán lẻ Bull | 8, 9% |
| Nasdaq bán lẻ đầu tiên | 14, 1% |
| Bán lẻ năng động Invesco | 5, 1% |
| ProShares từ chối của cửa hàng bán lẻ | (7, 5%) |
| ProShares Long Cửa hàng trực tuyến / ngắn | 4, 7% |
| Bán lẻ trực tuyến ProShares | Quốc hội |
| SPDR S & P bán lẻ | 7, 6% |
| VanEck bán lẻ véc tơ | 16, 0% |
Nguồn: Bloomberg và Morningstar Direct, theo báo cáo của Barron's; tính đến ngày 13/11.
Ý nghĩa đối với các nhà đầu tư
Barron lưu ý rằng, kể từ năm 2007, các cổ phiếu trong Chỉ số ngành công nghiệp bán lẻ S & P đã tạo ra lợi nhuận trung bình 5% chỉ trong khoảng thời gian ngắn từ tuần trước Thứ Sáu Đen đến tuần sau. Sử dụng ETF là một cách để tạo ra một lối chơi đa dạng theo xu hướng mùa này. Tuy nhiên, trong việc lựa chọn trong số đó, Barron khuyên các nhà đầu tư nên nhận thức được sự khác biệt đáng kể trong thiết kế. SPDR S & P Retail ETF là danh mục đầu tư có trọng số tương đương 100 cổ phiếu bán lẻ khác nhau, và bao gồm nhiều nhà bán lẻ, chẳng hạn như người bán ô tô và phụ tùng ô tô, thường không tham gia vào đợt mua sắm trong kỳ nghỉ. Nó cũng chỉ có trọng lượng 18% trong người chơi thương mại điện tử.
3 quỹ ProShares ETF được thiết kế cho các nhà đầu tư đang tăng giá trên thương mại điện tử và giảm giá trên các cửa hàng truyền thống truyền thống. Từ chối của Cửa hàng bán lẻ ETF có các vị trí ngắn có trọng số tương đương trong 56 nhà bán lẻ truyền thống. Long Online / Short Stores ETF có hai phần ba danh mục đầu tư của mình ở các vị trí dài đối với người chơi thương mại điện tử và thứ ba còn lại ở các vị trí ngắn trên các cửa hàng chính thống. ETF bán lẻ trực tuyến nằm ở đầu kia của quang phổ, bao gồm các vị trí dài trong các thương nhân trực tuyến, nhưng được tập hợp trên cơ sở trọng số vốn hóa. Ngược lại, ETF bán lẻ trực tuyến Amplify là một danh mục đầu tư có trọng số tương đương với 43 cổ phiếu.
"Sau nhiều năm các nhà bán lẻ đang phòng thủ, bây giờ họ đã vi phạm." SọRandal Konik, Tập đoàn tài chính Jefferies
Như hiệu suất của ProShares ETFs chỉ ra, bán lẻ truyền thống tại các địa điểm thực tế còn lâu mới chết. Randal Konik, một nhà phân tích bao gồm các nhà bán lẻ quần áo cho Jefferies, nhận thấy rằng các thương nhân gạch đá đã thực sự đẩy mạnh trò chơi của họ khi cạnh tranh với các đối thủ trực tuyến. "Họ đã tăng tốc chuỗi cung ứng của mình và trong một số trường hợp đã cải thiện thời gian giao hàng từ năm đến sáu ngày lên hai đến ba ngày", ông nhận xét, theo Barron's.
Nhìn về phía trước
Mặc dù có lịch sử gần đây, điều này cho thấy rằng các cổ phiếu bán lẻ như một nhóm sẽ tăng mạnh vào Thứ Sáu Đen, không có gì đảm bảo rằng mô hình theo mùa này sẽ lặp lại trong năm nay, ngay cả khi dự báo màu hồng về mua sắm trong kỳ nghỉ đã thành hiện thực. Ngoài ra, đối với các nhà đầu tư tập trung vào dài hạn, tất cả các loại nhà bán lẻ chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm mạnh nếu nền kinh tế chậm lại đáng kể.
So sánh các tài khoản đầu tư × Các ưu đãi xuất hiện trong bảng này là từ các mối quan hệ đối tác mà Investopedia nhận được bồi thường. Tên nhà cung cấp Mô tảNhững bài viết liên quan
Thị trường chứng khoán
Lễ Tạ ơn và Thứ Sáu Đen ảnh hưởng đến Cổ phiếu như thế nào
Các quỹ ETF hàng đầu
Top 10 quỹ ETF được sử dụng nhiều nhất
Đầu tư bất động sản
3 quỹ REIT nghịch đảo để đặt cược vào bất động sản
Quỹ ETF
Các quỹ ETF tiêu dùng biểu diễn hàng đầu năm 2018
Quỹ ETF
Tổng quan về các quỹ ETF ngắn nhất
Các quỹ ETF hàng đầu
5 quỹ ETF bán lẻ hàng đầu năm 2016 (RTH, PMR)
Liên kết đối tácĐiều khoản liên quan
Thứ Sáu Đen Tìm hiểu về lịch sử của Thứ Sáu Đen, từ sự phát triển của nó đến ý nghĩa của nó đối với người mua sắm và nhà bán lẻ. thêm ETF ngành bán lẻ ETF ngành bán lẻ là một quỹ giao dịch trao đổi đầu tư vào các công ty bán lẻ. nhiều hơn Tại sao bạn nên sử dụng số ngày bán hàng tồn kho - DSI Doanh số bán hàng ngày của hàng tồn kho (DSI) cho các nhà đầu tư một ý tưởng về việc một công ty mất bao lâu để biến hàng tồn kho thành doanh số. thêm Chỉ số biến động CBOE (VIX) Định nghĩa Chỉ số biến động CBOE, hay VIX, là một chỉ số được tạo bởi Sàn giao dịch quyền chọn Chicago (CBOE), cho thấy sự kỳ vọng của thị trường về biến động 3 ngày. thêm thị trường chứng khoán | Investopedia Thị trường chứng khoán bao gồm các sàn giao dịch hoặc thị trường OTC trong đó cổ phiếu và các chứng khoán tài chính khác của các công ty được tổ chức công khai được phát hành và giao dịch. hơn