American Funds đã cung cấp các quỹ tương hỗ từ năm 1934. Có trụ sở tại Los Angeles, nó là công ty con của tập đoàn quản lý tài sản toàn cầu Capital Group. Capital Group là công ty quản lý tài sản lớn thứ bảy của Mỹ với tài sản được quản lý (AUM) là 1, 8 nghìn tỷ đô la, tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2018. Nó cung cấp dịch vụ quản lý tài chính và tư vấn tài chính cho các cá nhân có giá trị ròng cao, các tổ chức phi lợi nhuận, chính phủ, trợ cấp doanh nghiệp kế hoạch, quỹ hưu trí, và các nhà đầu tư cá nhân.
Quỹ Amcap của Mỹ
Quỹ Amcap của Quỹ Hoa Kỳ (AMCPX) đầu tư vào chứng khoán vốn với mục tiêu tăng giá vốn dài hạn. Các nhà quản lý danh mục đầu tư chủ yếu đầu tư vào các công ty blue-chip Hoa Kỳ có vốn hóa thị trường lớn nhưng có thể đầu tư vào các công ty ở mọi quy mô, miễn là họ có tiềm năng tăng trưởng tốt, và họ cũng nhìn vào cổ phiếu nước ngoài. Đó là một quỹ khá đáng kính, được thành lập vào năm 1967.
Một nhóm các nhà phân tích hỗ trợ sáu nhà quản lý danh mục đầu tư. Các nhà quản lý của quỹ có thời hạn trung bình với Nhóm vốn 20 năm và đã làm việc cho Quỹ Amcap trong trung bình 10 năm. Mức tuổi thọ này góp phần vào tính nhất quán của quỹ.
Các nhà quản lý danh mục đầu tư của Capital Group không đầu tư dựa trên sự đồng thuận của nhóm. Thay vào đó, mỗi người quản lý danh mục đầu tư và nhà phân tích làm việc với quỹ được chỉ định một phần trong 68, 5 tỷ đô la của quỹ trong AUM (tính đến tháng 10 năm 2018) để đầu tư. Theo suy nghĩ của công ty, kết quả được cải thiện khi mỗi người có mức độ trách nhiệm cá nhân cao hơn đối với hoạt động của quỹ.
Danh mục đầu tư
Tính đến tháng 10 năm 2018, 86, 1% tài sản ròng của quỹ được đầu tư vào cổ phiếu Hoa Kỳ, 5% được đầu tư vào cổ phiếu ngoài Hoa Kỳ (chủ yếu là Châu Âu và Châu Á và Lưu vực Thái Bình Dương), và 8, 9% được giữ dưới dạng tiền mặt. Các công ty vốn hóa lớn chiếm 76, 2% danh mục đầu tư, vốn hóa trung bình là 22, 8% và quy mô vốn hóa trung bình là 61, 5 tỷ USD. Ba lĩnh vực đầu tư lớn nhất là công nghệ thông tin với 24% tài sản, chăm sóc sức khỏe ở mức 22, 7% tài sản và người tiêu dùng tùy ý ở mức 16, 4% tài sản. Các lĩnh vực đại diện khác bao gồm công nghiệp, năng lượng, tài chính, mặt hàng chủ lực tiêu dùng, vật liệu, tiện ích và bất động sản.
Quỹ sở hữu cổ phiếu trong hơn 140 công ty. 10 cổ phần hàng đầu chiếm 25, 2% tài sản ròng. Ba cổ phần lớn nhất của nó là Netflix (NFLX), AbbVie (ABBV) và Bảng chữ cái (GOOG), với Abbott Lab Laboratory (ABT), UnitedHealth Group (UNH) và Amazon.com (AMZN) lọt vào top sáu. Quỹ có tỷ lệ doanh thu là 27%, tỷ lệ chi phí là 0, 68% và beta là 0, 92.
Hiệu suất
Quỹ Amcap của Quỹ Mỹ nhận được xếp hạng ba sao từ Morningstar. Năm nay lợi nhuận của nó là 14, 62%. Về hiệu suất lịch sử, lợi nhuận một năm của nó là 21, 49%, lợi nhuận ba năm là 17, 19%, lợi nhuận trung bình năm năm là 13, 6% và lợi nhuận 10 năm là 12, 91%. Những số liệu này đặt nó khá phù hợp với cả Chỉ số Standard & Poors 500 và Chỉ số Quỹ tăng trưởng Lipper; một số năm nó đã có lợi nhuận cao hơn một chút so với các chỉ số, và một số năm nó đã kém hơn họ một chút. Tuy nhiên, quỹ có xu hướng vượt trội so với các quỹ khác trong danh mục quỹ lõi đa vốn, theo Lipper.
