"Cú va chạm của Trump" đã gửi cổ phiếu tài chính trong một cuộc biểu tình kéo dài 14 tháng khi Phố Wall cổ vũ cuộc bầu cử của Tổng thống hứa sẽ cắt giảm thuế công ty, giảm quy định và giảm bớt các quy tắc cho vay ngân hàng nghiêm ngặt. Sự háo hức xung quanh lĩnh vực tài chính đã chấm dứt vào đầu năm 2018 khi các nhà đầu tư cảm thấy rằng hầu hết các tin tức tích cực đã được đưa ra và tập trung sự chú ý của họ vào các lĩnh vực khác sẵn sàng để hưởng lợi từ một nền kinh tế lành mạnh - cụ thể là công nghệ.
Tuy nhiên, cổ phiếu tài chính được định vị tốt để kết thúc năm trên một lưu ý tích cực. Nền kinh tế vẫn mạnh, lãi suất đang trên một quỹ đạo đi lên, hoạt động sáp nhập và mua lại rất phong phú và có các cuộc thảo luận về cứu trợ quy định hơn nữa, đặc biệt là đối với các ngân hàng hạng trung. Khi đề cập đến cổ phiếu ngân hàng, Michael Bapis, giám đốc điều hành của Vios Advisors tại Rockefeller Capital Management, nói với chương trình "Trading Nation" của CNBC, "Họ đang kiếm nhiều tiền hơn và trong môi trường lãi suất mà chúng tôi đang tham gia để tiếp tục kiếm tiền."
Các thương nhân ủng hộ các chiến lược giới hạn phạm vi có thể tìm thấy ba quỹ giao dịch tài chính trao đổi tài chính (ETF) này đặc biệt quan tâm. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn về từng quỹ.
ProShares Ultra Financials ETF (UYG)
ProShares Ultra Financials ETF, được tạo ra vào năm 2007, nhằm mục đích cung cấp gấp đôi lợi nhuận hàng ngày của Chỉ số tài chính Mỹ của Jones Jones. Danh mục đầu tư của UYG nắm giữ chứng khoán phản ánh hiệu suất của các công ty dịch vụ tài chính Hoa Kỳ được phân loại bởi Dow Jones. Quỹ có tỷ lệ hoàn vốn hàng năm (YTD) là -4, 34% tính đến tháng 10 năm 2018 và tính phí quản lý 0, 95%. Giá của ETF đã giao dịch trong một phạm vi giao dịch rộng rãi cho đến năm 2018, với cả những con bò và gấu đều không thể kiểm soát. Những người muốn giao dịch trong giai đoạn hợp nhất này nên tìm kiếm một điểm vào gần với đường xu hướng ngang thấp hơn của phạm vi ở mức $ 38, 5. Một lệnh dừng lỗ nên được đặt ngay dưới mức thấp nhất hiện tại, trong khi các mục tiêu lợi nhuận có thể được đặt ở mức trung bình di chuyển đơn giản 200 ngày (SMA) hoặc gần đỉnh của phạm vi từ 45, 5 đến 46 đô la.
Quỹ tài chính Vanguard (VFH)
Ra mắt vào năm 2004, Vanguard Financials ETF tìm cách cung cấp lợi nhuận tương tự cho Chỉ số tài chính thị trường đầu tư 25/50 của MSCI US. Quỹ đầu tư vào các cổ phiếu tài chính chiếm tới 98% thị trường hàng đầu của Mỹ bằng cách vốn hóa. VFH có tỷ lệ chi phí thấp chỉ 0, 1%, thấp hơn mức trung bình 0, 42%. YTD, quỹ đã trả lại -2, 26% kể từ tháng 10 năm 2018. Quỹ đang giao dịch trong phạm vi khoảng $ 6 đến $ 66, mang lại rủi ro tốt để thưởng cơ hội cho các nhà giao dịch sử dụng chiến lược giao dịch trong phạm vi. Mức hỗ trợ $ 66 đến $ 66, 5 là khu vực có xác suất cao để mở một vị trí dài. Một điểm dừng nên được đặt hơi dưới mức nến thấp trong tháng 10 để giảm thiểu tổn thất nếu giao dịch di chuyển theo hướng ngược lại. Các thương nhân có thể đặt các lệnh chốt lời trở lại đỉnh của phạm vi giao dịch ở mức $ 72, đây là khu vực có khả năng kháng cự.
Fidelity MSCI Financials ETF (FNCL)
Được thành lập vào tháng 10 năm 2013, Quỹ tài chính Fidelity MSCI theo dõi Chỉ số tài chính IMI của MSCI USA. ETF nắm giữ các cổ phiếu bao gồm lĩnh vực tài chính rộng lớn của Hoa Kỳ. Kể từ tháng 10 năm 2018, FNCL có tỷ lệ hoàn vốn YTD là -2, 24% và tỷ lệ chi phí 0, 08% mỏng như dao cạo. Giá của FNCL cũng đang giao dịch trong một phạm vi và ban đầu thoát khỏi mức hỗ trợ $ 38, 5 nhưng đã kiểm tra giá đó một lần nữa trong giao dịch hôm thứ Năm. Các thương nhân có thể muốn chờ đợi một mô hình nến đảo chiều, chẳng hạn như một cây búa hoặc nến chìm, trước khi tham gia giao dịch. Lệnh dừng lỗ có thể ngồi dưới mức thấp nhất vào ngày 12 tháng 10. Đường xu hướng ngang trên của phạm vi giao dịch ở mức $ 42 sẽ cung cấp mức kháng cự và là khu vực chốt lời thích hợp.
