Cố vấn tài chính là quan trọng hơn bao giờ hết. Mặc dù là một trong những thị trường tăng trưởng dài nhất trong lịch sử và sự phát triển của công nghệ tài chính được thiết kế để giúp quản lý tiền của chúng ta dễ dàng hơn, kế hoạch tài chính và đầu tư trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Với sự lựa chọn quá nhiều về tài sản, các nền tảng đầu tư kỹ thuật số độc quyền khó hiểu và nhu cầu phức tạp của người tiêu dùng lên kế hoạch cho các mục tiêu tài chính cụ thể của họ trong thời gian dài hơn, các cố vấn tài chính đã vượt qua các mê cung tài chính này để giúp chúng tôi hiểu về những thách thức của chúng tôi và giúp chúng tôi thực hiện các bước đúng.
Như bất kỳ cố vấn tài chính nào cũng sẽ nói với bạn, công việc của họ vượt xa sự phân bổ tài sản và giúp khách hàng của họ chuẩn bị cho các giai đoạn cuộc sống khác nhau. Từ As Michael Kitces, Đối tác và Giám đốc Quản lý Tài sản của Tập đoàn Tư vấn Pinnacle và Cố vấn có ảnh hưởng nhất của Investopedia cho năm 2019, đưa nó vào blog của anh ấy,
Có lẽ vấn đề lớn nhất của việc cố gắng giải thích giá trị của tư vấn tài chính, đặc biệt là trong khi ngành công nghiệp đang ở giữa sự thay đổi nhanh chóng như vậy, là chúng tôi vẫn đang buộc tất cả các cuộc hội thoại giá trị của chúng tôi trở lại mô hình dựa trên danh mục đầu tư. tăng số lượng giá trị của tư vấn lập kế hoạch tài chính cụ thể là về lời khuyên xảy ra bên ngoài danh mục đầu tư!
Trọng tâm của thử thách là giao tiếp hiệu quả. Có phải họ đang bồi dưỡng và đẩy mạnh giáo dục tài chính và thúc đẩy các thực tiễn tốt nhất thông qua các nền tảng của họ? Đó là nền tảng của ảnh hưởng, như chúng ta thấy.
Investopedia 100, bảng xếp hạng các cố vấn có ảnh hưởng nhất năm 2019 của chúng tôi, tôn vinh những cố vấn làm việc tốt nhất; được đo lường bằng chất lượng của các nỗ lực hiểu biết về tài chính, mức độ tiếp cận và sự công nhận mà họ kiếm được từ các đồng nghiệp trong ngành.
Cách chúng tôi xác định danh sách
Khi phát triển xếp hạng của chúng tôi, chúng tôi đã xác định các cố vấn trên cả nước đã chứng minh khả năng hàng đầu của ngành để tiếp cận đối tượng đầu tư và tài chính lớn nhất và có liên quan nhất, được đo bằng tác động và chất lượng của công việc được công bố, xuất hiện công khai của họ, và trực tuyến sau.
Chúng tôi cũng yêu cầu mọi cố vấn đã nộp đơn đề cử các cố vấn mà họ cho là có ảnh hưởng. Nhiều đề cử từ các đồng nghiệp trong ngành đã cân nhắc rất nhiều về điểm số của chúng tôi.
Cuối cùng, tất cả các ứng viên đã được xem xét bởi đội ngũ biên tập của chúng tôi để đảm bảo rằng công việc được công bố và xuất hiện công khai của họ là trên tinh thần giáo dục tài chính, và phục vụ để giúp khách hàng của họ và thúc đẩy các thực tiễn tốt nhất trong ngành.
Các cố vấn nổi bật trong bảng xếp hạng của chúng tôi áp dụng để xem xét, hoặc được đề cử bởi các đồng nghiệp của họ. Chúng tôi biết có hàng ngàn cố vấn có ảnh hưởng không xuất hiện trong danh sách của chúng tôi. Mỗi năm, chúng tôi cố gắng mở rộng phạm vi hoạt động để làm cho danh sách của chúng tôi trở nên bao quát hơn, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy trong những năm tới.
Tại Investopedia, chúng tôi cố gắng thúc đẩy các cuộc trò chuyện quan trọng giữa các nhà đầu tư và các chuyên gia tài chính ở mọi cấp độ, ở mọi nơi. Giáo dục tài chính là một hành trình không bao giờ kết thúc, đòi hỏi phải khám phá, kiểm tra và diễn ngôn liên tục. Investopedia 100 là một cơ hội khác để chúng ta tôn vinh giá trị to lớn mà các cố vấn đóng góp cho hành trình đó.
Danh sách này là lời chào của chúng tôi đến các cố vấn là những người hướng dẫn hành trình đó và đóng góp những hiểu biết về ngành của họ một cách rộng rãi và không ích kỷ nhất có thể.
Thay mặt Investopedia và hàng triệu độc giả của chúng tôi, chúng tôi cảm ơn và chúc mừng bạn.
