Staples tiêu dùng là gì?
Mặt hàng chủ lực là các sản phẩm thiết yếu bao gồm các sản phẩm tiêu biểu như thực phẩm, đồ uống, đồ gia dụng và các sản phẩm vệ sinh phụ nữ, nhưng danh mục này cũng bao gồm các mặt hàng như rượu và thuốc lá. Những hàng hóa này là những sản phẩm mà mọi người không thể sử dụng hoặc không sẵn sàng để cắt ra khỏi ngân sách của họ bất kể tình hình tài chính của họ.
Mặt hàng chủ lực của người tiêu dùng được coi là không theo chu kỳ, có nghĩa là chúng luôn luôn có nhu cầu, quanh năm, cho dù nền kinh tế có tốt như thế nào hay không hoạt động tốt. Như vậy, mặt hàng chủ lực của người tiêu dùng không thấm vào chu kỳ kinh doanh. Ngoài ra, mọi người có xu hướng yêu cầu mặt hàng tiêu dùng ở mức tương đối ổn định, bất kể giá cả của họ.
Khái niệm cơ bản về mặt hàng tiêu dùng
Bao gồm gần 70% tổng sản phẩm quốc dân (GNP) của quốc gia, chi tiêu của người tiêu dùng nắm giữ rất nhiều ảnh hưởng đến nền kinh tế. Tăng trưởng và suy giảm kinh tế thường được dẫn dắt bởi chi tiêu tiêu dùng, theo chu kỳ. Chu kỳ có nghĩa là có dòng chảy và dòng chảy, hoặc thời gian khi người tiêu dùng chi tiêu nhiều hơn và thời gian khi họ có thói quen chi tiêu bảo thủ hơn.
Tuy nhiên, chi tiêu cho hàng hóa được sản xuất và bán bởi ngành hàng tiêu dùng có xu hướng ít theo chu kỳ hơn do độ co giãn của cầu giảm giá. Độ co giãn của giá là một khái niệm kinh tế mô tả sự thay đổi trong nhu cầu số lượng của người tiêu dùng khi giá thay đổi. Nhu cầu đối với hàng hóa chủ lực tiêu dùng vẫn khá ổn định bất kể trạng thái của nền kinh tế hay chi phí của sản phẩm.
NHIỆM VỤ CHÍNH
- Cổ phiếu của công ty chủ lực tiêu dùng là không theo chu kỳ bởi vì họ sản xuất hoặc bán hàng hóa luôn luôn có nhu cầu. Được cải thiện bởi sự tăng trưởng ổn định, ngành hàng tiêu dùng là thiên đường cho các nhà đầu tư trong thời kỳ suy thoái. Các cổ phiếu chủ lực có thể là một lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư tìm kiếm tăng trưởng ổn định, cổ tức vững chắc và biến động thấp.
Trang điểm của ngành Staples tiêu dùng
Các công ty bán dược phẩm, như nhà thuốc, được bao gồm trong lĩnh vực này, cũng như các công ty sản xuất và trồng trọt. Trong Chỉ số S & P 500, mặt hàng chủ lực được chia thành sáu ngành:
- Đồ uống Bán lẻ thực phẩm và mặt hàng chủ lực Sản phẩm thực phẩm Sản phẩm giữ nhà Sản phẩm cá nhânTobacco
Mặc dù không có sản phẩm thay thế cho hàng tiêu dùng, nhưng người tiêu dùng có rất nhiều lựa chọn khi mua sắm những sản phẩm rẻ nhất. Điều đó làm cho sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp rất thách thức trong một môi trường mà giá cả hàng hóa đang tăng lên. Để cạnh tranh về giá cả, các nhà sản xuất mặt hàng chủ lực phải có khả năng giảm chi phí bằng cách áp dụng các công nghệ và quy trình mới, hoặc họ phải phân biệt bằng cách giới thiệu các sản phẩm sáng tạo.
Tiêu dùng Staples Hiệu suất tài chính
Ngành hàng tiêu dùng đã vượt trội so với tất cả trừ một ngành kể từ năm 1962. Theo Chỉ số S & P Dow Jones, trong hầu hết 10 năm kết thúc vào tháng 4 năm 2019, ngành hàng tiêu dùng đã trở lại 12, 97% mỗi năm. So sánh điều này với lợi nhuận 15, 53% của S & P 500 so với cùng kỳ, một khoảng cách đã xảy ra chủ yếu trong hai năm qua, nhưng thường thì hai bước đi này khá nhiều.
Quan trọng hơn, lĩnh vực mặt hàng chủ lực tiêu dùng đã vượt trội so với S & P 500 trong ba giai đoạn suy thoái gần đây nhất hoặc các giai đoạn tăng trưởng âm trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Do tính biến động thấp, cổ phiếu của người tiêu dùng được coi là đóng vai trò chính trong chiến lược phòng thủ.
Đầu tư vào Staples tiêu dùng
Bực mình vì nhu cầu liên tục của các sản phẩm của họ, các công ty chủ lực tiêu dùng tạo ra doanh thu phù hợp, ngay cả trong thời kỳ suy thoái. Do đó, cổ phiếu của người tiêu dùng giảm ít hơn nhiều trong thị trường gấu so với cổ phiếu trong các lĩnh vực khác. Với một số sản phẩm, như thực phẩm, rượu và thuốc lá, nhu cầu đôi khi thực sự tăng lên trong thời kỳ suy thoái kinh tế.
Lĩnh vực mặt hàng chủ lực tiêu dùng cũng thường thu hút các nhà đầu tư với lợi tức cổ tức phong phú của các thành phần, có xu hướng lớn hơn so với các ngành được tạo ra trong các lĩnh vực khác. Do tính chất chậm và ổn định của họ, cổ phiếu của người tiêu dùng cũng không chỉ có thể tiếp tục trả cổ tức qua các giai đoạn suy thoái mà thường tiếp tục tăng các khoản thanh toán của họ. Theo "Dividend.com", tỷ lệ cổ tức hàng năm tăng 8% trong 20 năm kết thúc vào năm 2015. Tính đến năm 2018, toàn ngành đã đạt 2, 01%.
Hơn nữa, mặt hàng chủ lực tiêu dùng rất quan trọng để đa dạng hóa danh mục đầu tư. Ngoài ra, bởi vì các cổ phiếu này có xu hướng hoạt động theo cách đối nghịch với lĩnh vực tùy ý của người tiêu dùng trong suy thoái thị trường, chúng có thể giúp mang lại sự cân bằng cho danh mục đầu tư. Họ có xu hướng mang lại thu nhập ổn định hỗ trợ lợi tức cổ tức của họ không giống như chu kỳ bùng nổ và phá sản của các cổ phiếu tăng trưởng cao rủi ro hơn, mặc dù có nhiều tăng trưởng hơn cho các mặt hàng chủ lực khi chúng mở rộng trên toàn cầu.
Ưu
-
Cổ tức ổn định, thu nhập
-
Ít biến động
-
Nguy cơ thấp
-
Cứu thiên đường trong thời kỳ suy thoái
Nhược điểm
-
Tăng trưởng chậm
-
Giới hạn cao
-
Sự kém hiệu quả khi lãi suất tăng
Cổ phiếu tiêu dùng có thể là một lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự tăng trưởng ổn định, cổ tức vững chắc và biến động thấp. Người ta có thể đầu tư vào mặt hàng chủ lực của người tiêu dùng bằng cách mua cổ phiếu của các công ty chủ lực tiêu dùng cá nhân Các công ty hàng đầu của ngành bao gồm Procter & Gamble (P & G), B & G Food (BGS), Kimberly-Clark (KMB) và Phillip Morris (PM) bằng cách mua quỹ tương hỗ hoặc quỹ giao dịch trao đổi (ETF) chuyên về lĩnh vực này.
Ví dụ thực tế về mặt hàng tiêu dùng
Nhiều trong số các công ty đầu tư lớn cung cấp một số mặt hàng chủ lực tiêu dùng chơi. Vanguard, ví dụ, cung cấp VDC, quỹ tiêu dùng ETF và quỹ tương hỗ Staples Index của người tiêu dùng. Invesco có PBJ, quỹ ETF thực phẩm và đồ uống năng động, cùng với quỹ ETF tiêu dùng S & P SmallCap chung hơn.
Hơn nữa, nếu bạn muốn thử đầu tư trên phạm vi quốc tế, thì mọi người cần đến thế giới trên nền tảng tăng trưởng của người tiêu dùng WisdomTree ETF (EMCG) và iShares Global Staples ETF (KXI) là hai lựa chọn.
