Có nhiều chiến lược giao dịch tuyệt vời ngoài kia, và mua sách hoặc khóa học có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian tìm kiếm một công việc hiệu quả, nhưng giao dịch cũng có thể là một nghề nghiệp "tự làm". Nhiều nhà giao dịch chi hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn đô la để tìm kiếm một chiến lược giao dịch tuyệt vời, nhưng việc xây dựng của riêng bạn có thể trở nên thú vị, dễ dàng và nhanh chóng đến bất ngờ.
Để tạo chiến lược, bạn sẽ cần truy cập vào các biểu đồ phản ánh khung thời gian sẽ được giao dịch, một tâm trí tò mò và khách quan và một tờ giấy để ghi lại ý tưởng của bạn. Sau đó, bạn chính thức hóa những ý tưởng này thành một chiến lược và "trực quan hóa" chúng trên các biểu đồ khác., chúng tôi đi qua quá trình từ đầu đến cuối và đưa ra những câu hỏi quan trọng để hỏi trên đường đi. Khi bạn đã hoàn tất, bạn sẽ sẵn sàng bắt đầu tạo chiến lược của mình ở bất kỳ thị trường nào và vào bất kỳ khung thời gian nào.
Thời gian và địa điểm?
Trước khi có thể tạo chiến lược, bạn cần thu hẹp các tùy chọn biểu đồ. Bạn có phải là một người giao dịch hàng ngày, người giao dịch swing, hoặc nhà đầu tư? Bạn sẽ giao dịch trên khung thời gian một phút hay khung thời gian hàng tháng? Hãy chắc chắn để chọn một khung thời gian phù hợp với nhu cầu của bạn.
Sau đó, bạn sẽ muốn tập trung vào thị trường nào bạn sẽ giao dịch: cổ phiếu, quyền chọn, tương lai, ngoại hối hoặc hàng hóa? Khi bạn đã chọn khung thời gian và thị trường, hãy quyết định loại giao dịch bạn muốn thực hiện. Ví dụ: giả sử bạn chọn tìm kiếm cổ phiếu trong khung thời gian một phút cho mục đích giao dịch trong ngày và muốn tập trung vào các cổ phiếu di chuyển trong phạm vi. Bạn có thể chạy trình sàng lọc chứng khoán cho các cổ phiếu hiện đang giao dịch trong một phạm vi và đáp ứng các yêu cầu khác như khối lượng tối thiểu và tiêu chí định giá.
Các cổ phiếu, tất nhiên, di chuyển theo thời gian, vì vậy hãy chạy các màn hình mới khi cần tìm các cổ phiếu phù hợp với tiêu chí giao dịch của bạn một khi các cổ phiếu cũ không còn giao dịch theo cách phù hợp với chiến lược của bạn.
Chiến lược tạo và thử nghiệm
Tạo một chiến lược hoạt động giúp bạn dễ dàng bám sát kế hoạch giao dịch của mình hơn vì chiến lược là công việc của bạn (trái ngược với chiến lược của người khác). Ví dụ: giả sử rằng một nhà giao dịch trong ngày quyết định xem xét các cổ phiếu trên khung thời gian năm phút. Cô ấy có một cổ phiếu được chọn từ danh sách các cổ phiếu được sản xuất bởi màn hình chứng khoán mà cô ấy chạy theo các tiêu chí nhất định. Trên biểu đồ năm phút này, cô ấy sẽ tìm kiếm cơ hội kiếm tiền.
Nhà giao dịch sẽ xem xét tăng và giảm giá để xem liệu có bất kỳ điều gì làm giảm các chuyển động đó không. Các chỉ số như thời gian trong ngày, mô hình nến, mẫu biểu đồ, chu kỳ nhỏ, khối lượng và các mẫu khác đều được đánh giá. Khi một chiến lược tiềm năng được tìm thấy, nó trả tiền để quay lại và xem liệu điều tương tự có xảy ra đối với các chuyển động khác trên biểu đồ hay không. Lợi nhuận có thể được tạo ra trong ngày, tuần hoặc tháng trước bằng phương pháp này không? Nếu bạn đang giao dịch trên khung thời gian năm phút, hãy tiếp tục chỉ nhìn vào khung thời gian năm phút, nhưng hãy nhìn lại thời gian và các cổ phiếu khác có tiêu chí tương tự để xem liệu nó có hoạt động tốt ở đó không.
Sau khi bạn xác định một bộ quy tắc sẽ cho phép bạn tham gia thị trường để kiếm lợi nhuận, hãy xem các ví dụ tương tự và xem rủi ro của bạn sẽ là gì. Xác định điểm dừng của bạn sẽ là gì đối với các giao dịch trong tương lai để thu được lợi nhuận mà không bị dừng lại. Phân tích chuyển động giá sau khi nhập cảnh và xem vị trí trên biểu đồ của bạn, nên đặt điểm dừng. Khi bạn phân tích các phong trào, tìm kiếm các điểm thoát có lợi nhuận. Đâu là điểm thoát lý tưởng và chỉ báo hoặc phương pháp nào có thể được sử dụng để nắm bắt phần lớn chuyển động này?
Khi xem xét các lối thoát hiểm, hãy sử dụng các chỉ báo, mô hình nến, mô hình biểu đồ, tỷ lệ phần trăm, điểm dừng, mức Fibonacci hoặc các chiến thuật khác để giúp nắm bắt lợi nhuận từ các cơ hội bạn nhìn thấy.
Tùy thuộc vào tần suất bạn muốn tìm kiếm chiến lược, bạn có thể tìm kiếm các chiến thuật hoạt động trong khoảng thời gian ngắn gọn. Thông thường, sự bất thường ngắn hạn xảy ra cho phép bạn trích lợi nhuận phù hợp. Các chiến lược này có thể không kéo dài hơn vài ngày, nhưng chúng cũng có thể được sử dụng lại trong tương lai.
Theo dõi tất cả các chiến lược bạn sử dụng trong một tạp chí và kết hợp chúng vào một kế hoạch giao dịch. Khi điều kiện không thuận lợi cho một chiến lược nhất định, bạn có thể tránh nó. Khi điều kiện ủng hộ một chiến lược, bạn có thể tận dụng nó trên thị trường.
Những điều bổ sung cần xem xét
Sử dụng dữ liệu lịch sử và tìm kiếm một chiến lược hoạt động sẽ không đảm bảo lợi nhuận trong bất kỳ thị trường nào. Chính vì lý do này mà nhiều nhà giao dịch không kiểm tra lại chiến lược của họ, áp dụng chiến lược trên dữ liệu lịch sử. Thay vào đó, họ có xu hướng thực hiện các giao dịch tự phát. Đây là một sự thiếu siêng năng. Điều quan trọng là phải biết tỷ lệ thành công của một chiến lược bởi vì nếu một chiến lược không bao giờ hoạt động, không có khả năng bắt đầu làm việc đột ngột ngay hôm nay. Đó là lý do tại sao backtesting trực quan - quét qua các biểu đồ và áp dụng các phương pháp mới cho dữ liệu bạn có trên khung thời gian đã chọn - là rất quan trọng.
Nhiều chiến lược không tồn tại mãi mãi. Họ rơi vào và ra khỏi lợi nhuận, và đó là lý do tại sao một người nên tận dụng tối đa những lợi ích vẫn còn hoạt động. Nếu một cái gì đó đã làm việc trong vài tháng qua hoặc trong suốt nhiều thập kỷ qua, nó có thể sẽ hoạt động vào ngày mai. Nhưng nếu bạn không bao giờ nhìn về quá khứ để thử nghiệm chiến lược đó, bạn thậm chí có thể không nhận ra nó ở đó, hoặc bạn có thể thiếu tự tin để áp dụng nó vào thị trường vào ngày mai để kiếm tiền. Biết rằng một cái gì đó đã hoạt động trong quá khứ, do đó cũng sẽ mang lại một sự thúc đẩy tâm lý cho giao dịch của bạn.
Giao dịch cần phải được thực hiện với sự tự tin (không phải sự kiêu ngạo) và để có thể kích hoạt một vị trí khi có một thiết lập để kiếm tiền sẽ đòi hỏi sự tự tin đến từ quá khứ và biết rằng, thường xuyên hơn không, chiến lược này đã làm việc
Hãy nhớ rằng bạn không cần phải tìm kiếm các chiến lược hoạt động 100% thời gian. Trên thực tế, nếu bạn làm như vậy, có thể bạn sẽ không tìm thấy chiến lược khả thi nào. Tìm kiếm các chiến lược tạo ra lợi nhuận vào cuối ngày, tuần hoặc năm, tùy thuộc vào khung thời gian của bạn.
Điểm mấu chốt
Các chiến lược rơi vào và ra khỏi sự ủng hộ trong các khung thời gian khác nhau; đôi khi, những thay đổi sẽ cần phải được thực hiện để phù hợp với thị trường hiện tại và tình hình cá nhân của chúng ta. Tạo chiến lược của riêng bạn hoặc sử dụng chiến lược của người khác và kiểm tra chiến lược theo khung thời gian phù hợp với sở thích của bạn. Bằng cách nhìn lại, bạn có thể cho mình một số điểm khởi đầu tuyệt vời để kiếm nhiều tiền hơn và tránh thua lỗ khi bạn trở nên có kinh nghiệm hơn. Theo dõi tất cả các chiến lược mà bạn sử dụng để bạn có thể sử dụng lại các chiến lược này khi điều kiện thuận lợi.
