- Công ty: Quản lý tài sản RevereJob Tiêu đề: Chủ tịch & CIOCertutions: CFA®
Kinh nghiệm
Daniel Stewart là Chủ tịch & CIO của Revere Asset Management và đã cung cấp dịch vụ tài chính và quản lý danh mục đầu tư trong hơn hai mươi năm. Revere Asset là một RIA dựa trên phí, luôn luôn đóng vai trò là người ủy thác vì lợi ích cao nhất của khách hàng. Trước khi tham gia Revere Asset Management, Dan đã tư vấn về danh mục đầu tư vượt quá 200 triệu đô la. Ông cũng thành thạo trong kế hoạch toàn diện bao gồm lập kế hoạch doanh nghiệp, cá nhân và bất động sản.
Dan đã gia nhập nhóm NorAm Capital vào năm 2010 để tạo và quản lý công ty Quản lý tài sản cá nhân của họ. Điều này cuối cùng đã khiến Dan mua lại doanh nghiệp và đổi tên thành Revere Asset Management. Ông tốt nghiệp Đại học Texas tại San Antonio với chuyên ngành Tài chính và Kế toán. Dan đã vượt qua Bài kiểm tra CPA trong lần thử đầu tiên và sau đó kiếm được Điều lệ CFA® (Nhà phân tích tài chính điều lệ).
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Không có thông tin nào được đưa ra cấu thành khuyến nghị của Revere Asset Management, để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ bảo mật, sản phẩm tài chính hoặc công cụ nào được thảo luận trong đó hoặc tham gia vào bất kỳ chiến lược đầu tư cụ thể nào. Nội dung không phải, cũng không nên được hiểu là một đề nghị, hoặc chào mời chào hàng, để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ chứng khoán nào của Revere Asset Management. Revere Asset Management không đưa ra hoặc đưa ra bất kỳ ý kiến nào về bản chất, tiềm năng, giá trị, sự phù hợp hoặc lợi nhuận của bất kỳ chiến lược đầu tư hoặc đầu tư cụ thể nào và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi quyết định đầu tư của mình. Những quyết định như vậy chỉ nên dựa trên đánh giá của bạn về hoàn cảnh tài chính, mục tiêu đầu tư, khả năng chịu rủi ro và nhu cầu thanh khoản.
Giáo dục
Dan có Nhà phân tích tài chính Chartered (CFA®) và BBA về Kế toán.
Trích dẫn từ Dan Stewart
Với 24 năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ tài chính, Daniel Stewart giúp khách hàng của mình đạt được mục tiêu đầu tư bằng cách cung cấp các dịch vụ tư vấn và nghiên cứu không thiên vị.
