- Công ty: InAlliance Planning PlanningJob Tiêu đề: PresidentCertutions: CFP®
Kinh nghiệm
Elizabeth Saghi là người sáng lập và chủ tịch của InAlliance Financial Planning, một công ty lập kế hoạch tài chính chỉ thu phí phục vụ các cá nhân và doanh nghiệp nhỏ ở Santa Barbara và khắp khu vực Duyên hải miền Trung. Nhiệm vụ của cô là giúp khách hàng của mình nắm quyền sở hữu toàn bộ định hướng tài chính của cuộc sống.
Elizabeth trở thành một nhà lập kế hoạch tài chính vì cô muốn giúp mọi người khám phá sức mạnh của quy trình lập kế hoạch tài chính. Cô đặc biệt đam mê giúp phụ nữ, đặc biệt, trở nên biết chữ, độc lập và an toàn. Và cô ấy thực sự tin rằng nếu khách hàng kiểm soát tiền của họ, họ sẽ kiểm soát cuộc sống của họ.
Elizabeth có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ tài chính, nơi cô làm việc ở New York, London và San Francisco với tư cách là cố vấn tài chính cho các ngân hàng đầu tư lớn bao gồm Morgan Stanley, Merrill Lynch, BNP Paribas và Credit Suisse. Trước khi thành lập Kế hoạch tài chính InAlliance vào năm 2014, cô là giám đốc tiếp thị cho bộ phận Quản lý và ủy thác tài sản của Santa Barbara Bank & Trust. Cô có bằng BS của Đại học Boston và chứng chỉ về kế hoạch tài chính của Trường Cao đẳng Kế hoạch Tài chính ở Denver.
Là một Nhà hoạch định tài chính được chứng nhận (CFP®) và Cố vấn đầu tư đã đăng ký (RIA), Elizabeth được coi là người ủy thác và do đó, phải luôn hành động vì lợi ích tốt nhất của khách hàng.
Giáo dục
Elizabeth đã nhận bằng Cử nhân Khoa học Điều dưỡng của Đại học Boston. Cô cũng đã đạt được chứng chỉ về kế hoạch tài chính của Trường Cao đẳng Kế hoạch Tài chính ở Denver.
Trích dẫn từ Elizabeth Saghi
Emily Elizabeth Saghi, chủ tịch của InAlliance Financial Planning Planning, làm việc với các khách hàng của mình, vì vậy, cùng nhau, họ có thể đặt ra các mục tiêu thực tế và xây dựng lộ trình để đưa họ đến đó với một kế hoạch đơn giản, khả thi.
