Fisher Investments bắt đầu vào năm 1979 khi một công ty quản lý tiền chủ yếu phục vụ các nhà đầu tư tổ chức Hoa Kỳ. Công ty đã chính thức hóa một dịch vụ quản lý danh mục đầu tư cho các cá nhân có giá trị ròng cao vào năm 1995, và bắt đầu cung cấp dịch vụ của mình tại Canada và Vương quốc Anh vào năm 2000.
Vào cuối năm 2015, Fisher Investments có hơn 63 tỷ đô la tài sản thuộc quyền quản lý (AUM) trong các nhóm khách hàng của mình. Nó quản lý khoảng 33 tỷ đô la tài sản cho 27.000 nhà đầu tư giàu có và 28 tỷ đô la tài sản cho hơn 150 nhà đầu tư tổ chức trên toàn thế giới. Công ty con của nó, Fisher Investments Europe, quản lý khoảng 2 tỷ đô la cho 2.800 nhà đầu tư cá nhân trên khắp châu Âu.
Ban chính sách đầu tư
Ủy ban chính sách đầu tư của công ty là một nhóm lãnh đạo gồm bốn thành viên xử lý các quyết định quản lý danh mục đầu tư chiến lược. Trong khi tất cả các thành viên tham gia nghiên cứu, phân tích và thảo luận để đưa ra quyết định chiến lược, người sáng lập công ty, ông Kenneth Fisher, đã đóng một vai trò lớn trong việc thiết lập chiến lược trong hơn 35 năm. Fisher phục vụ như là giám đốc điều hành và đồng giám đốc đầu tư cho công ty. Ông là một tỷ phú tự thân, tác giả của 11 cuốn sách về đầu tư và là một chuyên mục lâu năm cho tạp chí Forbes.
Các thành viên khác của Ủy ban Chính sách Đầu tư bao gồm Jeff Silk, Bill Glaser và Aaron Anderson, những người hợp tác thực hiện chiến lược của công ty, lựa chọn danh mục đầu tư chứng khoán và kỹ thuật, và chỉ đạo các chương trình nghiên cứu của công ty. Silk, người đã gắn bó với công ty từ năm 1983, giữ chức phó chủ tịch và đồng giám đốc đầu tư. Trước đây ông từng là chủ tịch và giám đốc điều hành (COO) của công ty, và là giám đốc thương mại và hoạt động.
Glaser là phó chủ tịch điều hành quản lý danh mục đầu tư và chịu trách nhiệm cho các bộ phận hoạt động nghiên cứu và đầu tư của công ty. Ông bắt đầu làm nhà phân tích nghiên cứu cho công ty vào năm 1999 và gia nhập Ủy ban chính sách đầu tư vào năm 2011. Anderson là phó chủ tịch nghiên cứu cao cấp, giám sát thị trường vốn và nghiên cứu kinh tế vĩ mô toàn cầu cho công ty. Ông bắt đầu tại Fisher Investments năm 2005 và gia nhập Ủy ban chính sách đầu tư vào năm 2011. Trước đây ông từng làm trợ lý phó chủ tịch cho Deutsche Bank Alex. Brown Inc. Ông đã viết hai cuốn sách về đầu tư.
Xem xét sản phẩm
Fisher Investments cung cấp hai bộ sản phẩm cho các nhà đầu tư tổ chức và khách hàng cá nhân. Công ty cung cấp cho khách hàng tổ chức của mình một loạt các sản phẩm vốn dựa trên chiến lược được phân loại theo trọng tâm địa lý. Các chiến lược tại Mỹ của công ty tập trung vào cổ phiếu của Hoa Kỳ, các chiến lược toàn cầu của Hoa Kỳ tập trung vào đầu tư nước ngoài và các chiến lược toàn cầu của công ty không có giới hạn về địa lý. Tất cả các sản phẩm này đều sử dụng cách tiếp cận lựa chọn cổ phiếu từ trên xuống, bắt đầu bằng phân tích các xu hướng trên toàn thế giới về kinh tế, chính trị và tâm lý thị trường để đặt ra các trọng số theo quốc gia, theo ngành và theo chủ đề, cũng như để cung cấp bộ lọc ban đầu cho cổ phiếu triển vọng. Sau đó, một quy trình sàng lọc đa tầng được thực hiện để đưa ra danh sách các cổ phiếu tiềm năng, được xem xét kỹ lưỡng và thu hẹp bằng cách phân tích cơ bản và đánh giá rủi ro.
Về phía dịch vụ bán lẻ của doanh nghiệp, Fisher Investments cung cấp dịch vụ quản lý danh mục đầu tư và lập kế hoạch tài chính toàn diện cho các cá nhân có ít nhất 500.000 đô la để đầu tư. Công ty xây dựng một danh mục đầu tư tùy chỉnh dựa trên phân tích chi tiết về tài chính của khách hàng, mục tiêu đầu tư và thời gian. Danh mục đầu tư có thể bao gồm một hỗn hợp cổ phiếu, trái phiếu và các chứng khoán khác, mặc dù chiến lược danh mục đầu tư phụ thuộc nhiều vào nhu cầu của khách hàng cá nhân. Tất cả khách hàng được chỉ định một cố vấn đầu tư cá nhân, người truyền đạt chiến lược, cung cấp cập nhật hiệu suất và giáo dục khách hàng về các chủ đề liên quan đến danh mục đầu tư của họ. Công ty cũng tổ chức các hội thảo chỉ dành cho khách hàng thường xuyên trên cả nước, trong đó các nhà phân tích của Fisher Investments giải thích các điều kiện thị trường hiện tại, cập nhật cho khách hàng về các xu hướng mới nổi và đặt câu hỏi.
