Quỹ linh hoạt là gì?
Một quỹ linh hoạt là một quỹ tương hỗ hoặc đầu tư gộp khác có tính linh hoạt rộng rãi để đưa ra quyết định và phân bổ đầu tư.
Giải thích về quỹ linh hoạt
Các quỹ linh hoạt có thể được quy định bởi Hoa Kỳ hoặc các quỹ ngoài khơi. Các quỹ này cung cấp cho người quản lý danh mục vĩ độ rộng để thực hiện đầu tư danh mục đầu tư. Do đó, chúng rất dễ bị trôi theo kiểu và có thể sử dụng các chiến lược vĩ mô như xoay vòng ngành hoặc phòng ngừa rủi ro vĩ mô. Các nhà đầu tư vào các quỹ này thường sẽ đầu tư dựa trên chuyên môn của các nhà quản lý cao cấp hơn là phân bổ phân khúc thị trường cụ thể.
Một quỹ linh hoạt thường không có các tiêu chí hoặc yêu cầu đầu tư cơ bản mà phải được người quản lý danh mục đầu tư tuân theo. Điều này mang lại cho người quản lý danh mục đầu tư cơ hội lựa chọn từ một vũ trụ đầu tư rộng lớn. Các nhà quản lý cũng có thể phân bổ đầu tư tích cực hơn theo các cơ hội và điều kiện thị trường hơn là các yêu cầu đầu tư cụ thể.
Các quỹ linh hoạt thường sẽ nhắm mục tiêu vào một số vũ trụ chứng khoán, tuy nhiên, họ cũng có thể linh hoạt đầu tư vào tất cả các loại tài sản. Tương tự như các chiến lược thị trường khác, quỹ sẽ được yêu cầu tiết lộ chi tiết về ý định đầu tư của mình trong một bản cáo bạch. Do đó, bản cáo bạch sẽ chỉ cung cấp chi tiết về vũ trụ rộng lớn nơi quỹ dự định đầu tư, lưu ý rằng chiến lược của nó có tính linh hoạt rộng cho đầu tư. Một trong những lợi ích chính của chiến lược quỹ linh hoạt là các khoản đầu tư và phân bổ của nó có thể thay đổi theo thời gian.
Các quỹ tương hỗ thường được gắn vào một hộp kiểu cụ thể, chẳng hạn như tăng trưởng vốn hóa lớn hoặc giá trị vốn hóa nhỏ, giúp họ tiếp cận đối tượng cụ thể của các nhà đầu tư. Các quỹ linh hoạt không tuân theo cách tiếp cận tiêu chuẩn này, khiến cho sự siêng năng thậm chí còn quan trọng hơn đối với các nhà đầu tư.
Quỹ Fidelity Magellan
Quỹ Fidelity Magellan là một trong những quỹ linh hoạt nổi tiếng nhất, một phần nhờ Peter Lynch, người ủng hộ chiến lược đầu tư linh hoạt trong khi quản lý quỹ vào những năm 1980 và đầu những năm 1990. Quỹ đã tiếp tục thực hiện một phong cách đầu tư linh hoạt trong chiến lược đầu tư với các nhà quản lý danh mục đầu tư tiếp theo.
Peter Lynch ủng hộ đầu tư thị trường rộng lớn vào danh mục đầu tư cổ phiếu rất đa dạng. Danh mục đầu tư của ông nắm giữ hơn 1.400 công ty. Quỹ Fidelity Magellan vẫn cung cấp một phong cách quản lý rất cởi mở, giúp người quản lý không bị ràng buộc về phong cách cụ thể khi chọn các khoản đầu tư khác ngoài vũ trụ công bằng.
Quỹ linh hoạt BlackRock
BlackRock cung cấp nhiều loại quỹ linh hoạt cho các nhà đầu tư của mình, với nhiều quỹ linh hoạt đầu tư vào cổ phiếu quốc tế. Các quỹ này cho phép người quản lý danh mục đầu tư linh hoạt đầu tư trên tất cả các loại đầu tư từ một khu vực cụ thể mà không có sự phân bổ xác định hoặc nhấn mạnh phong cách. Ví dụ về các quỹ này bao gồm Quỹ đầu tư linh hoạt Trung Quốc, Quỹ linh hoạt lục địa châu Âu, Quỹ đa tài sản linh hoạt, Quỹ đầu tư linh hoạt Nhật Bản và Quỹ đầu tư linh hoạt của Hoa Kỳ.
