Chọn cổ phiếu tốt không phải là dễ dàng. Khối lượng công ty khổng lồ khiến việc kiểm soát cổ phiếu tốt trở nên khó khăn và khối lượng dữ liệu trên internet không giúp mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Trên thực tế, thật khó để phân loại thông tin hữu ích từ tất cả các dữ liệu vô giá trị. May mắn thay, một sàng lọc chứng khoán có thể giúp bạn tập trung vào các cổ phiếu đáp ứng các tiêu chuẩn của bạn và phù hợp với chiến lược của bạn.
Sàng lọc cổ phiếu là các bộ lọc hiệu quả khi bạn có một ý tưởng cụ thể về các loại công ty mà bạn đang muốn đầu tư. Có hàng ngàn cổ phiếu được niêm yết trên các sàn giao dịch chỉ riêng ở Hoa Kỳ; việc tự mình theo dõi tất cả chúng là không khả thi. Công cụ sàng lọc chứng khoán giới hạn tiếp xúc với chỉ những cổ phiếu đáp ứng các thông số duy nhất của bạn., chúng tôi xem xét một sàng lọc chứng khoán là gì và làm thế nào nó có thể làm việc cho bạn.
Chìa khóa chính
- Sàng lọc chứng khoán là quá trình tìm kiếm các công ty đáp ứng các tiêu chí tài chính nhất định. Bằng cách trả lời một loạt các câu hỏi và nhập tiêu chí tìm kiếm của bạn, các nhà sàng lọc cung cấp cho bạn một danh sách các cổ phiếu đáp ứng yêu cầu của bạn. Một số trình sàng lọc miễn phí tốt nhất trên web bao gồm các tiêu chí do Yahoo! Tài chính, StockFetcher, Biểu đồ Mill, Zacks, Stock Rover, Google Finance và FinViz. Hãy chắc chắn rằng bạn lấy kết quả sàng lọc làm bước đầu tiên và nhớ thực hiện nghiên cứu của riêng bạn.
Cách sàng lọc chứng khoán làm việc
Các nhà giao dịch hàng ngày thường sử dụng sàng lọc chứng khoán để giúp họ chọn cổ phiếu nào xứng đáng với sự chú ý của họ từ hàng ngàn có sẵn trên các sàn giao dịch toàn cầu. Bạn có thể sử dụng các công cụ tương tự để giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn về các cổ phiếu mà bạn đầu tư tiền của mình.
Sàng lọc chứng khoán là quá trình tìm kiếm các công ty đáp ứng các tiêu chí tài chính nhất định. Một sàng lọc chứng khoán có ba thành phần:
- Cơ sở dữ liệu về các công ty Một tập hợp các biến Công cụ sàng lọc tìm các công ty thỏa mãn các biến đó và tạo ra một danh sách khớp
Sử dụng sàng lọc khá dễ dàng. Đầu tiên, bạn trả lời một loạt các câu hỏi. Chúng có thể bao gồm những điều sau đây:
- Bạn thích cổ phiếu vốn hóa lớn hay vốn hóa nhỏ? Bạn đang tìm kiếm giá cổ phiếu ở mức cao nhất mọi thời đại hoặc công ty có cổ phiếu giảm giá? Phạm vi nào cho tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) được chấp nhận cho bạn Bạn đang tìm kiếm cổ phiếu trong một ngành cụ thể?
Trình sàng lọc tốt cho phép bạn tìm kiếm bằng cách sử dụng bất kỳ số liệu hoặc tiêu chí nào bạn muốn. Khi bạn hoàn thành nhập câu trả lời của mình, bạn sẽ nhận được một danh sách các cổ phiếu đáp ứng yêu cầu của bạn.
Bằng cách tập trung vào các yếu tố có thể đo lường ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, sàng lọc cổ phiếu giúp người dùng của họ thực hiện phân tích định lượng. Nói cách khác, sàng lọc tập trung vào các biến số hữu hình như vốn hóa thị trường, doanh thu, biến động và tỷ suất lợi nhuận, cũng như các tỷ lệ hiệu suất như tỷ lệ P / E hoặc tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (D / E). Vì những lý do rõ ràng, bạn không thể sử dụng trình sàng lọc để tìm kiếm một công ty sản xuất ra những sản phẩm tốt nhất.
Tùy chọn sàng lọc
Một số trình sàng lọc miễn phí tốt nhất trên web bao gồm những trình duyệt do Yahoo! Tài chính, StockFetcher, Biểu đồ Mill, Zacks, Stock Rover, Google Finance và FinViz. Tất cả đều cung cấp cho người dùng một loạt các sàng lọc cơ bản và nâng cao.
Nhiều sàng lọc chứng khoán cung cấp cả dịch vụ cơ bản và nâng cao, hoặc miễn phí và cao cấp.
Các trình sàng lọc cơ bản có một tập hợp các biến được xác định trước có các giá trị bạn đặt làm tiêu chí của mình. Ví dụ: một trong các biến trên sàng lọc cơ bản FinViz lọc cổ phiếu theo giới hạn thị trường, cho bạn tùy chọn tìm các công ty, ví dụ, giảm dưới hoặc vượt quá 300 triệu đô la vốn hóa thị trường.
Mặc dù có một số trình sàng lọc miễn phí tốt ngoài kia, nếu bạn muốn có công nghệ mới nhất và tốt nhất, bạn có thể sẽ phải đăng ký một dịch vụ sàng lọc.
Sử dụng sàng lọc tùy chỉnh
Để giải thích cách các trình sàng lọc hoạt động, chúng ta hãy xem một ví dụ sử dụng trình sàng lọc miễn phí của FinViz. Giả sử chúng tôi đang tìm kiếm một công ty may mặc giao dịch trên thị trường chứng khoán New York (NYSE), có tỷ lệ P / E dưới 25, có mức tăng trưởng EPS hơn 10% trong năm năm qua và nợ / vốn chủ sở hữu tỷ lệ trên 0, 1. Trước thời đại của Internet, việc tìm kiếm các công ty để đáp ứng tất cả các tiêu chí này sẽ là một công việc lớn. Trong thực tế, nó có thể mất nhiều ngày. Với một sàng lọc mặc dù, nó dễ dàng hơn nhiều.
Đây là những gì trình sàng lọc trông giống như trên FinViz:
Sau khi chúng tôi nhập các tiêu chí này vào trình sàng lọc, nó cung cấp cho chúng tôi các công ty thực hiện thông qua từng bộ lọc tìm kiếm của chúng tôi. Một điểm quan trọng cần lưu ý là những số liệu này là chính xác tại thời điểm tìm kiếm, nhưng có khả năng thay đổi liên tục khi giá cổ phiếu biến động và tài chính mới được báo cáo.
| Loại màn hình | Các công ty còn lại |
| Công ty may mặc | 32 |
| Giao dịch trên NYSE | 19 |
| Tỷ lệ P / E dưới 25 | 11 |
| Tăng trưởng EPS 5 năm qua trên 10% | 1 |
| Nợ / vốn chủ sở hữu trên 0, 1 | 1 |
Bây giờ chúng tôi có kết quả của màn hình chứng khoán, chúng tôi có một ứng cử viên xứng đáng để phân tích thêm. Đó là, nếu chúng tôi tự tin vào tiêu chí của mình và các giá trị chúng tôi chọn cho chúng. Các công ty sàng lọc cung cấp cho chúng tôi chỉ có giá trị như các tiêu chí tìm kiếm chúng tôi nhập. Điều quan trọng cần nhớ là màn hình không phải là bản phân tích. Màn hình không thể đảm bảo rằng công ty thực hiện tất cả các tiêu chí của chúng tôi là mua hàng tốt nhất, vì vậy chúng tôi phải đào sâu hơn để tìm hiểu thêm.
Biết những gì cần sàng lọc
Thách thức lớn với việc sử dụng máy sàng là biết tiêu chí nào để sử dụng cho tìm kiếm của bạn. Hàng trăm biến làm cho các khả năng cho các kết hợp khác nhau gần như vô tận.
Máy sàng cực kỳ linh hoạt, nhưng nếu bạn không biết bạn đang tìm kiếm cái gì hoặc tại sao, chúng không thể làm được gì nhiều cho bạn. Để giúp các nhà đầu tư, một số trang web có màn hình chứng khoán được xác định trước, có các biến đã được nhập.
Các trang web sau đây cung cấp một số màn hình được xác định trước tốt hơn (đây chỉ là một vài ví dụ về những gì hiện có):
- Yahoo! Tài chính: Trang web này bao gồm ba màn hình được xác định trước: Mũ lớn bị đánh giá thấp, Bộ tăng ngày và, đáng chú ý nhất, Danh mục đầu tư neo. Tiêu chí tìm kiếm của từng màn hình được xác định trước được giải thích rõ ràng để bạn có thể hiểu các nguyên tắc cơ bản của màn hình.MSN Money: Cái này bao gồm một loạt các màn hình phổ biến có thể được lọc và sắp xếp theo danh mục.FinViz: Trình sàng lọc này bao gồm menu thả xuống tín hiệu lọc các tiêu chí như tăng giá hàng đầu, mua và nêm trong nội bộ gần đây.
Coi chừng những hạn chế này
Mặc dù chúng là những công cụ hữu ích, sàng lọc chứng khoán có một số hạn chế. Dưới đây là một số điều bạn nên ghi nhớ:
- Hầu hết các sàng lọc chứng khoán chỉ bao gồm các yếu tố định lượng. Vẫn còn nhiều yếu tố định tính cần ghi nhớ. Không có người sàng lọc nào cung cấp thông tin về những thứ như vụ kiện đang chờ xử lý, vấn đề lao động hoặc mức độ hài lòng của khách hàng. Người sàng lọc sử dụng cơ sở dữ liệu cập nhật theo lịch trình khác nhau. Luôn kiểm tra mức độ liên quan và tính kịp thời của dữ liệu. Nếu dữ liệu của người sàng lọc không kịp thời, tìm kiếm của bạn có thể là vô nghĩa. Đồng hồ cho các điểm mù cụ thể trong ngành. Ví dụ: nếu bạn đang tìm kiếm định giá P / E thấp, đừng hy vọng rất nhiều công ty công nghệ sẽ xuất hiện.
Một vài điều chung chung khác để đề phòng với những người sàng lọc này. Một số phiên bản miễn phí đi kèm với quảng cáo, không giống như nhiều trang web khác. Họ phải kiếm tiền bằng cách nào đó, phải không? Điều này có thể hơi tẻ nhạt khi phải lội qua, đặc biệt là khi bạn đang cố gắng để có được mojo đầu tư của mình. Nhưng nếu bạn sẵn sàng bỏ ra một vài đô la, hầu hết đều đi kèm với các tùy chọn cao cấp có thể cắt quảng cáo. Nhiều đăng ký trả phí đi kèm với các lợi ích tốt hơn như biểu đồ, báo giá theo thời gian thực và thông báo qua email.
Làm nghiên cứu của bạn
Mặc dù có những công cụ tuyệt vời như máy sàng lọc chứng khoán ngoài kia để làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng nhất có thể, bạn nên nhớ một điều: Không có gì vượt qua được nghiên cứu của riêng bạn. Chỉ vì một người sàng lọc chứng khoán cung cấp cho bạn một danh sách các cổ phiếu phù hợp với tiêu chí tìm kiếm của bạn, hãy mang nó với một hạt muối muối giống như bất kỳ lời khuyên đầu tư nào bạn nhận được.
Như đã đề cập ở trên, những người sàng lọc này sẽ không nhất thiết phải biết về tin tức ảnh hưởng đến một số công ty. Vì vậy, sử dụng kết quả sàng lọc chứng khoán như một điểm khởi đầu đơn giản và làm việc từ đó. Hãy chắc chắn đọc một số vấn đề ảnh hưởng đến các công ty được liệt kê trong các kết quả sàng lọc như tin tức kinh tế hoặc pháp lý, bất cứ điều gì có thể gây khó khăn cho công ty. Bạn có thể sử dụng thông tin đó cùng với kết quả sàng lọc để đưa ra quyết định sáng suốt hơn, rõ ràng hơn về các khoản đầu tư của bạn. Có thể sử dụng các công cụ với nghiên cứu có sẵn sẽ giúp bạn trở thành một nhà giao dịch tốt hơn.
Điểm mấu chốt
Hãy nhớ rằng, sàng lọc chứng khoán không phải là liều thuốc kỳ diệu để chọn cổ phiếu. Sẽ không có gì có thể thay thế được nghiên cứu về mũi đá cổ điển. Tuy nhiên, màn hình có thể là một nơi tốt để bắt đầu quá trình nghiên cứu của bạn vì chúng có thể tiết kiệm thời gian và thu hẹp các tùy chọn của bạn xuống một nhóm dễ quản lý hơn.
So sánh các tài khoản đầu tư × Các ưu đãi xuất hiện trong bảng này là từ các mối quan hệ đối tác mà Investopedia nhận được bồi thường. Tên nhà cung cấp Mô tảNhững bài viết liên quan
Giáo dục cơ bản
Cách chọn cổ phiếu: Thực tiễn cơ bản nhất cho nhà đầu tư mới
Giao dịch chứng khoán Penny
Cách đầu tư vào cổ phiếu Penny cho người mới bắt đầu
Giao dịch chứng khoán Penny
Cách tìm và đầu tư vào cổ phiếu Penny
Môi giới
Sàn giao dịch trực tuyến tốt nhất
Môi giới
Các nhà môi giới tốt nhất cho các quỹ ETF
Kỹ năng giao dịch & Yếu tố cần thiết
Cách chọn một nhà môi giới chứng khoán trực tuyến
Liên kết đối tácĐiều khoản liên quan
Bộ lọc có nghĩa là gì? Trong đầu tư, bộ lọc là một tiêu chí được sử dụng để thu hẹp số lượng tùy chọn để lựa chọn trong một vũ trụ chứng khoán nhất định. thêm Công thức ma thuật đầu tư là gì? Đầu tư công thức ma thuật là một chiến lược đầu tư có kỷ luật, dạy cho mọi người một phương pháp tương đối đơn giản và dễ hiểu để đầu tư giá trị. thêm sàng lọc chứng khoán Trình sàng lọc chứng khoán là một công cụ mà các nhà đầu tư và nhà giao dịch có thể sử dụng để lọc các cổ phiếu dựa trên số liệu do người dùng xác định. Chúng cho phép người dùng chọn các công cụ giao dịch phù hợp với một hồ sơ cụ thể hoặc bộ tiêu chí. Đầu tư nhiều giá trị hơn: Cách đầu tư như Warren Buffett Các nhà đầu tư giá trị như Warren Buffett chọn các cổ phiếu bị định giá thấp giao dịch ở mức thấp hơn giá trị sổ sách nội tại của họ có tiềm năng dài hạn. thêm Hướng dẫn đầy đủ về Roth IRA Một IR IR là một tài khoản tiết kiệm hưu trí cho phép bạn rút tiền miễn thuế. Tìm hiểu lý do tại sao một IR IR có thể là một lựa chọn tốt hơn so với IRA truyền thống cho một số người tiết kiệm nghỉ hưu. Giải thích thêm về Blockchain Hướng dẫn giúp bạn hiểu blockchain là gì và làm thế nào nó có thể được sử dụng bởi các ngành công nghiệp. Có lẽ bạn đã gặp phải một định nghĩa như thế này: blockchain là một loại sổ cái công khai, phi tập trung. "Nhưng blockchain dễ hiểu hơn so với âm thanh.