Goldman Sachs Group Inc. (GS) đang theo cách tiếp cận của Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A), tăng gấp đôi số cổ phần thiểu số trong các công ty cổ phần tư nhân, báo The Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Sáu. Một nhóm Petershill của ngân hàng đầu tư, một bộ phận kinh doanh quản lý tài sản của Goldman mới huy động được 2, 5 tỷ đô la, phản ánh xu hướng công nghiệp lớn hơn, trong đó các công ty đang chọn giữ kín lâu hơn.
Trong những năm gần đây, các công ty cổ phần tư nhân đã đạt được số tiền tài trợ kỷ lục từ lương hưu và tài trợ để mua các công ty và cho vay các doanh nghiệp tăng trưởng. Năm ngoái, các công ty cổ phần tư nhân Hoa Kỳ đã đạt được hơn 362 tỷ đô la, lập kỷ lục chưa từng thấy trong hơn một thập kỷ, theo công ty dữ liệu LP Source. Goldman ban đầu đã nhắm mục tiêu 2 tỷ đô la cho quỹ mới của mình, tập trung vào các cổ phần thụ động trong các mục tiêu trung bình với tài sản từ 5 tỷ đến 20 tỷ đô la.
Không gian vốn cổ phần tư nhân đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà đầu tư dài hạn, vì các quỹ thường giữ tiền của các tổ chức lớn trong ít nhất một thập kỷ để đổi lấy việc cắt giảm lợi nhuận và phí quản lý trong suốt thời gian.
Quỹ mới có thể mở ra vốn cổ phần tư nhân
Chiến lược mới của Goldman, bao gồm Petershill Private Equity LP và các quỹ liên quan khác, phản ánh cách tiếp cận của nhà đầu tư tỷ phú Warren Buffett, Berkshire Hathaway, không đặt ra thời hạn để thoát khỏi các khoản đầu tư. WSJ gợi ý rằng theo thời gian, ngân hàng có thể rút tiền từ các vị trí của mình bằng cách bán cổ phần cho các nhà quản lý đầu tư và những người mua khác, hoặc lấy một phần của danh mục đầu tư công khai. Sau này sẽ đánh dấu một mốc quan trọng cho ngành công nghiệp vì nó có thể mở cửa thị trường cho người mua bên ngoài các nhà đầu tư truyền thống trong lớp tài sản, bao gồm các tổ chức lớn và giới siêu giàu.
Michael Brandmeyer, giám đốc đầu tư của nhóm lựa chọn quản lý và đầu tư thay thế của Goldman cho biết, nếu bạn là nhà đầu tư công, không có nhiều cách để đầu tư vào vốn cổ phần tư nhân. Chúng tôi nghĩ rằng có thể có một đối tượng nhiệt tình tiềm năng cho một danh sách.
