HD Vest Financial Services là một công ty môi giới / đại lý độc lập cung cấp dịch vụ lập kế hoạch tài chính và quản lý tài sản. Nó đã xuất hiện từ năm 1983 và đã điều chỉnh hoạt động kinh doanh nhiều lần để theo kịp nhu cầu hiện tại. Hiện tại, HD Vest Financial Services có 350 nhân viên và được liên kết với 4.500 cố vấn tài chính tư vấn về tài sản trị giá 37 tỷ đô la cho các cá nhân, gia đình và doanh nghiệp trên khắp Hoa Kỳ Năm 2014, Dịch vụ tài chính HD Vest được xếp hạng trong Top 20 cho các công ty môi giới / đại lý dựa trên doanh thu.
Công ty này không cung cấp tư vấn về thuế, nhưng nó nhấn mạnh cách thuế ảnh hưởng đến quyết định tài chính của bạn: tài trợ cho một ngôi nhà, nghỉ hưu, giáo dục của con bạn, lập kế hoạch kinh doanh, v.v. Tiền đề là nhiều người / nhà đầu tư đang để lại một số tiền lớn trên bàn bằng cách không xem xét ý nghĩa thuế của các lựa chọn tài chính của họ. Dịch vụ tài chính HD Vest quảng cáo rằng nó có thể giúp tối đa hóa tiềm năng lợi nhuận của bạn đồng thời giúp bạn cắt giảm các khoản thuế không cần thiết.
Dịch vụ tài chính HD Vest mô tả chính nó như sau:
Báo cáo văn hóa
Glassdoor.com là một trang web cho phép nhân viên và dịch giả tự do để lại những đánh giá ẩn danh về chủ nhân của họ. Điều này rất có giá trị vì văn hóa đóng một vai trò lớn trong khả năng tối đa hóa tiềm năng của công ty. Nếu văn hóa tốt, công nhân sản xuất nhiều hơn. Nếu nó tệ, thì công nhân sẽ không có động lực. Trong trường hợp Dịch vụ tài chính HD Vest, văn hóa rơi vào đâu đó ở giữa.
Tin tốt là các nhân viên thích lãnh đạo của họ: 88% nhân viên chấp thuận CEO Roger C. Ochs và 76% nhân viên sẽ giới thiệu công ty cho bạn bè, tương đối cao. Bám sát các mặt tích cực, có rất nhiều sự nhấn mạnh về giáo dục, đó là toàn diện cao.
Tin xấu là Dịch vụ tài chính HD Vest không công nhận và giữ chân nhân tài hết mức có thể, theo đánh giá trên Glassdoor.com. Tuy nhiên, có những trường hợp ngoại lệ - một số nhân viên đã làm việc ở đó ít nhất một thập kỷ. Một phần lý do khiến nhân viên nghỉ việc là do thiếu cơ hội thăng tiến. Một lời giải thích khác là lương dưới mức trung bình. Từ điều này, bạn có thể suy luận rằng nếu bạn đang tìm kiếm các dịch vụ trong ngành, thì sẽ không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ tìm thấy tài năng hàng đầu tại công ty này. Điều đó nói rằng, Dịch vụ tài chính HD Vest cung cấp một cái gì đó độc đáo.
Sự đổi mới
Công ty phân tích 1040 của công ty, được thiết kế cho các chuyên gia thuế cung cấp dịch vụ tài chính, là một công cụ khai thác độc quyền tích hợp dữ liệu thuế từ mẫu 1040 để tạo cơ hội dịch vụ tài chính tự động. Nó cũng làm nổi bật các lỗ hổng. Điều này dẫn đến một kế hoạch được cá nhân hóa, sau đó làm tăng tiềm năng cho việc duy trì và khuyến nghị của khách hàng. Đây cũng là một công cụ tốt cho các nhà phân tích tài chính có nhiều khách hàng (hơn 500).
Chỉ có một vấn đề nhỏ. Trên trang web của công ty, nó nói rằng 1040 Nhà phân tích được thiết kế để tích hợp bốn chương trình phần mềm thuế hàng đầu được sử dụng bởi các chuyên gia thuế. Sau đó, nó đi vào danh sách năm: Lacerte, ProSeries, UltraTax, Drake và ATX. Đây là một giám sát rất nhỏ, nhưng mỗi điểm đều có giá trị.
Dịch vụ được cung cấp
Dịch vụ tài chính HD Vest cung cấp:
- Quản lý đầu tư Lưu lượng và quản lý nợ Quản lý rủi ro gia đìnhGiáo dục / lập kế hoạch đại học Kế hoạch tài sản và bất động sản Lập kế hoạch kinh doanh Lập kế hoạch tình huống đặc biệt
Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp:
- Hỗ trợ quản lý tài sản Chuyên gia hỗ trợ có sẵn Hỗ trợ chuyên nghiệp Xây dựng đội ngũ thành công Hỗ trợ tiếp thị Phương tiện truyền thông xã hội
Điểm mấu chốt
Nhìn chung, Dịch vụ tài chính HD Vest cung cấp một dịch vụ độc đáo nên được xem xét bởi bất kỳ ai muốn giảm thiểu nghĩa vụ thuế liên quan đến các quyết định tài chính. Các mặt tích cực vượt xa các tiêu cực và khả năng chịu đựng thử thách của thời gian, bao gồm các cuộc khủng hoảng tài chính, có lẽ là tích cực nhất.
