Nhà đầu tư giá trị huyền thoại Warren Buffett đặt cược lớn vào Apple Inc. (AAPL) trong năm nay, tải lên cổ phiếu ngay cả sau khi nó tăng gần gấp ba trong năm năm. Ban đầu, việc mua của Buffett cho danh mục đầu tư chứng khoán của Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) dường như có hiệu lực khi nhà sản xuất iPhone tiếp tục tăng lên những đỉnh cao mới. Tuy nhiên, giờ đây, sự sụt giảm nghiêm trọng của cổ phiếu Apple đang kéo danh mục đầu tư của Berkshire xuống và đe dọa sẽ gây ra tổn thất cho tập đoàn của Buffett trong quý tới, theo Barron.
Cổ phần của Apple giảm 15 tỷ đô la giá trị
Cổ phiếu của Apple đang nắm giữ cổ phần lớn nhất của Berkshire và giảm khoảng 25% kể từ cuối tháng 9, tương đương khoảng 15 tỷ USD. Bulls đã cổ vũ doanh nghiệp dịch vụ và phần mềm đang phát triển của Apple cũng như giá bán trung bình cao hơn cho các thiết bị của họ. Nhưng việc công ty chuyển khỏi phần cứng vẫn chưa đủ để làm dịu những lo ngại về doanh số iPhone yếu hơn, vốn vẫn chiếm gần 60% tổng doanh thu.
Về phần mình, Buffett đã là một con bò không thể đánh bại đối với Apple và đội ngũ lãnh đạo của nó, đặc biệt là CEO Tim Cook. Buffett đã đi xa như đã nói vào đầu năm nay rằng ông sẽ mua toàn bộ công ty nếu có thể, theo CNBC.
Apple thua lỗ lớn nhất trong số Berkshire's Holdings
Sự tin tưởng của Buffett vào Apple có thể làm tổn thương Berkshire trong thời gian ngắn. Sự suy giảm của cổ phiếu công nghệ chiếm phần lớn trong sự sụt giảm 18 tỷ đô la giá trị thị trường của năm vị thế vốn chủ sở hữu lớn nhất của Berkshire: Apple, Bank of America Corp (BAC), Wells Fargo Corp (WFC), Coca-Cola Co. (KO) và American Express Co. (AXP), theo Barron's.
Trong khi các doanh nghiệp hoạt động cốt lõi của Berkshire - bao gồm bảo hiểm, đường sắt và sản xuất - dự kiến sẽ có lợi nhuận cao trong quý hiện tại, sự sụt giảm lớn trong danh mục đầu tư vốn có thể bù đắp cho điều đó. Năm công ty nắm giữ cổ phần lớn nhất của Berkshire có thể giảm 14 tỷ đô la sau thuế khi giá trị thị trường giảm 18 tỷ đô la, theo ước tính của Barron. Những thay đổi mới trong quy tắc kế toán bắt đầu từ năm 2018 yêu cầu Berkshire phản ánh những thay đổi về giá trị của danh mục đầu tư vốn chủ sở hữu của nó qua đó các khoản lãi và lỗ chưa thực hiện thông qua thu nhập.
Nhìn về phía trước tại Berkshire
Trong khi Apple lao dốc gây sửng sốt cho nhiều nhà đầu tư, Buffett được biết đến hoặc đầu tư lâu dài, có nghĩa là chúng ta có thể không biết liệu ông có thành công cho đến khoảng năm đến mười năm không. Các nhà đầu tư chỉ cần nhớ lại các khoản đầu tư của mình trong thời gian bán tháo thị trường khổng lồ, bao gồm cả quyết định mua Goldman Sachs (GS) và cổ phiếu của các ngân hàng khác, trong cuộc khủng hoảng tài chính 2008. Trong thập kỷ qua, những cổ phiếu tài chính đã tăng vọt.
