Mục lục
- Cổ phần tư nhân
- Mô tả công việc
- Giao dục va đao tạo
- Lương và bồi thường
- Điểm mấu chốt
Nhiều nhà phân tích ngân hàng đầu tư coi vốn cổ phần tư nhân (PE) là bước tiếp theo trong sự nghiệp tài chính của họ. Các công ty cổ phần tư nhân nhỏ hơn các ngân hàng đầu tư, do đó, có ít việc làm hơn và cạnh tranh cho các vị trí này có thể rất khốc liệt.
Các công ty cổ phần tư nhân thuê nhân viên cấp mới của họ làm cộng sự và thường mong đợi ít nhất hai năm kinh nghiệm làm nhà phân tích ngân hàng đầu tư. Tương tự như các ngân hàng đầu tư, các công ty liên kết tại các công ty cổ phần tư nhân có thể làm việc rất nhiều giờ, đặc biệt là trong thời gian đóng giao dịch.
Chìa khóa chính
- Đầu tư vốn cổ phần tư nhân (PE) liên quan đến việc mua lại các công ty tư nhân, thường xoay quanh mô hình quản lý và kinh doanh của họ và bán chúng để kiếm lợi nhuận. Các công ty liên kết vốn cổ phần làm việc chặt chẽ với các công ty khách hàng hoặc triển vọng để tiến hành thẩm định., thường là các cá nhân hoặc tổ chức giàu có. Các cộng sự thành công có thể kiếm được thu nhập sáu con số trong vài năm.
Cổ phần tư nhân
Hầu hết các công ty bắt đầu là tư nhân, nhưng một công ty đại chúng cũng có thể bán hết cổ phần công khai và chuyển sang chế độ riêng tư nếu nhận thấy lợi ích lớn hơn. Một trong những khác biệt lớn nhất về tư nhân so với vốn chủ sở hữu là các nhà đầu tư cổ phần tư nhân thường được trả tiền thông qua phân phối thay vì tích lũy cổ phiếu.
Các nhà đầu tư cổ phần tư nhân thường nhận được phân phối trong suốt vòng đời đầu tư của họ. Các công ty cổ phần tư nhân chủ yếu mua các công ty trưởng thành đã được thành lập. Các công ty có thể đang xấu đi hoặc không tạo ra lợi nhuận mà họ nên có do không hiệu quả. Các công ty cổ phần tư nhân mua các công ty này và hợp lý hóa hoạt động để tăng doanh thu. Các công ty đầu tư mạo hiểm, mặt khác, chủ yếu đầu tư vào các công ty khởi nghiệp có tiềm năng tăng trưởng cao.
Các công ty cổ phần tư nhân chủ yếu mua quyền sở hữu 100% của các công ty mà họ đầu tư. Do đó, các công ty hoàn toàn kiểm soát công ty sau khi mua lại.
Từ quan điểm của một công ty non trẻ, vốn cổ phần tư nhân thường có nghĩa là phải làm hài lòng một nhóm khách hàng nhỏ hơn. Nó cũng có nghĩa là ít hạn chế và hướng dẫn đầu tư từ các cơ quan quản lý bao gồm Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.
Các công ty cổ phần tư nhân thu hút vốn từ các cá nhân có giá trị ròng cao cũng như các nhà đầu tư tổ chức như quỹ, tài trợ và quỹ hưu trí. Họ đầu tư vốn vào các công ty tư nhân bằng cách mua hoàn toàn các công ty hoặc bằng cách đầu tư vốn và hợp tác với ban quản lý của công ty. Các công ty cổ phần tư nhân kiếm tiền từ các khoản phí mà họ tính cho các nhà đầu tư và từ tiền lãi từ các khoản đầu tư.
Các công ty cổ phần tư nhân đáng chú ý bao gồm TPG Capital, Warburg Pincus, Carlyle Group, Kohlberg Kravis Roberts, Blackstone Group và Apollo Management. Hầu hết các công ty là các tổ chức đầu tư nhỏ đến vừa có thể từ hàng trăm nhân viên đến một cửa hàng hai người.
Mô tả công việc
Các công ty cổ phần tư nhân thường nhỏ hơn nhiều so với các ngân hàng đầu tư và có một hệ thống phân cấp tương ứng phẳng hơn. Các công ty liên kết cổ phần tư nhân cấp nhập cảnh có thể làm việc chặt chẽ với các hiệu trưởng và đối tác vững chắc trên mỗi bước của một thỏa thuận. Các cộng sự có thể cảm thấy một cảm giác hài lòng tuyệt vời khi nhìn thấy một thỏa thuận thông qua từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành.
Nhiệm vụ như một liên kết vốn cổ phần tư nhân có thể bao gồm:
- Mô hình hóa phân tích : Chức năng chính của công ty liên kết là cung cấp tất cả các phân tích cần thiết cho các hiệu trưởng và đối tác để đưa ra quyết định có căn cứ về một thỏa thuận. Các nhiệm vụ phổ biến bao gồm chuẩn bị các báo cáo thẩm định sơ bộ và mô hình hóa với các dự báo tăng trưởng. Giám sát danh mục đầu tư của công ty : Cộng sự thường được chỉ định các công ty danh mục đầu tư giám sát và phải duy trì tài chính cập nhật. Xem xét CIM: CIM hoặc bản ghi nhớ thông tin bí mật là tài liệu mà các ngân hàng đầu tư sử dụng để cung cấp dữ liệu về các cơ hội đầu tư mới. Các cộng sự nhận được các CIM, sàng lọc chúng cho các cơ hội tiềm năng phù hợp với khuôn khổ của công ty và cung cấp một bản tóm tắt một trang đơn giản cho nhóm cao cấp. Gây quỹ : Khi các quỹ mới được thành lập, các cộng sự hỗ trợ gây quỹ sơ bộ trong khi các giám đốc điều hành cấp cao xử lý hầu hết các mối quan hệ và giao diện khách hàng.
Hầu hết các công ty liên kết vốn tư nhân ở lại vị trí của họ trong hai đến ba năm trước khi được xem xét cho một liên kết cao cấp. Một con đường sự nghiệp thành công tại một công ty cổ phần tư nhân có thể trông như sau:
- Phó cao cấp (hai đến ba năm), cho Phó chủ tịch / Hiệu trưởng (hai đến bốn năm), cho Giám đốc / Đối tác
Giao dục va đao tạo
Ứng viên cần có bằng cử nhân về chuyên ngành như tài chính, kế toán, thống kê, toán học hoặc kinh tế. Các công ty cổ phần tư nhân thường không thuê thẳng ra khỏi trường đại học hoặc trường kinh doanh trừ khi sinh viên có thực tập công bằng tư nhân đáng kể hoặc kinh nghiệm làm việc.
Trình độ chuyên môn quan trọng nhất để trở thành một nhà phân tích vốn cổ phần tư nhân là hai đến ba năm kinh nghiệm làm nhà phân tích ngân hàng đầu tư. Một số công ty cũng thuê cựu tư vấn quản lý. Nhận được một cuộc phỏng vấn cần cả một mạng lưới mạnh mẽ trong vốn cổ phần tư nhân và biết các công ty săn đầu người phù hợp. Hầu hết các công ty cổ phần tư nhân sử dụng các công ty săn đầu người làm người giữ cửa cho các công việc này.
Lương và bồi thường
Tổng số tiền bồi thường rất khác nhau bởi vì, trên mức lương, các cộng sự nhận được tiền thưởng phản ánh các giao dịch đã đóng và thu nhập được tạo ra từ các giao dịch. Đối với các vị trí liên kết cấp nhập cảnh, tỷ lệ phần thưởng thường là tỷ lệ cố định và ít thay đổi hơn so với các nhà quản lý cấp trên.
- Cộng tác viên năm thứ nhất: 50.000 đô la đến 250.000 đô la, với trung bình 125.000 đô la. Một mức lương trung bình năm đầu tiên có thể là 81.000 đô la, với tiền thưởng 25-50% mức lương cơ bản. Cộng tác viên năm thứ hai: 100.000 đến 300.000 đô la, với trung bình 135.000 đô la. Cộng tác viên năm thứ ba: 150.000 đến 350.000 đô la, với trung bình 160.000 đô la.
Điểm mấu chốt
Công ty cổ phần tư nhân tham gia vào các giao dịch từ đầu đến cuối. Ngay cả các cộng sự cấp nhập cảnh là một thành viên không thể thiếu của nhóm và cần phải có kỹ năng phân tích và lãnh đạo rất mạnh.
Bởi vì công việc là thỏa mãn và phần thưởng tài chính là tuyệt vời, hạ cánh một trong những vị trí được tìm kiếm này là khó khăn. Bắt đầu như một thực tập sinh mùa hè có lẽ là con đường đơn giản nhất, nhưng nhiều cộng sự cũng tham gia vào lĩnh vực từ ngân hàng đầu tư hoặc tư vấn quản lý.
