Carl Icahn đã tạo dựng tài sản của mình như một kẻ đột kích của công ty bằng cách mua cổ phần lớn và thao túng các quyết định của công ty mục tiêu để tăng giá trị cổ đông.
Gần đây nhất, vào ngày 24 tháng 7 năm 2019, Icahn đã gửi thư phê bình ban quản lý và hội đồng quản trị của Occidental Oil để phát hành 10 tỷ đô la cổ phiếu ưu đãi cho Berkshire Hathaway vào cuối tháng Tư. Cổ phiếu mang tỷ lệ cổ tức 8% và các ước tính cho thấy rằng Occidental có thể đã phát hành cổ phiếu ưu đãi trên thị trường mở với tỷ lệ thấp hơn. Icahn, người nắm giữ 4% cổ phần của công ty, đang tìm cách thay thế một số giám đốc.
Kể từ ngày 27 tháng 8 năm 2019, giá trị tài sản ròng của nhà đầu tư hoạt động được Forbes ước tính lên tới gần 17, 5 tỷ đô la. Đây là câu chuyện của anh ấy.
Chìa khóa chính
- Carl Icahn đã tạo ra tài sản của mình thông qua việc giành được các vị trí kiểm soát trong các công ty và buộc họ phải mua lại cổ phiếu của mình với giá cao hoặc thao túng các quyết định của công ty để tăng giá trị cổ đông.Icahn đã tích cực tác động đến lãnh đạo và quản lý nhiều vụ mua lại của mình, buộc họ phải thay đổi các quy tắc, buộc một số người phải chia tay, đẩy một số nợ nần và giúp xây dựng lại những người khác. Phương tiện đầu tư chính của họ là Icahn Enterprises giao dịch công khai, mặc dù ông cũng điều hành một quỹ đầu tư bao gồm tiền cá nhân và tiền của mình thuộc về Icahn Enterprises.
Những năm 1960
Charles Icahn đã vượt qua bằng cấp về triết học tại Princeton và ba năm học y khoa trước khi ông chuyển sang Phố Wall và trở thành một nhà môi giới và quản lý tùy chọn cho hai công ty khác nhau. Năm 1968, Icahn thành lập công ty môi giới của riêng mình, tên là Icahn & Co, một công ty cổ phần chuyên nghiên cứu về giao dịch quyền chọn và rủi ro, hoặc sáp nhập, chênh lệch giá.
Những năm 1980
Cuộc đột kích của công ty, rất lớn vào những năm 1980, đã gắn thẻ một sự nổi tiếng nhất định. Raiders đã mua các công ty bằng cách mua cổ phần lớn trong các tập đoàn của họ, đạt được sự kiểm soát quy mô và sử dụng quyền cổ đông của họ để thao túng quyết định điều hành và lãnh đạo của công ty. Raiders trở nên cực kỳ giàu có bằng cách tăng thị phần giá trị của các công ty này thông qua sự can thiệp của họ.
Icahn hợp lý hóa cuộc đột kích của mình bằng cách nói rằng nó thu được lợi nhuận từ các cổ đông bình thường. Đôi khi, anh ta hợp nhất đột kích với dịch vụ chuyển tiền xanh, nơi anh ta đe dọa sẽ tiếp quản các công ty như Marshall Field và Phillips Oil. Các công ty này đã mua lại cổ phần của họ với giá cao để loại bỏ mối đe dọa. Năm 1985, Icahn đã mua Transworld Airlines (TWA) với mức lãi 469 triệu đô la và, với tư cách là chủ tịch, đã biến công ty xoay quanh việc phá sản.
11
Carl Icahn được liệt kê ở vị trí thứ 11 trong danh sách "Những người quản lý quỹ phòng hộ có thu nhập cao nhất năm 2019" của Forbes.
Những năm 1990
Vào giữa những năm 1980 và đến những năm 1990, Icahn đã tích lũy các vị trí kiểm soát trong các công ty khác nhau bao gồm Nabisco, Texaco, Blockbuster, USX, Marvel Comics, Revlon, Fairmont Hotels, Time Warner, Herbalife, Netflix và Motorola. Mỗi lần, tỷ phú tìm cách mua lại, chia tay hoặc bán bớt các bộ phận của công ty.
Vào năm 1991, Icahn đã bán các tuyến London được đánh giá cao của TWA cho American Airlines với giá $ 440 triệu và ký một thỏa thuận với TWA, nơi Icahn có thể mua bất kỳ vé nào qua St. Louis với giá 55 xu trên đồng đô la và bán lại với giá giảm. Anh lao vào TWA mắc nợ.
Forbes xếp Carl Icahn là # 61 trong danh sách "Tỷ phú" năm 2019 của họ và # 31 trong danh sách năm 2018 của "400 người Mỹ giàu nhất".
Những năm 2000
Năm 2004, Icahn đã tham gia thành công vào một trận chiến thù địch với Phòng thí nghiệm Mylan để có được một phần lớn cổ phần của mình. Đến năm 2007, công ty đột kích sở hữu một loạt các công ty bao gồm American Railcar Industries, XO Communications, Philip Services, ACF Industries và Icahn Enterprises, trước đây gọi là Đối tác Bất động sản Mỹ. Sau này là một công ty cổ phần đa dạng đầu tư vào các ngành công nghiệp khác nhau. Là một cổ đông lớn của các công ty này và là người có tiếng nói chi phối, Icahn thường cố gắng gây ảnh hưởng đến quyết định của họ để tăng giá trị cổ đông.
Năm 2008, Icahn đã bán cổ phần sòng bạc của mình ở Nevada với lợi nhuận 1 tỷ đô la. Trong cùng năm đó, ông đã đưa ra Báo cáo Icahn, trong đó thúc đẩy quan điểm của ông về thị trường, chứng khoán và chính trị. Ông cũng đã mua 61 triệu cổ phiếu trong Talisman Energy và cải tạo công ty đang chùn bước.
Vào năm 2014, tỷ phú này đã nắm giữ 9, 4% cổ phần của Family Dollar, mà ông đã bán hết vào cuối năm đó với lợi nhuận 200 triệu đô la.
Vào tháng 5 năm 2018, Icahn đã cắt giảm đáng kể cổ phần của mình trong công ty tiếp thị đa cấp Herbalife Ltd., sau khi "chiến thắng" một cuộc chiến kéo dài nhiều năm chống lại người quản lý quỹ phòng hộ William Ackman và Pers Breath Square Capital, người đã đặt cược 1 tỷ đô la vào công ty Năm 2012, tuyên bố đó là một kế hoạch kim tự tháp bất hợp pháp.
