Đồng franc Thụy Sĩ từ lâu đã được coi là một trong những thiên đường an toàn của thế giới tài chính. Trong thời điểm khó khăn, các nhà đầu tư có thể gửi tiền của họ bằng tiền quốc gia của Thụy Sĩ và biết rằng nó sẽ giữ được giá trị của nó. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007-2008 đã khiến các nhà đầu tư lo lắng đổ xô đi mua đồng franc Thụy Sĩ. Hiệu suất ổn định của nó trong cuộc khủng hoảng nợ châu Âu đảm bảo khiến đồng franc trở nên phổ biến hơn., chúng tôi sẽ khám phá các công cụ tài chính, như các quỹ ETF và các tùy chọn ngoại hối, cho phép các nhà đầu tư đặt cược vào đồng franc Thụy Sĩ mà không thực sự mua tiền tệ.
Khi một loại tiền tệ quá mạnh
Trở lại năm 2011, cuộc khủng hoảng nợ châu Âu đã bùng nổ, EU và các nhà đầu tư quốc tế đang tìm kiếm sự an toàn đã mua đồng franc Thụy Sĩ, thúc đẩy giá trị của đồng tiền này. Đồng franc Thụy Sĩ mạnh hơn bắt đầu làm tổn thương xuất khẩu của đất nước. Vào thời điểm này, các nhà hoạch định chính sách ở Thụy Sĩ đã quyết định giới hạn tiền tệ một cách giả tạo ở mức 1, 20 so với đồng euro trong nỗ lực ngăn chặn đồng franc Thụy Sĩ trở nên quá mạnh. Để duy trì mức trần này, ngân hàng trung ương Thụy Sĩ đã in thêm franc và mua euro với họ.
Trong một động thái không lường trước được vào tháng 1 năm 2015, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ đã bất ngờ giải phóng tiền tệ của mình bằng cách loại bỏ nắp nhân tạo mà nó đã đặt trên đồng franc Thụy Sĩ so với đồng euro hơn ba năm trước. Động thái này là một cú sốc cho thị trường ngoại hối và gửi giá trị của đồng franc, một loại tiền tệ ổn định và bảo thủ tăng vọt. Trong sự hỗn loạn sau đó, nhiều thương nhân và môi giới đã trải qua những mất mát lớn. Bất chấp quyết định bất ngờ và thất bại, các nhà đầu tư vẫn xem đồng franc Thụy Sĩ là nơi trú ẩn an toàn được hỗ trợ bởi hệ thống tài chính mạnh mẽ và nền kinh tế cạnh tranh mạnh mẽ. ( Bài đọc liên quan Is The Swiss Franc A Safe Haven?)
Cách đầu tư vào Franc Thụy Sĩ
Theo Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), đồng franc Thụy Sĩ chiếm khoảng 5% giao dịch ngoại hối toàn cầu. Cặp đô la Mỹ và đồng franc Thụy Sĩ (USD / CHF), được các nhà giao dịch gọi là Swissie, là cặp tiền được giao dịch nhiều thứ sáu. Dưới đây là một số cách các nhà đầu tư có thể tiếp xúc với đồng franc Thụy Sĩ.
Quỹ giao dịch trao đổi (ETF)
Ra mắt vào năm 2006, MoneyShares Swiss Franc Trust (NYSE: FXF) theo dõi giá của đồng franc Thụy Sĩ so với đồng đô la Mỹ. Tiếp cận thị trường Thụy Sĩ thông qua một quỹ giao dịch trao đổi là một lựa chọn tốt cho những người muốn tận dụng các cơ hội chiến thuật trong các cơ hội chiến lược và ngắn hạn trong dài hạn mà không phải sở hữu tài khoản ngoại hối. Tuyến đường này cung cấp một số lợi thế cho các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư có thể sử dụng tài khoản môi giới truyền thống của họ để mua cổ phiếu của quỹ ETF. Chúng được coi là chứng khoán thông thường với chi phí giao dịch thấp hơn nhiều so với chi phí giao dịch thị trường tiền tệ giao ngay. Các cổ phiếu được giao dịch trên NYSE Arca hàng ngày cung cấp đủ điều kiện cho một tài khoản ký quỹ cũng như bán khống được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cho phép. ( Đọc liên quan Sử dụng quỹ ETF này để giao dịch Franc Thụy Sĩ)
Thị trường giao ngay
Chỉ là cách một thị trường chứng khoán cung cấp một nền tảng để mua và bán cổ phiếu, thị trường ngoại hối (thường được gọi là FX hoặc ngoại hối) là nền tảng để giao dịch bằng các loại tiền tệ khác nhau. Nền tảng Forex cung cấp nhiều loại tiền tệ hơn. Trước khi lao vào ngoại hối, hãy có được một số kiến thức cơ bản về thị trường thông qua một khóa học giao dịch hoặc tự học. Từ đó, thật đơn giản để mở một tài khoản giao dịch ngoại hối và bắt đầu thực hiện giao dịch tiền tệ giống như cổ phiếu.
Các thị trường ngoại hối hoạt động 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần cung cấp rất nhiều tự do cho các nhà đầu tư và thương nhân. Những thị trường này cũng cho phép giao dịch ký quỹ, một cách để người tham gia tăng số tiền đầu tư mà không thực sự có vốn. Khi sử dụng tỷ suất lợi nhuận, hãy luôn nhớ rằng đòn bẩy hoạt động theo cả hai cách mà nó có thể phóng to cả lãi và lỗ. Cặp tiền tệ USD / CHF thuộc về loại cặp chính (nói cách khác, đây là một trong những cặp tiền tệ được giao dịch và thanh khoản rộng rãi nhất trên thị trường ngoại hối). ( Đọc liên quan Các nhà môi giới Forex hàng đầu do Hoa Kỳ quy định)
Tương lai và lựa chọn
Một cách khác để đầu tư vào Franc Thụy Sĩ là thông qua tương lai và các lựa chọn. Nhiều người lầm tưởng cơ hội giao dịch các công cụ phái sinh này chỉ giới hạn ở các cổ phiếu. Thị trường ngoại hối cung cấp cho các nhà giao dịch bán lẻ các sản phẩm phái sinh này quản lý rủi ro liên quan đến biến động tỷ giá tiền tệ trong khi tận dụng các cơ hội lợi nhuận từ thay đổi tỷ giá tiền tệ. Giao dịch tương lai ngoại hối và giao dịch quyền chọn ngoại hối là các kỹ thuật phòng ngừa rủi ro phổ biến thường được sử dụng bởi các ngân hàng và tổ chức tài chính.
Những sản phẩm này được giao dịch tại nhiều sàn giao dịch trên toàn thế giới với Chicago Mercantile Exchange (CME) là phổ biến nhất. CME đã giới thiệu hợp đồng tương lai franc Thụy Sĩ vào năm 1972, sau đó là các lựa chọn franc Thụy Sĩ vào năm 1985. Một số nhà môi giới cung cấp một nền tảng để giao dịch các hợp đồng tương lai franc Thụy Sĩ và các tùy chọn. ( Đọc liên quan Giới thiệu về giao dịch tương lai Forex và bắt đầu trong các tùy chọn ngoại hối)
Tùy chọn nhị phân
Sự đơn giản, linh hoạt và dễ dàng được cung cấp bởi các tùy chọn nhị phân đã khiến chúng trở thành lựa chọn phổ biến cho nhiều người trong thị trường ngoại hối. Một số cặp tiền phổ biến giữa các nhà giao dịch quyền chọn nhị phân là đồng euro và đô la Mỹ (EUR / USD), bảng Anh và đô la Mỹ (GBP / USD), đồng euro và bảng Anh (EUR / GBP), USD / CHF, và đồng đô la Mỹ và đồng yên Nhật (USD / JPY). Ưu điểm của tùy chọn nhị phân là sự đơn giản của chúng. Tất cả những gì bạn cần làm là dự đoán liệu tiền tệ sẽ tăng hay giảm.
USD / CHF là một cặp ít biến động so với các cặp tiền tệ khác, điều này có thể khiến cho việc dự đoán chuyển động của nó trở nên khó khăn. Theo dõi các sự kiện có thể ảnh hưởng đến cặp này như thông báo về các yếu tố kinh tế, hành động tiền tệ của dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và hành động của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ. Các tác nhân khác dẫn đến sự dịch chuyển giữa hai loại tiền tệ có thể là ước tính tổng sản phẩm quốc nội cho một trong hai quốc gia, dữ liệu thất nghiệp, số liệu tăng trưởng công nghiệp và nợ quốc gia.
Thử nghiệm với một vài cặp tiền tệ khác và có được kinh nghiệm giao dịch cơ bản trước khi chuyển sang cặp USD / CHF khó khăn hơn. Bạn cũng phải có được kiến thức về phân tích kỹ thuật sẽ có ích trong việc dự báo chuyển động của cặp; những ước tính này phải được hỗ trợ bởi phân tích cơ bản. ( Đọc liên quan Giao dịch Forex với Tùy chọn nhị phân)
Điểm mấu chốt
Những người quan tâm đầu tư vào đồng franc Thụy Sĩ phải nhớ rằng thị trường ngoại hối, như thị trường chứng khoán, dễ bị thăng trầm có thể tác động tiêu cực đến vị trí của bạn. Mặc dù đồng franc Thụy Sĩ thường ổn định trên tất cả, quyết định gần đây của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ đột nhiên tiết lộ giá trị của đồng franc từ đồng euro làm mất ổn định tiền tệ, khiến giá trị của nó tăng vọt. Tập phim này là một lời nhắc nhở khác rằng chuyển động tiền tệ phụ thuộc rất nhiều vào các chính sách và hành động của các ngân hàng trung ương bên cạnh kinh tế vĩ mô. Trong khi rủi ro tồn tại, đồng franc Thụy Sĩ, dựa trên nền kinh tế và hệ thống tài chính lành mạnh của Thụy Sĩ, sẽ tiếp tục là một trong những lựa chọn đầu tư an toàn hơn. ( Đọc liên quan Tại sao Franc Thụy Sĩ rất mạnh)
