Mục lục
- Chứng khoán tổ chức
- Người giàu có giàu hơn
- Làm giàu cho tầng lớp trung lưu
- Điểm mấu chốt
Morgan Stanley chia sẻ tên, hoặc một phần của tên, với JPMorgan Chase & Co. (JPM) và đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Người Morgan Morgan, người ở Morgan Stanley là cháu trai của JP Morgan. Công ty được thành lập bởi Henry S. Morgan, Harold Stanley và những người khác vào năm 1935. Morgan Stanley được thành lập như một ngân hàng đầu tư, nhưng nó cũng đáng kể hơn. Ví dụ, hoạt động ngân hàng thương mại của Morgan Stanley cạnh tranh với Wells Fargo & Co. (WFC), US Bancorp (USB) và các cửa hàng bán lẻ tương tự.
Đối với năm tài chính 2018, công ty đã báo cáo thu nhập hàng năm kỷ lục 17, 2 tỷ đô la so với 16, 8 tỷ đô la của năm trước. Vào ngày 18 tháng 7 năm 2019, Morgan Stanley đã báo cáo thu nhập quý 2 với doanh thu 10, 6 tỷ đồng, tăng 11, 6% so với cùng kỳ năm ngoái và ròng tăng tương ứng 33, 3%.
Chìa khóa chính
- Morgan Stanley là một ngân hàng đầu tư toàn cầu và công ty quản lý tài sản hàng đầu, sử dụng hơn 60.000 người trên toàn thế giới. Công ty kiếm tiền chủ yếu từ ba đơn vị chính: chứng khoán tổ chức, quản lý tài sản và quản lý đầu tư. Năm 2018, công ty đã ghi nhận doanh thu và lợi nhuận kỷ lục..
Chứng khoán tổ chức
Ba đơn vị kinh doanh chính của Morgan Stanley là Chứng khoán thể chế, Quản lý tài sản và Quản lý đầu tư. Chứng khoán thể chế là nhà kiếm tiền lớn nhất của Morgan Stanley, với doanh thu ròng 6, 1 tỷ đô la trong năm tài chính 2018.
Khách hàng của Chứng khoán tổ chức bao gồm các tập đoàn, chính phủ, tổ chức tài chính và khách hàng có giá trị ròng cao đến cực cao. Phân khúc kinh doanh này cung cấp các dịch vụ như ngân hàng đầu tư, bán hàng và giao dịch và các sản phẩm khác như hoạt động cho vay doanh nghiệp. Trong năm tài chính 2018, doanh thu ngân hàng đầu tư tăng 23, 7%, doanh thu và giao dịch tăng 9, 7% và các dịch vụ khác tăng 17, 7% so với năm 2017.
Chi nhánh ngân hàng đầu tư của Morgan Stanley kiếm tiền bằng cách thu phí trên các dịch vụ tư vấn như tái cấu trúc và sáp nhập và mua lại. Năm 2018, Morgan Stanley xếp hạng số 1 trên toàn cầu về sáp nhập và mua lại và IPO. Một số bảo lãnh phát hành bao gồm cung cấp chứng khoán và cung cấp các khoản vay. Về mặt bán hàng và giao dịch, Morgan Stanley kiếm được lợi nhuận bằng cách đóng vai trò là nhà tạo lập thị trường cho việc mua và bán các công cụ tài chính của khách hàng.
Người giàu có giàu hơn
Hoạt động quản lý tài sản của Morgan Stanley - nơi cung cấp một loạt các dịch vụ và giải pháp tài chính cho các nhà đầu tư cá nhân và các doanh nghiệp / tổ chức vừa và nhỏ - yêu cầu dịch vụ của 16.000 chuyên gia kinh doanh trên toàn thế giới. Morgan Stanley tư vấn cho khoảng 3, 5 triệu người và họ có tài sản hơn 2 nghìn tỷ đô la.
Morgan Stanley cung cấp các sản phẩm và dịch vụ trong tư vấn đầu tư và môi giới, kế hoạch nghỉ hưu và dịch vụ lập kế hoạch tài chính và tài sản, trong số những thứ khác. Doanh thu thuần của Wealth Management năm 2018 tăng khiêm tốn so với năm 2017 do kết quả của sự tăng trưởng trong doanh thu quản lý tài sản và thu nhập lãi ròng.
Đánh giá cao thị trường và dòng chảy tích cực đã làm tăng doanh thu quản lý tài sản, nhưng một số trong số các khoản thu này đã được bù đắp bằng việc giảm mức phí trung bình. Ví dụ, Morgan Stanley kiếm tiền từ các khách hàng dựa trên phí bằng cách tính tỷ lệ phần trăm trong tài sản của họ liên quan đến các tài khoản thường không được điều khiển bởi loại tài sản. Lệ phí đã giảm trong năm 2017 và một lần nữa vào năm 2018.
Nói chung, Wealth Management đã thu về 4, 1 tỷ đô la doanh thu thuần với mức lãi suất trước thuế là 24, 4%, chịu trách nhiệm cho hơn một phần ba thu nhập của công ty, mặc dù chiếm chưa đến một nửa doanh thu.
Làm giàu cho tầng lớp trung lưu
Quản lý đầu tư, bộ phận nhỏ nhất của Morgan Stanley, thực hiện hầu hết các công việc với các nhà đầu tư tổ chức. Điều này bao gồm các khoản tài trợ, các tổ chức chính phủ, quỹ tài sản có chủ quyền và các công ty bảo hiểm. Năm 2017, doanh thu thuần của bộ phận Quản lý đầu tư đã tăng 22% so với năm 2016. Năm 2018, doanh thu quản lý tài sản đạt mức kỷ lục 2, 6 tỷ USD, phản ánh mức tài sản cao hơn và dòng chảy tích cực
Doanh thu thuần trong nhóm Quản lý đầu tư đến từ hai nơi - Đầu tư và Quản lý tài sản - cả hai đều tăng trong năm 2018. Morgan Stanley kiếm tiền từ Đầu tư thông qua một số quỹ đóng thường được giữ để đánh giá dài hạn và chịu doanh thu những hạn chế. Mặt khác, quản lý tài sản kiếm tiền của họ thông qua các thỏa thuận hợp đồng khác nhau. Một ví dụ về điều này sẽ nhận được các khoản phí dựa trên hiệu suất dựa trên tỷ lệ phần trăm của sự đánh giá cao kiếm được từ các khoản đầu tư được thực hiện bởi người quản lý tiền.
Điểm mấu chốt
Nền kinh tế cung cấp một số chắc chắn, nhưng đây là một vài trong số họ. Các công ty, cả mới nổi và được thành lập, sẽ tiếp tục có được tiền. Các công ty đầu tư, ít nhất là trong tương lai gần, sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc gây quỹ hơn cả các trang web gây quỹ cộng đồng tốt nhất. Với ý nghĩ đó, đặt cược bảo thủ rằng Morgan Stanley sẽ tiếp tục kiếm được hàng tỷ đô la.
