Các sàn giao dịch chứng khoán Mỹ liệt kê hơn 8.000 vấn đề, nhưng nhà giao dịch hoặc nhà quản lý quỹ điển hình chỉ truy cập một phần tiền thưởng này vì họ đã không xây dựng được danh sách theo dõi hiệu quả. Điều này xảy ra bởi vì việc xác định các cổ phiếu hỗ trợ đầy đủ các chiến lược làm việc đòi hỏi một số bộ kỹ năng thiếu ở hầu hết người tham gia. Mặc dù đường cong học tập, nỗ lực này là đáng giá bởi vì nó đánh dấu một lợi thế giao dịch kéo dài suốt đời (để xem thêm Tầm quan trọng quan trọng của việc xác định lợi thế giao dịch của bạn).
Một danh sách theo dõi được tổ chức tốt đòi hỏi sự hiểu biết về môi trường thị trường hiện đại của chúng ta, mức độ khác nhau của vốn hóa tác động đến sự phát triển giá cả và cách các ngành khác nhau phản ứng với các chất xúc tác theo thời gian. Tính thời vụ, tình cảm và chu kỳ kinh tế đều phát huy tác dụng khi chọn ra những ứng cử viên bạn muốn theo dõi hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng.
Nguyên tắc chung để xây dựng danh sách theo dõi
Yêu cầu danh sách theo dõi phù hợp với thời gian người tham gia phải giao dịch và theo dõi thị trường tài chính. Một bộ phận hẹn giờ chơi một vài vị trí mỗi tuần có thể giúp mọi thứ đơn giản, loại bỏ danh sách 50 đến 100 vấn đề cần theo dõi hàng ngày. Các nhà giao dịch tại nhà cam kết và tất cả các cấp chuyên gia thị trường cần dành nhiều thời gian hơn cho nhiệm vụ, xây dựng cơ sở dữ liệu chính chứa từ 300 đến 500 cổ phiếu và danh sách thứ cấp phù hợp với màn hình giao dịch của họ.
Tạo một danh sách theo dõi là một quá trình phức tạp đòi hỏi phải bảo trì hàng ngày, nhưng phần thưởng dài hạn và ngắn hạn rất đáng để nỗ lực.
Theo nguyên tắc chung, mỗi màn hình giao dịch có thể chứa 25 đến 75 vấn đề tùy thuộc vào không gian được chiếm bởi biểu đồ, máy quét, mã tin tức và cửa sổ độ sâu thị trường. Bạn nên dành ít nhất một màn hình hoàn toàn cho các mã, với mỗi mục chỉ hiển thị hai hoặc ba trường, bao gồm giá cuối cùng, thay đổi ròng và thay đổi tỷ lệ phần trăm. Thêm một biểu đồ vào trang này nếu bạn định hướng trực quan, liên kết các mã đánh dấu để cho phép đánh giá nhanh các mẫu giá trong ngày giao dịch.
Chìa khóa chính
- Nhiều nền tảng môi giới, bao gồm Workstation của Nhà môi giới tương tác, cũng cung cấp các chức năng quét chi tiết đáng ngạc nhiên để giúp bạn thiết lập danh sách theo dõi. Cơ sở dữ liệu phải được quản lý một cách chủ động, với các quy tắc cụ thể cộng và trừ khỏi danh sách cũng như quản lý kích thước để đảm bảo nó chỉ lớn bằng khả năng quản lý của bạn. Đừng bỏ qua các lĩnh vực mà bạn không giao dịch vào thời điểm đó, vì bạn muốn đứng lên và chạy nếu hành vi xoay vòng xuất hiện trên thị trường và chúng đột nhiên trở thành con cưng của Phố Wall.
Xây dựng cơ sở dữ liệu
Các cổ phiếu nhận được sự chú ý hàng ngày trên màn hình giao dịch của bạn có thể đến từ nhiều nguồn, nhưng cơ sở dữ liệu được bảo trì cẩn thận sẽ cung cấp phần lớn các vấn đề này trong khi cho phép bổ sung liên tục bất cứ khi nào bảo mật cụ thể bị giảm do vi phạm kỹ thuật, hành động buồn tẻ hoặc thay đổi giai điệu thị trường. Bắt đầu cơ sở dữ liệu bằng cách thêm một số nhà lãnh đạo thị trường hoặc người chậm trễ nếu bạn tập trung vào mặt ngắn, từ mỗi lĩnh vực chính và mức vốn hóa giảm xuống còn 250 triệu đô la. Các danh sách ngành này có sẵn rộng rãi trên Internet và trong hầu hết các gói phần mềm biểu đồ.
Tránh các vấn đề được giao dịch mỏng trong bước này, bởi vì hầu hết các chênh lệch giá mua rộng đều không dẫn đến một kiểu giao dịch hoạt động. Tiếp theo, tạo một danh sách các cổ phiếu yêu thích của bạn, rất có thể bao gồm các vấn đề được tổ chức rộng rãi phổ biến với cộng đồng giao dịch, như Apple Inc. (AAPL), Amazon.com, Inc. (AMZN) và Facebook, Inc. (FB). Thêm danh sách này vào cơ sở dữ liệu dưới dạng nhóm cố định mà bạn sẽ xem qua tất cả các loại xu hướng tăng và xu hướng giảm.
Vì vậy, hãy dành thời gian để xem xét tất cả các nhóm, bao gồm REIT, tiện ích và các công cụ năng suất cao mà các nhà giao dịch có xu hướng tránh khi nhìn vào các cơ hội. Giao dịch chứng khoán nước ngoài dưới dạng ADR (Biên lai lưu ký Hoa Kỳ) cũng có thể được thêm vào miễn là bạn dính vào các vấn đề và biểu đồ có tính thanh khoản cao mà không bị lỗ do các khoảng trống hàng đêm.
Quét thị trường
Bây giờ là lúc để quét thị trường, tìm kiếm các cổ phiếu đáp ứng các tiêu chí cụ thể phù hợp với phong cách giao dịch của bạn. Khi các vấn đề này được thêm vào cơ sở dữ liệu, bạn sẽ có một danh sách hoạt động có thể được giải cứu hàng đêm cho các mẫu và thiết lập cụ thể, cũng như được sử dụng để loại bỏ các vấn đề bạn không còn muốn theo dõi. Nhiều gói biểu đồ có thể thực hiện chức năng này, nhưng một chương trình độc lập có ý nghĩa nếu bạn muốn viết mã chi tiết tập trung vào đầu ra được xác định hẹp. Chương trình cốt lõi này cũng cần có chức năng quét các vấn đề mới, cũng như quét lại danh sách hiện có.
TC2000, Wealth Lab và Ideas Trade của Worden cung cấp các lựa chọn cơ sở dữ liệu lớn cho khách hàng trả tiền, nhưng bạn cũng có thể tạo miễn phí với trải nghiệm danh sách theo dõi danh mục đầu tư của Investopedia. Những người khác cung cấp nhiều lựa chọn thay thế miễn phí và rẻ hơn. Chúng bao gồm Stockcharts, FinViz, Google Finance, Marketwatch và Yahoo! Tài chính, cung cấp danh sách theo dõi hạn chế và chức năng quét.
Tránh quá cụ thể trong các tiêu chí quét ban đầu bởi vì đánh giá trực quan của bạn sau khi các ứng cử viên được thêm vào sẽ có giá trị hơn trong việc tìm kiếm các cơ hội cụ thể. Mục tiêu là xác định các ứng cử viên bạn có thể theo dõi hàng ngày hoặc hàng tuần, xem các mẫu và thiết lập yêu thích của bạn đi vào hoạt động. Sử dụng quét hàng đêm sau khi tạo cơ sở dữ liệu để tập trung vào các tiêu chí được xác định hẹp hơn, như cổ phiếu đang ở mức kháng cự chính có thể bùng phát trong các phiên sau. Kết hợp các tiêu chí kỹ thuật và cơ bản đơn giản để thêm các cổ phiếu có thể thu hút sự chú ý rộng rãi trong những tuần tới.
Ví dụ, một bản quét bao gồm "giá so với EMA 50 ngày" và "tăng trưởng thu nhập trên các quý X" kết hợp độc đáo để khám phá các cổ phiếu tương tự mà các nhà phân tích Phố Wall đang xem từ bàn của họ ở Manhattan thấp hơn. Thật lãng phí thời gian để dành hàng giờ để tạo mã quét hoàn hảo để tìm ra những viên đá quý hoàn hảo và không có người thua cuộc, bởi vì đôi mắt của bạn sẽ làm tốt hơn việc điền vào những mảnh còn thiếu miễn là bạn cam kết xem xét danh sách hàng đêm hoặc hàng tuần. Mục tiêu là xây dựng một danh sách lỏng lẻo nhưng hiệu quả, cộng và trừ khi bạn tiến về phía trước nhưng giữ hầu hết các mục trong nhiều tháng, thay vì xây dựng lại từ đầu mỗi tuần.
Những cách phổ biến để quét thị trường
- Búa nến và dojis xác định đảo ngược một thanh. Các yếu tố có cường độ tương đối cao hoặc thấp trải qua các đợt giảm giá ngược chiều. Các mô hình có thể báo hiệu sự thay đổi xu hướng, cao hơn hoặc thấp hơn. không thay đổi giá. Thay đổi giá cả ngày hôm nay, trong 5 ngày qua hoặc trong 30 ngày qua, được lọc bởi khối lượng lớn hơn trung bình hàng ngày. Tín hiệu phá vỡ và phá vỡ phổ biến. Tăng mạnh vào mức kháng cự trong xu hướng giảm.
Điểm mấu chốt
Xây dựng một danh sách theo dõi hiệu quả trong ba bước. Đầu tiên, thu thập một số ít các thành phần lãnh đạo hoặc thanh khoản trong mỗi lĩnh vực chính. Thứ hai, thêm danh sách quét các cổ phiếu đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật chung phù hợp với phương pháp tiếp cận thị trường của bạn. Thứ ba, quét lại danh sách hàng đêm để xác định các mẫu hoặc thiết lập có thể tạo ra cơ hội trong phiên tiếp theo trong khi loại bỏ các vấn đề bạn không còn muốn theo dõi, do vi phạm kỹ thuật, sáp nhập, cung cấp thứ cấp hoặc các hoạt động khác khiến bạn ít gặp phải tiếp xúc
