Quotient đầu tư (IQ) là gì
Quotient (IQ) là một công cụ độc quyền được phát triển bởi Standard and Poor's (S & P), được thiết kế để đánh giá các đặc điểm đầu tư của một cổ phiếu trong toàn bộ các công ty. Chỉ số IQ cho thấy triển vọng lợi nhuận trung và dài hạn của cổ phiếu cũng như tiềm năng rủi ro giảm giá của nó. IQ xem xét các yếu tố như xếp hạng tín dụng, thanh khoản, sức mạnh tương đối và biến động, sau đó gán một số duy nhất - không (tối thiểu) cho 250 (tối đa) - để xếp hạng cổ phiếu so với các công ty cùng ngành.
Phá vỡ chỉ tiêu đầu tư (IQ)
Quotient Investability (IQ) là phương pháp xếp hạng đầu tư độc quyền của S & P về hiệu suất và rủi ro tiềm ẩn. Để xếp hạng cổ phiếu, các yếu tố IQ trong xếp hạng tín dụng của công ty đang được đề cập, tài sản của công ty có tính thanh khoản như thế nào, sức khỏe và sức mạnh của công ty và mức độ biến động của ngành cụ thể tại bất kỳ thời điểm nào. Bằng cách kết hợp các nguyên tắc cơ bản cơ bản này, hệ thống IQ có thể lấy được một con số duy nhất (từ 0 đến 250) để cho biết một cổ phiếu có thể hoạt động tốt như thế nào theo thời gian và rủi ro đầu tư cụ thể của nó là gì. Thước đo IQ cho phép các nhà phân tích và nhà đầu tư so sánh một cổ phiếu với các đồng nghiệp của nó và giúp họ dễ dàng so sánh giữa các ngành. Tuy nhiên, có rất nhiều cách để đánh giá chứng khoán và Quotient đầu tư chỉ là một trong số đó. Do đó, Quotient Investability không nên được xem là từ cuối cùng trên một cổ phiếu.
Điều gì xác định Quotient đầu tư?
Vào năm 2001, Standard & Poor đã ra mắt hệ thống Quotient Khả năng đầu tư, đã gia nhập hàng ngũ các công cụ, phân tích, dữ liệu, nền tảng và ứng dụng độc quyền hiện có của S & P. Hai trong số các hệ thống trước đây của S & P - Hệ thống xếp hạng đánh giá cao cổ phiếu (STARS) và Xếp hạng chất lượng - tạo thành nền tảng của công cụ IQ của nó:
- STARS tạo ra phạm vi bảo hiểm định tính trên gần 2.000 cổ phiếu, bao gồm hơn 1.500 công ty giao dịch công khai tại Hoa Kỳ. Các nhà phân tích nghiên cứu vốn chủ sở hữu của S & P sử dụng STARS để xếp hạng tiềm năng hiệu suất của cổ phiếu trong giai đoạn 12 tháng tới. Kể từ khi thành lập vào năm 1986, phương pháp của STARS đã mang lại hiệu quả nhất quán liên quan đến các biện pháp thị trường rộng lớn. Xếp hạng chất lượng , được tạo bởi S & P vào giữa những năm 1950, đánh giá hơn 4.000 cổ phiếu phổ thông bằng cách đo lường sự tăng trưởng và sự ổn định của thu nhập và cổ tức của một công ty trong một cấp bậc duy nhất. Hệ thống này giúp cả nhà đầu tư cá nhân và chuyên nghiệp xác định chứng khoán luôn vượt trội so với các chỉ số thị trường trên cơ sở điều chỉnh rủi ro.
Thêm vào đó là xếp hạng tín dụng của nhà phát hành S & P, cộng với ba thành phần được trích dẫn dưới đây:
- Mô hình thống kê đa yếu tố độc quyền xem xét các yếu tố định giá, lợi nhuận, rủi ro và động lượng Một yếu tố kỹ thuật bao gồm sức mạnh tương đối ba tháng Một phân khúc thanh khoản / biến động đo lường thanh khoản và rủi ro giảm giá
IQ trong hành động
Trong số các sản phẩm nghiên cứu của Standard & Poor có báo cáo của công ty Hồ sơ doanh nghiệp, được ủy quyền bởi nhóm các nhà phân tích vốn cổ phần toàn cầu của S & P. Mỗi Hồ sơ công ty chứa một bảng nhỏ trên trang đầu, góc trên cùng bên trái, hiển thị Quotient Khả năng đầu tư của nhà phát hành, cùng với hai số liệu khác. Hình ảnh bên dưới là một ví dụ phóng to của bảng này *, trong đó bạn sẽ thấy ở hàng dưới cùng rằng điểm IQ của Lincoln Electric Holdings là 92. Trong nháy mắt, sau đó, Quotient của Công ty có thể dễ dàng so sánh với nhóm ngang hàng trong ngành.
* Đây là phiên bản mới nhất mà các nguồn của chúng tôi cung cấp.
