Nửa đầu năm 2018 có thể để lại điều gì đó mong muốn cho nhà quản lý quỹ tỷ phú Bill Gross. Theo một báo cáo của Bloomberg, quỹ trái phiếu của Gross "đã mang lại hiệu quả tồi tệ nhất trong số các đồng nghiệp của anh ấy trong giai đoạn này", khiến các nhà đầu tư rút khoảng 580 triệu đô la tài sản trong sáu tháng đó.
Tài sản giảm xuống còn $ 1, 48 tỷ
Tháng Sáu là tháng rút tiền thứ tư liên tiếp, đã thu hẹp Quỹ trái phiếu không ràng buộc toàn cầu của Janus Henderson xuống còn khoảng 1, 48 tỷ đô la. Giá trị của quỹ đã giảm 6, 3% trong nửa đầu năm 2018.
Nhìn rộng hơn, các quỹ tương hỗ không bị ràng buộc chỉ thấy thành công rải rác trong năm nay, nhờ một phần lớn vào lãi suất tăng đã làm giảm tổng lợi nhuận. Các quỹ này có tính linh hoạt để di chuyển khỏi các điểm chuẩn truyền thống; trong khi điều này có thể là một điều tốt, nó cũng có thể cho phép các quỹ trong danh mục này trở nên hơi khó khăn. Theo báo cáo, Bloomberg Barclays US Aggregate Index, hoạt động như một chuẩn mực cho các quỹ trung hạn, đã giảm 1, 6% từ tháng 1 đến hết tháng 6.
Số tiền rút ra trong tháng 6 của quỹ lên tới khoảng 185 triệu đô la sau khoảng 300 triệu đô la đã tồn tại vào tháng Năm. Quỹ này có tổng tài sản được quản lý khoảng 2, 24 tỷ đô la vào tháng Hai.
Cuối cùng trong số 44 đồng nghiệp
Báo cáo chỉ ra rằng quỹ của Gross đứng ở vị trí cuối cùng cho hiệu suất nửa đầu khi xếp chồng lên so với 44 đồng nghiệp. Quỹ, chủ yếu dựa vào các công cụ phái sinh và chiến lược dựa trên quyền chọn, đã giảm 3% vào ngày 29 tháng 5; đây là mức giảm trong một ngày lớn nhất trong năm giữa các quỹ tương hỗ trái phiếu quản lý hơn 1 tỷ đô la. Gross cho rằng sự sụp đổ của một vụ cá cược xấu về khả năng thu hẹp khoảng cách giữa Kho bạc Hoa Kỳ và lãi suất trái phiếu của Đức, đã không diễn ra.
Vào ngày 1 tháng Sáu, Gross đã gợi ý rằng "chiến lược đã được rút ngắn là gói của Đức và Kho bạc Hoa Kỳ dài. Đó là cơ sở cho ngày tồi tệ và thương mại tồi tệ."
Gross, người đồng sáng lập Pacific Investment Management Co. vào năm 1971, đã chia tay công ty ban đầu của mình trong hoàn cảnh không thân thiện vào năm 2014. Ông gia nhập Janus cùng năm đó. Tính đến một năm trước, khoảng 700 triệu đô la trong quỹ Unconstrained là tiền riêng của anh ấy.
Mặc dù sự thật là các khía cạnh nhất định về hiệu suất và cổ tức vẫn chưa được tính đến, có nghĩa là những con số được nêu ở trên có thể thay đổi so với con số thực tế, không có nghi ngờ gì trong vài tháng qua là những khó khăn đối với Gross và quỹ của anh ấy.
