- Công ty: Prominence Capital GP, LLC
Chức danh: Chủ tịch / Người sáng lập Chứng nhận: CFP®, CPWA®, AIF® và NSSA®
Kinh nghiệm
James M. Liotta, CFP®, CPWA®, AIF®, NSSA®, MBA là chủ tịch và người sáng lập Prominence Capital GP, LLC.
James giúp khách hàng của mình với một loạt các vấn đề quản lý đầu tư, lập kế hoạch tài chính và quản lý tài sản. Ông đã tích lũy được một sự kết hợp hiếm hoi giữa các thông tin chuyên môn và thành tích giáo dục.
Lớn lên ở New York bởi cha mẹ chăm chỉ, James tốt nghiệp đại học ở Boston và sau đó chuyển đến Los Angeles, nơi anh bắt đầu sự nghiệp vào năm 2002 với UBS PaineWebber với tư cách là cố vấn tài chính.
Năm 2005, ông được Merrill Lynch tuyển dụng và sau đó được tuyển dụng bởi Wells Fargo Investments, nơi ông chuyên quản lý rủi ro, cung cấp các kế hoạch tài chính chi tiết và quản lý các danh mục đầu tư của các cá nhân và tập đoàn có giá trị ròng cao.
Cam kết giúp khách hàng của mình đạt được mục tiêu tài chính, anh được thúc đẩy thành lập công ty tư vấn riêng của mình, Prominence Capital, nơi anh có thể đưa ra lời khuyên không thiên vị, không có xung đột với các sáng kiến của công ty và các mô hình dựa trên hoa hồng vốn có tại các công ty lớn.
Ông mang đến niềm đam mê trong công việc của mình với các khách hàng đang trong quá trình chuyển đổi trong cuộc sống, chủ doanh nghiệp nhỏ, doanh nhân, giám đốc điều hành và người nghỉ hưu trước và sau khi nghỉ hưu.
James có bằng MBA về tài chính của Trường Kinh doanh thuộc Đại học Nam California Marshall và có bằng Cử nhân Khoa học của Đại học Đông Bắc.
Tại trường kinh doanh Marshall, ông cũng đã đạt được chứng chỉ tốt nghiệp về phân tích và định giá tài chính.
James là một chuyên gia CỨU XÁC TÀI CHÍNH CỨU XÁC NHẬN và là người được chứng nhận Tư vấn giàu có được chứng nhận. Anh ấy có sự tò mò vô độ và liên tục tăng cường giáo dục tài chính của mình.
Ông cũng đã đạt được chứng nhận ủy thác đầu tư được chứng nhận và chứng nhận cố vấn an sinh xã hội quốc gia.
Ông là thành viên của Hội đồng Thống đốc Bệnh viện Cedars-Sinai với tư cách là đồng chủ tịch của ủy ban thành viên.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Prominence Capital GP, LLC ("Công ty") là một cố vấn đầu tư đã đăng ký ở Beverly Hills, California. Công ty chỉ có thể giao dịch kinh doanh tại các tiểu bang được đăng ký hoặc đủ điều kiện để được miễn hoặc loại trừ khỏi các yêu cầu đăng ký.
Giáo dục
James nhận bằng Cử nhân Y học thể thao của Đại học Đông Bắc và bằng MBA về tài chính, cũng như Chứng chỉ tốt nghiệp về phân tích và định giá tài chính, từ Đại học Nam California. Ông cũng đã đạt được Chứng chỉ CFP của mình từ Chương trình Giáo dục Chuyên nghiệp về Kế hoạch Tài chính.
Trích dẫn từ James Liotta
Tập đoàn James James, chủ tịch của Prominence Capital, sử dụng một chiến lược đơn giản là tìm giải pháp phù hợp cho khách hàng của mình, bất kể nhu cầu quản lý tài sản của họ là gì."
