Chứng khoán Nhật Bản đã hoạt động kém hơn so với các đối tác Hoa Kỳ từ đầu năm đến nay (YTD) vào năm 2019 trong bối cảnh dữ liệu kinh tế chỉ ra một nền kinh tế đang xấu đi ở Xứ sở mặt trời mọc. Chỉ số chứng khoán hàng đầu và được kính trọng nhất của đất nước, Nikkei 225 (^ N225), tăng 6, 22% trong năm, chỉ đăng ký khoảng một nửa số tiền mà Chỉ số S & P 500 đã thêm vào cùng kỳ.
Chuyến thăm cấp nhà nước bốn ngày của Tổng thống Trump tới Nhật Bản vào cuối tuần qua có thể chỉ là những gì cần thiết để tăng thị trường chứng khoán nước này trong những tháng tới. Mặc dù tổng thống Mỹ đưa ra quan ngại về số lượng cán cân thương mại bị cắt giảm giữa hai nước, ông vẫn lạc quan về việc thực hiện một thỏa thuận thương mại cùng có lợi với Nhật Bản.
"Thương mại khôn ngoan, tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ công bố một số điều, có thể là vào tháng 8, điều đó sẽ rất tốt cho cả hai nước", Trump nói hôm thứ Hai, trên CNBC. "Tôi sẽ có được sự cân bằng của thương mại, tôi nghĩ, nói thẳng ra nhanh chóng, " ông nói thêm.
Các thương nhân dự đoán sự phục hồi của chứng khoán Nhật Bản trước một thỏa thuận thương mại có thể có của Hoa Kỳ vào cuối mùa hè này có thể thực hiện động thái sử dụng ba quỹ giao dịch trao đổi (ETF) của Nhật Bản này. Hãy khám phá từng quỹ chi tiết hơn và thảo luận về một số cơ hội giao dịch swing.
iShares MSCI Nhật Bản ETF (EWJ)
Ra mắt vào năm 1996, iShares MSCI Japan ETF (EWJ) tìm cách cung cấp kết quả đầu tư tương tự cho Chỉ số MSCI Nhật Bản. Điểm chuẩn theo dõi khoảng 85% thị trường chứng khoán Nhật Bản. EWJ ủng hộ các ngành công nghiệp, tiêu dùng theo chu kỳ và tài chính, với mức phân bổ tương ứng là 27, 02%, 18, 82% và 14, 75%. Các cổ phiếu chính trong danh mục đầu tư bao gồm nhà sản xuất ô tô Toyota Motor Corporation (TM), tập đoàn đa quốc gia SoftBank Group Corp (SOBKY) và tập đoàn điện tử khổng lồ Sony Corporation (SNE). Với gần 8 triệu cổ phiếu trao tay mỗi ngày và mức chênh lệch trung bình chỉ 0, 02%, quỹ phù hợp với tất cả các phong cách giao dịch. Tính đến ngày 28 tháng 5 năm 2019. EWJ có một khối tài sản khổng lồ 14, 27 tỷ đô la, mang lại tỷ lệ cổ tức 1, 57% và tăng 5, 21% so với đầu năm.
Cổ phiếu EWJ hình thành một mô hình vai và đầu nghịch đảo giữa tháng Mười và tháng Ba. Quỹ đã phá vỡ trên đường viền cổ của mô hình vào đầu tháng 4 nhưng đã không thành công trong việc tăng thêm. Thay vào đó, giá đã lùi về phía vai phải của biểu đồ, đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn ở mức $ 53. ETF đã tăng từ mức này trong phiên giao dịch hôm thứ Sáu, điều này cho thấy giá có thể đã tìm thấy đáy tạm thời. Các thương nhân nên tìm kiếm một sự di chuyển lên đến 56 đô la, trong đó giá gặp phải sự kháng cự đáng kể từ đường xu hướng nằm ngang kéo dài trong 12 tháng qua. Đặt lệnh dừng lỗ dưới mức thấp trong tháng này là $ 52, 76.
iShares Tiền tệ bảo hiểm rủi ro MSCI Nhật Bản ETF (HEWJ)
Với tài sản được quản lý (AUM) là 554, 58 triệu đô la, iShares Money Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) nhằm mục đích cung cấp lợi nhuận tương ứng với chỉ số 100% được bảo hiểm của MSCI Nhật Bản đối với USD Index - biến nó thành phiên bản được bảo hiểm của EWJ. Quỹ đã ngăn chặn hoàn toàn việc tiếp xúc với đồng yên Nhật so với đồng đô la Mỹ bằng cách sử dụng các hợp đồng kỳ hạn tiền tệ, làm cho nó trở thành một công cụ lý tưởng từ các nhà giao dịch muốn tránh rủi ro tiền tệ. ETF giao dịch gần 600.000 cổ phiếu mỗi ngày và có mức chênh lệch trung bình chặt chẽ 0, 03%, giữ cho chi phí giao dịch ở mức tối thiểu. HEWJ tính phí quản lý cạnh tranh 0, 48%, trả tỷ lệ cổ tức 1, 23% và có tỷ lệ hoàn vốn YTD là 6, 73% kể từ ngày 28 tháng 5 năm 2019.
Biểu đồ HEWJ mô phỏng gần giống giỏ hàng EWJ do sự giống nhau của các chỉ mục theo dõi. Pullback tháng này đã tìm thấy hỗ trợ ở mức $ 29, 50 tương ứng với vai trái của mô hình vai và đầu nghịch đảo sáu tháng. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đưa ra mức đọc dưới 50, cung cấp mức giá có nhiều chỗ để thực hiện một bước tiến tới ngưỡng kháng cự quan trọng ở mức $ 31, 50. Những người có vị trí lâu dài ở đây nên cắt lỗ nếu giá của quỹ không giữ mức thấp ngày 13 tháng 5 ở mức $ 29, 30.
Quỹ cổ tức SmallCap của WisdomTree Nhật Bản (DFJ)
Quỹ cổ tức nhỏ của WisdomTree Nhật Bản (DFJ), được thành lập năm 2006, cố gắng theo dõi hiệu suất của Chỉ số cổ tức nhỏ của WisdomTree Nhật Bản. Chỉ số cơ bản theo dõi cổ phiếu vốn hóa nhỏ trả cổ tức, các thành phần trọng số dựa trên cổ tức tiền mặt được trả trong năm dương lịch vừa qua. DFJ cung cấp cho các thương nhân tiếp xúc chắc chắn với các lĩnh vực chu kỳ công nghiệp và tiêu dùng, với mức phân bổ lần lượt là 26, 56% và 22, 22%. 10 công ty nắm giữ hàng đầu của ETF chỉ chiếm 6, 01% danh mục đầu tư của mình, cung cấp mức chênh lệch thậm chí trên một rổ lớn gồm 810 cổ phiếu. DFJ có tài sản ròng 592, 01 triệu USD, mang lại 1, 78% và đang giao dịch tăng 1, 20% trong năm kể từ ngày 28 tháng 5 năm 2019.
Giá của ETF đã giao dịch trong phạm vi bốn điểm trong hầu hết năm 2019. Giá đã phá vỡ dưới khu vực hợp nhất này vào đầu tháng 5 nhưng sau đó đã ổn định. Bước nhảy 1, 79% vào thứ Sáu có thể kích hoạt một đợt siết ngắn có thể thấy quỹ kiểm tra đỉnh của phạm vi giao dịch trước đó và đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 ngày ở mức 69 đô la. Những người tham gia giao dịch nên dừng lại ở mức thấp gần đây vào ngày 23 tháng 5 ở mức $ 64, 57. Việc điền vào giá đóng cửa $ 65, 80 cung cấp cho các nhà giao dịch tỷ lệ rủi ro / phần thưởng là 1: 2, 6 ($ 3, 20 / $ 1, 23).
StockCharts.com
