- Hơn 10 năm làm cố vấn tài chính cho Investor Solutions Inc. CIMA)
Kinh nghiệm
John Pitlosh là một cố vấn tài chính giàu kinh nghiệm, trong suốt sự nghiệp của mình, đã có được nhiều kiến thức vừa là cố vấn vừa là nhà thiết kế các kế hoạch tài chính tích hợp cao dành cho các nhà đầu tư. Trong suốt sự nghiệp của mình, John đã làm việc tại H & R Block Advisors, Morgan Stanley và Lincoln Financial Advisors.
Hiện tại, John làm cố vấn tài chính cho Investor Solutions Inc., nơi ông sử dụng kinh nghiệm của mình với tư cách là Nhà hoạch định tài chính được chứng nhận và Cố vấn giàu có được chứng nhận để nghiên cứu và xác định các vấn đề quan trọng phải đối mặt với các khách hàng có giá trị ròng cao. Một phần thiết yếu trong vai trò của ông bao gồm phát triển các chiến lược dài hạn để điều chỉnh danh mục đầu tư cho khách hàng dựa trên mục tiêu, khả năng chấp nhận rủi ro và thời gian dự kiến.
Giáo dục
John đã nhận bằng cử nhân tại Đại học Michigan, nơi ông là một chuyên gia ba, và cũng có bằng thạc sĩ về luật thuế của Trường Luật John Marshall (với bằng danh dự). Ông đã giành được chứng chỉ Cố vấn giàu có tư nhân được chứng nhận từ Trường Kinh doanh của Đại học Chicago và Hiệp hội Tư vấn Quản lý Đầu tư.
