Đó là kim loại màu xám bạc được sử dụng để sản xuất pin cung cấp năng lượng cho ô tô điện, thiết bị di động và máy tính xách tay. Có, việc sử dụng lithium ngày càng tăng đang thúc đẩy nhu cầu toàn cầu bùng nổ đối với hàng hóa.
Tuy nhiên, giống như mọi sản phẩm được tìm kiếm, các công ty tìm cách thỏa mãn nhu cầu đó - và đó chính xác là những gì đã xảy ra. Một loạt các nguồn cung cấp lithium mới gia nhập thị trường sau khi mở rộng nhanh chóng các mỏ ở Úc. Hơn nữa, việc cắt giảm trợ cấp của chính phủ cho người tiêu dùng xe điện ở Trung Quốc đã làm giảm nhu cầu trong thị trường xe điện lớn nhất thế giới. Do đó, Chỉ số Liti toàn cầu tích cực, theo dõi hiệu suất của các công ty niêm yết lớn nhất và thanh khoản cao nhất, đã giảm tới 16% trong năm nay.
Trong hai tuần qua, chỉ số đã lấy lại được một số động lực tăng khi tin tức nổi lên rằng những người biểu tình đã chặn quyền truy cập vào một số mỏ lithium sản xuất cao nhất thế giới ở Chile. Những sự gián đoạn đối với đầu ra dường như đã giúp giảm bớt một số nỗi sợ cung vượt cầu đang nắm giữ thị trường.
Những người muốn đặt cược vào việc tăng giá lithium liên tục có thể tiếp xúc với kim loại nhẹ bằng cách giao dịch Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) hoặc bằng cách đầu tư vào các công ty tập trung vào lithium Albemarle Corporation (ALB) và Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (SQM). Chúng ta hãy xem xét chi tiết hơn về quỹ giao dịch trao đổi (ETF) và cả hai công ty, cùng với một số chiến lược giao dịch chiến thuật.
Global X Lithium & Pin Tech ETF (LIT)
Ra mắt vào năm 2010, Global X Lithium & Battery Tech ETF tìm cách cung cấp lợi nhuận tương tự cho Chỉ số Lithium toàn cầu tích cực. Để đạt được mục tiêu của mình, quỹ đầu tư phần lớn vào nhóm tài sản trị giá 457, 09 triệu đô la vào cổ phiếu, cùng với Biên lai lưu ký Hoa Kỳ ("ADRs") và Biên lai lưu ký toàn cầu ("GDR"), đại diện cho điểm chuẩn. ETF cung cấp khả năng tiếp xúc rộng rãi với kim loại bằng cách đầu tư vào các công ty khai thác và sản xuất pin toàn cầu. Ba nắm giữ hàng đầu của LIT theo trọng số phân bổ bao gồm Albemarle ở mức 16, 73%, Sociedad Quimica ở mức 11, 79% và nhà sản xuất ô tô điện Tesla, Inc. (TSLA) ở mức 7, 18%. Khối lượng giao dịch hàng ngày lên tới hơn 100.000 cổ phiếu, cùng với mức chênh lệch trung bình hai xu, giữ cho chi phí giao dịch ở mức thấp. Kể từ ngày 4 tháng 11 năm 2019, quỹ phát hành tỷ lệ cổ tức khỏe mạnh 3, 68% và có tỷ lệ hoàn vốn hàng năm (YTD) là -6, 17%.
Cổ phiếu LIT có xu hướng giảm dần trong khoảng từ tháng 3 đến tháng 8, đặt mức thấp nhất trong 52 tuần ở mức 22, 59 đô la vào ngày 28 tháng 8. Tâm lý đã được cải thiện trong hai tháng qua, với việc đóng cửa một cách thuyết phục trên đường xu hướng giảm nhiều tháng trong phiên giao dịch hôm thứ Sáu. Những người đi lâu nên dự đoán một bước chuyển ban đầu đến kháng cự trên không ở mức 27, 50 đô la, sau đó là một thử nghiệm khả thi về mức 29 đô la. Quản lý rủi ro bằng cách đặt lệnh dừng lỗ dưới mức thấp thứ Sáu ở mức $ 25, 11 hoặc thấp hơn phạm vi trong ngày thứ Năm.
Tập đoàn Albemarle (ALB)
Albemarle sản xuất và đưa ra thị trường các hóa chất đặc biệt trên toàn cầu. Phân khúc lithium của công ty Charlotte, Bắc Carolina khai thác kim loại từ các mỏ muối ở Chile và Mỹ cũng như các mỏ liên doanh đá cứng của nó ở Úc. Phố Wall dự kiến công ty 6, 84 tỷ đô la sẽ mang lại lợi nhuận quý 3 (quý 3) là 1, 57 đô la mỗi cổ phiếu khi báo cáo kết quả vào thứ Tư, ngày 6 tháng 11. Con số này thể hiện mức tăng trưởng lợi nhuận hàng năm là 19, 9%. Các nhà phân tích cũng dự kiến doanh thu của công ty sẽ tăng 16, 8% trong giai đoạn này. Albemarle gần đây đã đóng một thỏa thuận mua cổ phần của một mỏ lithium có trụ sở tại Úc với giá 1, 3 tỷ USD. Tuy nhiên, công ty đã quyết định không vận hành tài sản cho đến khi điều kiện thị trường được cải thiện. Cổ phiếu Albemarle cung cấp cho các nhà đầu tư cổ tức 2, 42% tiện dụng, nhưng giá cổ phiếu của nó đã mất giá gần 15% cho đến nay trong ngày 4 tháng 11 năm 2019.
Một mô hình vai và đầu nghịch đảo có thể xuất hiện trên biểu đồ chứng khoán của nhà sản xuất hóa chất đặc biệt, với vai trái của cấu trúc hình thành vào tháng Sáu, đầu tháng Tám và vai phải trong tháng này. Sự hình thành thường chỉ ra một đáy thị trường và cho phép các nhà giao dịch tham gia khi bắt đầu một xu hướng tăng mới tiềm năng. Hơn nữa, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) cho thấy chỉ số dưới 50, giúp cổ phiếu có nhiều chỗ để kiểm tra giá cao hơn trước khi hợp nhất. Những người thực hiện một vị trí nên suy nghĩ về việc đặt một lệnh chốt lời gần mức cao nhất trong tháng 7 ở mức 75, 52 đô la và cắt lỗ nếu giá không giữ trên mức thấp Halloween ở mức 60, 20 đô la.
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (SQM)
Sociedad Quimica có trụ sở ở Chile có các hoạt động quan trọng trong lithium, phân kali đặc biệt, iốt và muối mặt trời. Nó chiết xuất các vật liệu này thông qua quặng caliche và tiền gửi nước muối. Khi công ty vật liệu cơ bản tiếp theo công bố kết quả tài chính vào ngày 20 tháng 11, các nhà phân tích dự kiến sẽ công bố lợi nhuận quý 3 trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 26 xu, giảm từ 32 cent trong quý 9 năm 2018. Mặc dù cổ phiếu đã giảm so với ước tính lợi nhuận trong bốn quý liên tiếp vừa qua, Phố Wall có mục tiêu giá 12 tháng đối với cổ phiếu của công ty ở mức 34, 47 đô la - tương đương mức cao hơn 20% so với mức đóng cửa 28, 68 đô la vào thứ Sáu. Tính đến ngày 4 tháng 11 năm 2019, cổ phiếu Sociedad Quimica có giá trị thị trường là 7, 55 tỷ đô la và giao dịch giảm 22, 53% trong năm. Tỷ lệ cổ tức gần 4% giúp bù đắp một phần hiệu suất giá yếu.
Kể từ khi chạm đáy vào ngày 23 tháng 8, giá cổ phiếu của công ty đã phục hồi để giao dịch trên mức trung bình động đơn giản (SMA) 50 ngày. Gần đây hơn, cổ phiếu đã tăng 5, 52% vào thứ Sáu và dường như sẽ thoát ra khỏi giai đoạn hợp nhất chặt chẽ. Cho rằng cổ phiếu có tỷ lệ lãi suất ngắn gần 14%, một động thái như vậy có thể kích hoạt một đợt tăng giá ngắn khi người bán vội vàng bảo vệ vị thế của họ. Các thương nhân mua ở mức hiện tại nên đặt mục tiêu đặt lợi nhuận ở mức $ 32 hoặc $ 36 - cả hai mức kháng cự quan trọng. Bảo vệ vốn bằng cách đặt lệnh dừng ở đâu đó bên dưới SMA 50 ngày.
StockCharts.com
