- Công ty: Ứng dụng CapitalJob Tiêu đề: Cố vấn tài chính Chứng nhận: CFP®
Kinh nghiệm
Là một người lập kế hoạch tài chính được chứng nhận, Michael J. Shea đã sẵn sàng phục vụ người dân ở Columbia với nhu cầu lập kế hoạch tài chính của họ kể từ khi chuyển đến Thành phố âm nhạc vào năm 2014. Anh thích lắng nghe và tìm hiểu về nhu cầu, nguyện vọng và mục tiêu của khách hàng để tạo và cung cấp phù hợp giải pháp cho nhu cầu cụ thể của họ.
Sinh ra và lớn lên ở Atlanta, Georgia, Michael đã nhận bằng BBA về Tài chính từ Trường Cao đẳng Kinh doanh Coles của Đại học Bang Kennesaw. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình trong các dịch vụ tài chính làm việc cho một tập đoàn thế chấp lớn, nơi ông hợp tác với nhiều ngân hàng và người vay về các khoản vay mua nhà của họ. Trong khi làm việc trong ngành công nghiệp thế chấp, Michael đã có được chứng chỉ về kế hoạch tài chính từ Đại học Kinh doanh Terry của Đại học Georgia. Ông đã chuyển sang quản lý tài sản vào năm 2014 khi ông chuyển từ Atlanta đến Columbia, nơi ông làm việc cho một công ty tư vấn đầu tư đã đăng ký ở Brentwood, TN phục vụ các khách hàng giàu có và có giá trị ròng cao.
Michael có kinh nghiệm làm việc với nhiều khách hàng khác nhau như người về hưu, bác sĩ, giám đốc điều hành doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp nhỏ và millennials. Anh ta siêng năng trong việc tìm hiểu nhu cầu cụ thể của họ và tạo ra một quá trình hành động để giúp có được ngôi nhà tài chính của họ theo thứ tự. Điều này được thực hiện thông qua quy trình lập kế hoạch tài chính với việc phân tích dòng tiền, quản lý nợ, phân tích danh mục đầu tư và đầu tư, kế hoạch nghỉ hưu, kế hoạch thuế và kế hoạch bất động sản.
Vào tháng 10 năm 2015 Michael tốt nghiệp chương trình cư trú FPA. Chương trình cư trú lập kế hoạch tài chính rất được hoan nghênh xây dựng kinh nghiệm trong các kịch bản hoạch định tài chính thực tế và thiết lập mối quan hệ cố vấn với các nhà lãnh đạo tư tưởng ưu việt trong nghề nghiệp cho các nhà hoạch định tài chính mới được chứng nhận hoặc sắp trở thành chuyên gia CFP®. Ông là thành viên của Hiệp hội Trung Tennessee về Hiệp hội Kế hoạch Tài chính (FPA). Ngoài CFP® của mình, Michael còn là một Đại diện Cố vấn Đầu tư được cấp phép sê-ri 65 và luôn hành động vì lợi ích cao nhất của khách hàng bằng cách tuân thủ tiêu chuẩn ủy thác. Ông cũng có giấy phép bảo hiểm sức khỏe và nhân thọ.
Giáo dục
Michael nhận bằng BBA về Tài chính từ Trường Cao đẳng Kinh doanh Coles của Đại học Bang Kennesaw.
Trích dẫn từ Michael Shea
Cấm Michael Shea là một NHÀ CUNG CẤP TÀI CHÍNH được chứng nhận với Vốn ứng dụng, một công ty tư vấn đầu tư đã đăng ký và chuyên giúp các chuyên gia đơn giản hóa cuộc sống tài chính của họ và nhận ra tiềm năng của họ để xây dựng tự do tài chính theo cách riêng của họ.
