Chỉ số hoàn thành nắp nhỏ của Russell là gì
Chỉ số hoàn thành vốn hóa nhỏ của Russell là chỉ số trọng số vốn hóa thị trường bao gồm Russell 3000 cổ phiếu không được bao gồm trong Chỉ số 500 của Standard & Poor. Xây dựng nó theo cách này cung cấp cho các nhà đầu tư một rổ lớn các tài sản vừa và nhỏ không tương thích với các cổ phiếu thuộc sở hữu rộng rãi như Apple (AAPL) và Amazon (AMZN). Mỗi năm, FTSE Russell khôi phục chỉ số để loại bỏ các công ty gần đây đủ điều kiện cho S & P 500. Điều này đảm bảo chỉ số này không bị ảnh hưởng đến thị trường rộng lớn hơn và giúp giảm thiểu tổn thất trong trường hợp suy thoái.
Chìa khóa chính
- Chỉ số hoàn thành vốn hóa nhỏ của Russell bao gồm các cổ phiếu vốn hóa nhỏ và trung bình nằm trong chỉ số Russell 3000 rộng nhưng không phải là một phần của S & P 500.By sở hữu chỉ số hoàn thành cộng với S & P 500, nhà đầu tư có quyền truy cập vào một mẫu màu rộng của các cổ phiếu không trùng nhau. Các nhà đầu tư có thể mua chỉ số thông qua các quỹ ETF theo dõi nó.
Chỉ số hoàn thành nắp nhỏ của Russell hoạt động như thế nào
Chỉ số hoàn thành nắp nhỏ Russell có kích thước; công ty lớn nhất nắm giữ mức vốn hóa thị trường khoảng 54 tỷ đô la trong khi công ty trung bình đứng ở mức 6, 5 tỷ đô la. Một phần đáng kể của các cổ phần hoạt động trong các dịch vụ tài chính, lĩnh vực công nghệ và tùy ý của người tiêu dùng. Và không giống như hầu hết các chỉ số khác, một phần lớn chuyển động giá được xác định bởi từng lĩnh vực. Trên thực tế, một số công ty nắm giữ hàng đầu bao gồm Tesla (TSLA), Las Vegas Sands (LVS) và T-Mobile (TMUS), mỗi công ty đều kinh doanh ngoài lĩnh vực công nghệ.
Việc thêm Chỉ số hoàn thành vốn nhỏ của Russell vào danh mục đầu tư thường yêu cầu mua một quỹ giao dịch trao đổi (ETF). ETF phổ biến nhất là ETF hoàn thành nắp nhỏ SPDR (RSCO), được ra mắt vào tháng 11 năm 2005. Tính đến tháng 10 năm 2017, chỉ số này vượt trội so với Russell 3000 trong khung thời gian 3 tháng, 12 tháng và 10 năm. Cổ phiếu từ đầu năm đến nay đã tăng 14, 5% nhưng tụt lại chỉ số chuẩn.
Ưu điểm của 'Chỉ số hoàn thành nắp nhỏ Russell'
Những lợi ích của việc đầu tư vào các tài sản không tương thích với thị trường rộng lớn hơn không thể bị đánh giá thấp. Nó cung cấp cho các nhà đầu tư đa dạng hóa hơn và một phương tiện để bảo vệ chống lại rủi ro giảm giá. Xây dựng một danh mục đầu tư với các tài sản không tương thích cũng cho phép sự di chuyển của một tài sản để bù đắp một phần sự suy giảm trong một tài sản khác, do đó làm giảm sự biến động trung bình của một danh mục đầu tư. Đây là một phương pháp cơ bản để giảm các biến thể lớn giữa các công ty, còn được gọi là rủi ro đa hệ thống hoặc đa dạng hóa. Đôi khi, mua tài sản không tương thích không dẫn đến một tình huống chiến thắng. Trong trường hợp khủng hoảng hệ thống, có thể so sánh với cuộc suy thoái gần đây, hầu hết các tài sản đều phải chịu một lượng lớn biến động.
Một ưu điểm khác của phương pháp này bao gồm cơ hội thu được lợi nhuận từ các tài sản vượt trội và tái đầu tư lợi nhuận vào các công ty kém hiệu quả. Chỉ số hoàn thành nắp nhỏ của Russell và các tài sản khác giống như nó nhắc nhở rằng lợi nhuận không tương xứng có thể bảo vệ danh mục đầu tư khi cổ phiếu vốn hóa lớn sụt giảm.
