Kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2018, SPDR S & P 500 ETF Trust (SPY) đã tạo ra lợi nhuận hàng năm là 19, 47%. Dựa trên dữ liệu kéo dài 10 năm, quỹ tạo ra lợi nhuận trung bình hàng năm là 10, 74%. Kể từ khi thành lập SPDR S & P 500 ETF Trust, quỹ đã đạt được lợi nhuận trung bình hàng năm là 9, 7%.
SPY đặt mục tiêu theo dõi Chỉ số 500 của Standard & Poor, bao gồm 500 cổ phiếu lớn và trung bình của Mỹ. Những cổ phiếu này được lựa chọn bởi một ủy ban dựa trên quy mô thị trường, thanh khoản và ngành công nghiệp. S & P 500 đóng vai trò là một trong những điểm chuẩn chính của thị trường chứng khoán Mỹ và cho thấy sức khỏe tài chính và sự ổn định của nền kinh tế.
SPY là một rổ tài sản đa dạng, phân bổ quỹ của mình vào nhiều lĩnh vực, như 26, 2% công nghệ thông tin, 15% chăm sóc sức khỏe, 13, 46% tài chính, 13, 12% tùy ý người tiêu dùng, 9, 72% công nghiệp, 6, 69% tiêu dùng, 6, 01% % năng lượng, 2, 78% tiện ích, 2, 61% bất động sản, 2, 44% vật liệu và 1, 97% dịch vụ viễn thông.
SPDR S & P 500 ETF Trust phân bổ gần như toàn bộ quỹ của mình vào các cổ phiếu phổ thông, được bao gồm trong Chỉ số S & P 500. 10 cổ phần hàng đầu hiện tại của nó là 4, 19% Apple Incorporated (AAPL), 3, 57% Microsoft Corporation (MSFT), 3, 35% Amazon (AMZN), 1, 72% Berkshire Hathaway Incorporated - Class B (BRK-B), 1, 66% Facebook (FB), 1, 56% JPMorgan Chase & Company (JPM), 1, 51% Johnson & Johnson (JNJ), 1, 50% Alphabet Inc. Class C (GOOG), 1, 48% Exxon Mobil Corporation (XOM) và 1, 47% Alphabet Inc. Class A (GOOGL).
Nét đặc trưng
SPDR S & P 500 ETF Trust được cấu trúc như một ủy thác đầu tư đơn vị, đây là một bảo mật được thiết kế để mua một danh mục tài sản cố định. SPY được liệt kê trên Sàn giao dịch Arca của Sàn giao dịch chứng khoán New York và các nhà đầu tư có thể giao dịch quỹ ETF này trên nhiều nền tảng. Người được ủy thác của SPDR S & P 500 ETF Trust là State Street Bank và Trust Company, và nhà phân phối của nó là Nhà phân phối ALPS Incorporated.
Quỹ có tỷ lệ chi phí gộp là 0, 0945%. Mặc dù tỷ lệ này thấp, nhưng nó không phải là thấp nhất trong số các quỹ ETF khác theo dõi Chỉ số S & P 500. Tỷ lệ chi phí của SPY gần gấp đôi tỷ lệ chi phí của Vanguard S & P 500 ETF là 0, 04%. Những phí này không bao gồm phí môi giới.
Sự phù hợp và khuyến nghị
Sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ sau cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008 cho phép các nhà đầu tư tạo ra lợi nhuận đáng kể bằng cách đầu tư dài hạn vào SPY. Kể từ mức thấp 67, 10 đô la trong SPDR S & P 500 ETF Trust vào ngày 6 tháng 3 năm 2009, SPY đã tăng trở lại mức cao 293, 94 đô la vào ngày 20 tháng 9 năm 2018, tỷ lệ hoàn vốn 438%.
SPDR S & P 500 ETF Trust cung cấp cho các nhà đầu tư một cách hiệu quả để đa dạng hóa việc tiếp xúc với thị trường chứng khoán Mỹ, mà không phải đầu tư vào nhiều cổ phiếu. Do đó, SPY phù hợp với bất kỳ nhà đầu tư nào muốn đưa cổ phần của Hoa Kỳ vào danh mục đầu tư của mình trong khi chỉ chấp nhận mức độ rủi ro vừa phải. Tuy nhiên, vì SPDR S & P 500 ETF Trust theo dõi 500 cổ phiếu vốn hóa lớn và trung bình ở Hoa Kỳ, nó mang theo vô số rủi ro, như rủi ro thị trường, rủi ro quốc gia, rủi ro tiền tệ, rủi ro kinh tế và rủi ro lãi suất. Các nhà đầu tư nên biết về dữ liệu kinh tế của cả thế giới và Hoa Kỳ, có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của quỹ.
