Được thành lập vào năm 2003 bởi doanh nhân Elon Musk, Tesla Motors (TSLA) đã chiếm được trí tưởng tượng của khách hàng và các nhà đầu tư với dòng xe điện của mình. Thông qua một loạt sự chậm trễ trong sản xuất, kiện cáo và tweet của đồng sáng lập và CEO Elon Musk, công ty đã đưa các nhà đầu tư đi theo tàu lượn siêu tốc với cổ phiếu giảm mạnh hơn 22%, từ $ 370 đến $ 288 trong khoảng thời gian từ 27 tháng 9 đến 24 tháng 10.
Dưới đây là ba quỹ tương hỗ lớn nhất được đầu tư vào Tesla kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2018.
T. Rowe Cổ phiếu tăng trưởng giá (PRGFX)
Quỹ cổ phiếu tăng trưởng giá T. Rowe (PRGFX) là quỹ tương hỗ lớn nhất được đầu tư vào Tesla. Tính đến ngày 24 tháng 10 năm 2018, PRGFX sở hữu 3, 54 triệu cổ phiếu, chiếm 2, 28% tổng tài sản của họ và 2, 07% cổ phần của Tesla.
Được thành lập vào năm 1950, PRGFX xem xét phạm vi rộng hơn của thị trường và đầu tư 80% quỹ tương hỗ vào cổ phiếu phổ thông của các công ty đa dạng. Quỹ này có vẻ đạt được lợi nhuận lớn bằng cách đầu tư vào các công ty tăng trưởng cũng như đạt được lợi nhuận không đổi bằng cách tìm kiếm các khoản thanh toán cổ tức. Tính đến ngày 7 tháng 8 năm 2018, PRGFX có 51, 8 tỷ đô la tài sản được quản lý. Nó có lợi nhuận hàng năm trong 5 năm là 13, 48% và đầu tư tối thiểu là 2.500 đô la.
Vanguard Tổng chỉ số thị trường chứng khoán (VTSMX)
Quỹ hỗ trợ lẫn nhau lớn thứ hai của Tesla là quỹ Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX). Tính đến tháng 10 năm 2018, Chỉ số thị trường chứng khoán Vanguard nắm giữ 3, 25 triệu cổ phiếu Tesla, chiếm 1, 91% tổng số cổ phiếu của công ty. Quyền sở hữu của VTSMX tại Tesla chiếm 0, 16% tổng tài sản của quỹ. Tính đến tháng 10 năm 2018, quỹ có 756, 6 tỷ đô la tài sản thuộc quyền quản lý và yêu cầu tối thiểu 3.000 đô la để đầu tư.
Được thành lập vào tháng 4 năm 1992, mục tiêu chính của quỹ là theo dõi hiệu suất của chỉ số chuẩn CRSP US Total Market Index. Mục tiêu này được thực hiện bằng cách đầu tư vào chứng khoán vốn của các công ty lớn, vừa và nhỏ trên cả hai phong cách đầu tư tăng trưởng và giá trị. Quỹ đầu tư chủ yếu vào chứng khoán Mỹ. VTSMX có lợi nhuận hàng năm là 10, 99% và tỷ lệ chi phí là 0, 14%.
Quỹ của Mỹ Quỹ quan điểm mới (ANWPX)
Quỹ phối cảnh mới của Quỹ Hoa Kỳ (ANWPX) là quỹ tương hỗ lớn thứ ba được đầu tư vào Tesla. Với 2, 62 triệu cổ phiếu trong tháng 10 năm 2018, ANWPX nắm giữ 1, 53% tổng số cổ phiếu của công ty. ANWPX có tài sản ròng trị giá 80, 1 tỷ USD theo Morningstar, với 0, 96% danh mục đầu tư vào Tesla.
Mục tiêu đầu tư chính của quỹ là cung cấp vốn tăng trưởng dài hạn, với mục tiêu thứ yếu là đảm bảo thu nhập trong tương lai. Quỹ quan điểm mới của Quỹ Mỹ đa dạng hóa các khoản đầu tư của mình giữa các công ty blue chip trên toàn thế giới, nhấn mạnh vào các công ty đa quốc gia và toàn cầu. Quỹ chủ yếu đầu tư vào cổ phiếu phổ thông, chuyển đổi, cổ phiếu ưu đãi, trái phiếu và tiền mặt. Tính đến tháng 10 năm 2018, ANWPX có lợi nhuận hàng năm trong năm là 8, 44% và đầu tư tối thiểu là $ 250.
