Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA) được coi là ông trùm của tất cả các chỉ số chứng khoán. Thường được gọi là Dow, chỉ số này bắt đầu vào năm 1896 và được coi là chỉ số chính về sức khỏe của Phố Wall và thị trường tài chính rộng lớn hơn. Nó chỉ được tạo thành từ 30 cổ phiếu, nhưng chúng được coi là các cổ phiếu blue-chip tốt nhất ở Hoa Kỳ.
Từ đầu năm đến ngày 4 tháng 5 năm 2019, DJIA đã trả lại 8, 43%. Triển vọng cho phần còn lại của năm 2019 tiếp tục tăng trưởng với sự ổn định thị trường và các chất xúc tác như cải cách thuế của Mỹ giúp thúc đẩy tăng trưởng thu nhập của công ty.
Tuy nhiên, chỉ số Dow Jones rất đắt và các nhà đầu tư đang tìm kiếm lợi nhuận từ quan điểm tăng giá của Dow có thể đầu tư vào chỉ số mà không cần mua tất cả 30 cổ phiếu bằng cách mua các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) theo dõi chỉ số Dow để đa dạng hóa mức độ tiếp xúc của họ.
Chìa khóa chính
- Nhiều nhà đầu tư chọn đầu tư vào các quỹ ETF theo dõi DJIA thay vì đầu tư vào các công ty riêng lẻ bao gồm nó. Tất cả các quỹ ETF được liệt kê đều vượt trội so với chỉ số hàng năm. Ngay cả đối với các chỉ số blue-chip như Dow, các quỹ giao dịch trao đổi vẫn bảo vệ các nhà đầu tư bằng cách đa dạng hóa cổ phần của họ. Các công cụ đòn bẩy bắt chước gấp đôi hoặc gấp ba biến động giá của chỉ số chỉ nên được giao dịch bởi các nhà đầu tư có kinh nghiệm.
Các quỹ ETF này đã được lựa chọn dựa trên chiến lược đầu tư của họ và lợi nhuận 2018 của năm 2018. Tất cả các số liệu đã được cập nhật vào ngày 4 tháng 5 năm 2019.
SPDR Dow Jones Công nghiệp trung bình ETF (DIA)
Quỹ trung bình công nghiệp SPDR Dow Jones là một quỹ ETF đáng tin cậy để nhân rộng hiệu suất của chỉ số Dow. Nó được ra mắt vào năm 1998 và có lịch sử theo dõi chỉ số một cách chính xác.
ETF này đầu tư vào tất cả các cổ phiếu của Dow và có trọng số tương tự như chỉ số cơ bản. Chi phí cho ETF thấp ở mức 0, 17% cho phép lỗi theo dõi tối thiểu.
- Giá: $ 264, 97Avg. Khối lượng: 3, 442, 711Net Tài sản: 22, 36 tỷ USD Lợi nhuận: 2, 05% YTD Lợi nhuận: 13, 48% Tỷ lệ chi phí: 0, 17%
Tổng lợi nhuận hàng năm trong ba năm của ETF là 16, 20%. Trong khi cổ phiếu được coi là không ổn định, các cổ phiếu của blue-chip thường được coi là một khoản đầu tư đáng tin cậy, và quỹ ETF này có thể là một cách tốt để tích lũy lãi trong dài hạn.
ProShares Ultra Dow30 (DDM)
Các nhà đầu tư tăng giá dựa trên lợi nhuận của Dow có hai tùy chọn đòn bẩy từ ProShares. Ultra Dow30 là một quỹ ETF có đòn bẩy tìm cách tái tạo hai lần hiệu suất hàng ngày của DJIA.
- Giá: $ 48, 29Avg. Khối lượng: 739, 474Net Tài sản: 363, 91 triệu USD Lợi nhuận: 0, 77% YTD Lợi nhuận: 26, 28% Tỷ lệ chi phí: 0, 95%
Quỹ đầu tư vào một số chứng khoán để đạt được mục tiêu của nó. Đầu tư bao gồm chứng khoán vốn từ chỉ số, các công cụ phái sinh bao gồm các thỏa thuận SWAP và hợp đồng tương lai và các công cụ thị trường tiền tệ để quản lý tiền mặt ngắn hạn. Tổng lợi nhuận hàng năm trong ba năm của ETF là 29, 25%.
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW)
ProShares UltraPro Dow30 là một lựa chọn đòn bẩy khác cho các nhà đầu tư tăng giá về triển vọng lợi nhuận của Dow. Quỹ này sử dụng đòn bẩy để nhân rộng ba lần hiệu suất hàng ngày của DJIA.
- Giá: $ 102, 34Avg. Khối lượng: 993, 582Net Tài sản: 525, 47 triệu USD Lợi nhuận: 0, 62% YTD Lợi nhuận: 40, 67% Tỷ lệ chi phí: 0, 95%
ProShares UltraPro Dow30 sử dụng các quỹ ETF sử dụng chứng khoán vốn từ chỉ số, các công cụ phái sinh bao gồm các thỏa thuận SWAP và hợp đồng tương lai và các công cụ thị trường tiền tệ để quản lý tiền mặt ngắn hạn để đạt được mục tiêu hiệu suất nâng cao. Lợi nhuận hàng năm ba năm của ETF là 42, 95%.
NGUYÊN NHÂN Chó của Dow (DOD)
Những con chó của các yếu tố liên kết với chỉ số lợi nhuận cao của Dow Jones Chọn 10 Chỉ số hoàn vốn là một lựa chọn giao dịch trao đổi khác cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm để đạt được sự đánh giá cao trong các cổ phiếu của Dow 30.
- Giá: $ 25, 65Avg. Khối lượng: 2.061Net Tài sản: 50, 03 triệu USD Lợi nhuận: N / AYTD Lợi nhuận: 12, 79% Tỷ lệ chi phí: 0, 75%
Thay vì đầu tư vào tất cả 30 thành phần chỉ số, quỹ này đầu tư theo chiến lược nổi tiếng của Dogs of the Dow, tập trung vào các cổ phiếu trả cổ tức hàng đầu trong DJIA mỗi năm.
Nó được tái lập hàng năm để bao gồm 10 cổ phiếu trả cổ tức cao nhất trong chỉ số. Do đó, lợi nhuận phụ thuộc vào những người trả cổ tức blue-chip hàng đầu trong năm.
Có rất nhiều quỹ trên thị trường tìm cách theo chiến lược Dogs of the Dow. Quỹ ElementS rất phức tạp trong việc xây dựng nó. Nó được cấu trúc như một lưu ý trao đổi trao đổi (ETN) và không trả cổ tức mà thay vào đó tái đầu tư chúng vào quỹ. Tổng lợi nhuận hàng năm trong ba năm của quỹ là 11, 17%.
