Nếu bạn là một nhà đầu tư quan tâm đến công nghệ, việc xem xét các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) theo dõi Nasdaq là điều tự nhiên. Lĩnh vực công nghệ có lịch sử biến động so với NYSE và cổ phiếu Nasdaq thể hiện sự biến động nhiều hơn khoảng 35%. Nhưng biến động cũng có thể có nghĩa là tiềm năng tăng trưởng cao và phần thưởng tài chính đi kèm.
Trong năm 2017, Chỉ số hỗn hợp Nasdaq đã chuyển từ lợi nhuận -14, 45% trong tháng 2 sang mức hoàn trả cuối năm (YTD) là 28%. Cho đến nay, kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2018, Chỉ số hỗn hợp Nasdaq đã trở lại 6, 2%. Với tất cả những điều tuyệt vời đó, chắc chắn nó không dành cho người yếu tim.
Các quỹ ETF theo dõi Nasdaq Composite cung cấp cho các nhà đầu tư tiếp xúc với lĩnh vực công nghệ có thưởng cao, có rủi ro cao trong khi vẫn phòng ngừa các vụ cá cược của mình bằng một cách tiếp cận cân bằng hơn. Vì vậy, nếu bạn không thích sử dụng các cổ phiếu riêng lẻ nhưng vẫn muốn có được sự bổ sung tập trung vào công nghệ vào danh mục đầu tư của mình, hãy xem bốn quỹ ETF dựa trên Nasdaq này.
Các quỹ được lựa chọn dựa trên sự kết hợp giữa hiệu suất, tài sản thuộc quyền quản lý (AUM) và tỷ lệ chi phí. Tất cả các số liệu đã chính xác kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2018.
Lĩnh vực công nghệ có nhiều biến động trong lịch sử khi so sánh với NYSE, với cổ phiếu Nasdaq thường biến động hơn 35%.
Tin tưởng Invesco QQQ (QQQ)
- Tổ chức phát hành: InvescoAUM: 74, 1 tỷ2018 Hiệu suất YTD: 19, 95% Tỷ lệ chi phí: 0, 20%
Được biết đến với cái tên "Qubes" trên đường phố, niềm tin QQQ của Invesco là một trong những quỹ ETF lâu đời nhất và được giao dịch rộng rãi nhất trên thế giới. Quỹ theo dõi Nasdaq 100, được tạo thành từ các công ty phi tài chính lớn nhất toàn cầu được niêm yết trên thị trường. Hơn nữa, các quy tắc nội bộ của nó nghiêng nó nhiều hơn về phía lĩnh vực công nghệ, thêm vào sự biến động của nó. Ví dụ, lĩnh vực công nghệ thông tin hiện chiếm gần 57% danh mục đầu tư của quỹ. Quỹ này có trọng số lớn đối với các công ty tăng trưởng vốn hóa lớn (hơn 50%).
Mặc dù có những hạn chế tiềm năng, QQQ là một quỹ cực kỳ rẻ so với các công ty cùng ngành. Lợi nhuận hàng năm một năm, ba năm và năm năm của nó lần lượt là 28, 72%, 23, 40% và 19, 98%.
Chỉ số tổng hợp Fidelity Nasdaq (ONEQ)
- Tổ chức phát hành: FidelityAUM: 1, 86 tỷ2018 YTD Hiệu suất: 17, 14% Tỷ lệ chi phí: 0, 20%
Kể từ khi thành lập vào năm 2003, quỹ Fidelity ETF này đã cố gắng sao chép Chỉ số hỗn hợp Nasdaq. Gần 93% cổ phần của nó là cổ phiếu phổ biến được bao gồm trong chỉ số và hơn 97% tài sản đại diện cho các công ty trong nước.
Quỹ tập trung vào công nghệ thông tin, chăm sóc sức khỏe và các lĩnh vực tùy ý của người tiêu dùng và bạn sẽ thấy rất nhiều cái tên quen thuộc - Apple Inc. (AAPL), Amazon.com, Inc. (AMZN) và Microsoft Corporation (MSFT) là hàng đầu ba nắm giữ. Lợi nhuận hàng năm một năm, ba năm và năm năm của nó lần lượt là 24, 81%, 21, 58% và 17, 62%.
iShares Nasdaq Công nghệ sinh học ETF (IBB)
- Nhà phát hành: BlackRockAUM: 9, 79 tỷ2018 Hiệu suất YTD: 14, 40% Tỷ lệ chi phí: 0, 47%
Dược phẩm và công nghệ sinh học là những ngành cực kỳ biến động trên một sàn giao dịch vốn đã rất khó khăn, nhưng nếu có rủi ro, sẽ có một phần thưởng tiềm năng. Nếu bạn muốn tiếp xúc với các công ty tiên tiến này, iShares Biotech ETF là một trong những quỹ hiệu quả và đa dạng nhất hiện có.
Các cổ phần hàng đầu của IBB là Gilead (GILD), Amgen (AMGN) và Biogen Inc. (BIIB). 10 cổ phần hàng đầu chỉ chiếm hơn 56% danh mục đầu tư của quỹ. Lợi nhuận hàng năm một năm, ba năm và năm năm của IBB lần lượt là 9, 98%, 6, 68% và 11, 98%.
Quỹ tín thác đầu tiên Nasdaq 100 khu vực công nghệ (QTEC)
- Tổ chức phát hành: Ủy thác đầu tiênAUM: 2, 62 tỷ2018 Hiệu suất YTD: 10, 90% Tỷ lệ chi phí: 0, 58%
Quỹ này theo dõi các công ty công nghệ trong Nasdaq 100, với 90% tài sản của nó trong các công ty này. Các ngành công nghiệp hàng đầu của quỹ là chất bán dẫn, phần mềm và máy tính, cùng chiếm hơn 80% danh mục đầu tư của quỹ. 10 công ty hàng đầu chiếm khoảng 29% danh mục đầu tư, với Công nghệ phần mềm Check Point (CHKP), Qualcomm (QCOM) và Nghiên cứu Lam (LRCX) chiếm 3 vị trí hàng đầu.
QTEC có một lịch sử hoạt động vững chắc, đạt được lợi nhuận hàng năm một năm, ba năm và năm năm lần lượt là 17, 39%, 27, 67% và 20, 93%.
