Khi được thêm vào danh mục đầu tư hoàn hảo, trái phiếu quốc tế có cơ hội đạt được thu nhập được điều chỉnh rủi ro thấp hơn so với những gì thị trường chứng khoán toàn cầu thường cung cấp. Tiếp xúc với chứng khoán nợ toàn cầu rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư muốn đa dạng hóa các vị trí thu nhập cố định được tổ chức tại thị trường trong nước với trái phiếu do các tổ chức nước ngoài phát hành.
Trong các quỹ tương hỗ trái phiếu quốc tế, các nhà quản lý chọn một số vị trí nợ toàn cầu với ngày đáo hạn khác nhau, mức độ rủi ro quốc gia và rủi ro mặc định chung để giảm khả năng thua lỗ trong danh mục đầu tư trong khi cố gắng kiếm được lợi nhuận khiêm tốn. Các nhà đầu tư muốn tham gia vào thị trường trái phiếu quốc tế thông qua các quỹ tương hỗ nên hiểu rủi ro bằng cách xem xét bản cáo bạch hiện tại đối với các quỹ dưới đây, vốn được các nhà đầu tư yêu thích trong năm 2018.
Quỹ trái phiếu quốc tế PIMCO (PFORX)
Quỹ trái phiếu quốc tế PIMCO - trước đây được đặt tên là Quỹ trái phiếu nước ngoài PIMCO - tìm cách cung cấp cho các nhà đầu tư tổng lợi nhuận tối đa thông qua việc bảo toàn vốn và quản lý đầu tư thận trọng của một danh mục chứng khoán thu nhập cố định. Các nhà quản lý của quỹ đầu tư ít nhất 80% tài sản quỹ vào các khoản thu nhập cố định có quan hệ kinh tế với nước ngoài. Phần lớn các khoản đầu tư được thực hiện trong quỹ tương hỗ bao gồm chứng khoán cấp đầu tư, mặc dù các nhà quản lý quỹ có thể linh hoạt đầu tư tới 10% tài sản của nhà đầu tư vào trái phiếu rác có xếp hạng B hoặc cao hơn. Với ngày thành lập năm 1997, quỹ vào tháng 10 năm 2018 có 9, 6 tỷ đô la tài sản quỹ và tạo ra lợi nhuận hàng năm 10 năm là 7, 27%.
Quỹ hiện đang đa dạng hóa cổ phần của mình trên một loạt các quốc gia, bao gồm Vương quốc Anh, Đức, Pháp, Canada và Thụy Điển. Đầu tư trong quỹ tập trung chủ yếu vào các vấn đề của chính phủ, bao gồm hơn 88% nắm giữ quỹ, với một tỷ lệ nhỏ được phân bổ cho trái phiếu doanh nghiệp. Đầu tư tối thiểu 1.000 đô la là bắt buộc. Quỹ được bảo hiểm so với đồng đô la Mỹ.
Quỹ thu nhập toàn cầu của Goldman Sachs (GSGLX)
Quỹ thu nhập toàn cầu Goldman Sachs được thành lập vào năm 1991 và hiện đang quản lý tài sản $ 60, 8 triệu đô la. Quỹ tương hỗ tìm cách cung cấp tổng lợi nhuận cao, tập trung vào thu nhập hiện tại là mục tiêu chính và đánh giá cao vốn là mục tiêu phụ. Các nhà quản lý của quỹ đầu tư tối thiểu 80% tài sản quỹ vào chứng khoán thu nhập cố định của cả tổ chức phát hành trong và ngoài nước, không giới hạn về chất lượng tín dụng hoặc thời hạn của chứng khoán cơ sở. Kể từ tháng 10 năm 2018, quỹ đã tạo ra lợi nhuận hàng năm trong 10 năm là 4, 52% với tỷ lệ chi phí là 0, 79%.
Các nhà quản lý của quỹ đa dạng hóa nắm giữ về mặt tiếp xúc với quốc gia cũng như theo loại vấn đề nợ. Nắm giữ quốc gia hàng đầu với quỹ tương hỗ bao gồm Hoa Kỳ ở mức 57, 9%, Eurozone ở mức 14, 2% và Nhật Bản ở mức 14%. Tài sản của quỹ được phân tán giữa các loại vấn đề nợ khác nhau, bao gồm chủ yếu là trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp và các vấn đề nợ được chứng khoán hóa. Đầu tư ban đầu tối thiểu 1.000 đô la là cần thiết.
T. Rowe Giá trái phiếu đa ngành toàn cầu (PRSNX)
Quỹ trái phiếu đa ngành toàn cầu của T. Rowe Price tìm cách cung cấp cho các nhà đầu tư thu nhập hiện tại cao với sự đánh giá cao về vốn như một mục tiêu thứ yếu. Đây là một công ty mới tham gia vào thị trường quỹ trái phiếu quốc tế, với ngày thành lập năm 2008, trong số tài sản trị giá 803.02 triệu đô la của quỹ, tối thiểu 80% được đầu tư vào một danh mục chứng khoán thu nhập cố định nhằm tăng thu nhập cho nhà đầu tư. Kể từ tháng 10 năm 2018, quỹ đã tạo ra lợi nhuận hàng năm trong năm năm là 3, 55% với tỷ lệ chi phí là 0, 72%.
Các nhà quản lý của quỹ đầu tư vào một loạt các chứng khoán nợ. Tiếp xúc với quốc gia cũng được đa dạng hóa trong quỹ, bao gồm Mỹ ở mức 41, 9%, Ý là 4, 9%, Mexico là 4, 4% và Canada là 3, 4%. Các nhà đầu tư được yêu cầu thực hiện khoản đầu tư ban đầu là 2.500 đô la hoặc 1.000 đô la vào IRA.
Quỹ trái phiếu toàn cầu Templeton (TPINX)
Quỹ trái phiếu toàn cầu Templeton tìm cách cung cấp thu nhập hiện tại với sự tăng giá vốn và tăng trưởng thu nhập, đầu tư 80% tài sản vào trái phiếu chính phủ và các tổ chức liên quan đến chính phủ trên toàn cầu. Quỹ đã hoạt động liên tục kể từ khi ra mắt vào năm 1986, sử dụng 34, 8 tỷ đô la để đạt được lợi nhuận hàng năm là 1, 59% với tỷ lệ chi phí là 1, 03%, khá cao trong danh mục này.
Quỹ đầu tư rộng rãi nhưng với một khối lượng lớn về phía Bắc Mỹ ở mức 44, 55%. Tiền và các khoản tương đương tiền chiếm phần lớn thứ hai trong danh mục đầu tư ở mức 26, 49%, trong khi châu Á và Trung Đông chiếm phần lớn trong phần còn lại của sư tử. Quỹ yêu cầu một khoản đầu tư tối thiểu nhỏ hơn chỉ $ 1.000.
Quỹ trái phiếu quốc tế của Oppenheimer (OIBAX)
Quỹ trái phiếu quốc tế của Oppenheimer có ngày thành lập năm 1995 và kể từ đó, nó đã mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội đạt được tổng lợi nhuận bằng cách đầu tư vào thị trường trái phiếu toàn cầu. Trong số tài sản 5, 47 tỷ đô la của quỹ tương hỗ vào tháng 10 năm 2018, các nhà quản lý quỹ đầu tư tối thiểu 73% vào chứng khoán nợ nước ngoài bên ngoài Hoa Kỳ Các thị trường phát triển và mới nổi được đưa vào hỗn hợp đầu tư của quỹ và các tổ chức phát hành của bất kỳ vốn hóa thị trường nào đều được phép trong quỹ. Tính đến tháng 10 năm 2018, quỹ đã tạo ra lợi nhuận hàng năm trong 10 năm là 3, 62% với tỷ lệ chi phí là 1%.
Quỹ cung cấp tiếp xúc với một số nhà phát hành nước ngoài, bao gồm Mexico ở mức 9, 2%, Anh ở mức 8, 3% và Ấn Độ ở mức 7, 6%. Quỹ tương hỗ bao gồm chứng khoán nợ của công ty và chính phủ, mặc dù nó mang lại trọng lượng tối thiểu cho các vấn đề nợ được chứng khoán hóa. Các nhà đầu tư bị tính phí bán hàng tối đa 4, 75% khi họ mua cổ phiếu và khoản đầu tư ban đầu là 1.000 đô la là cần thiết.
