Mục lục
- Giá trị đầu tư
- RZV
- PXSV
- SMĐV
- RFV
- SLYV
- Điểm mấu chốt
Chúng tôi đã chọn năm quỹ giao dịch trao đổi giá trị hàng đầu (ETF) dựa trên sự tập trung của họ vào các cổ phiếu giá trị. Không có quỹ ETF vốn hóa lớn nào làm cho danh sách ETF vốn hóa trung bình và vốn hóa nhỏ chiếm ưu thế.
Chìa khóa chính
- Đầu tư giá trị liên quan đến việc tìm kiếm các cổ phiếu bị định giá thấp có thể tăng trưởng trong tương lai. Các quỹ ETF này tập trung vào các cổ phiếu mà thị trường đã bỏ qua hoặc mất giá một cách không công bằng, có tỷ lệ giá trên sổ sách và tỷ suất cổ tức cao. thị trường.
Giá trị đầu tư
Đầu tư giá trị tập trung vào việc tìm kiếm các cổ phiếu bị định giá thấp có tiềm năng phát triển. Tiềm năng này được xác định bằng cách kiểm tra các nguyên tắc cơ bản của công ty và so sánh công ty với các doanh nghiệp khác có các nguyên tắc cơ bản tương tự. Các quỹ ETF giá trị cho phép một nhà đầu tư mua nhiều cổ phiếu giá trị cùng một lúc.
Tất cả các quỹ ETF này đều tập trung rất chặt chẽ, tập trung không liên quan gì đến bất kỳ ngành cụ thể nào và mọi thứ liên quan đến cổ phiếu mà thị trường đã bỏ qua hoặc mất giá không công bằng. Các quỹ giới hạn các lựa chọn của họ hơn nữa bằng cách xem xét quy mô của các công ty liên quan, cho dù là vốn hóa trung bình hay vốn hóa nhỏ. Mặc dù tập trung, đôi khi tất cả các quỹ ETF này có thể đầu tư vào chứng khoán bên ngoài các chỉ số mà họ theo dõi. Các nhà quản lý tiền làm điều này để duy trì rủi ro và trả lại hồ sơ của danh mục đầu tư của họ để chúng phù hợp hơn với kết quả của các chỉ số.
Cần lưu ý rằng các quỹ ETF có thể bị định giá thấp, giống như chứng khoán. Một số quỹ ETF trong danh sách đã giảm giá và có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư muốn mua quỹ trong khi giá của nó giảm. Tất cả các số liệu là hiện tại kể từ ngày 2 tháng 10 năm 2019.
1. Invesco S & P SmallCap 600 ETF giá trị tinh khiết (RZV)
Đây là lần đầu tiên gần nhất mà một nhà đầu tư có thể có được để chơi giá trị thuần túy trong các quỹ ETF. Các cổ phiếu được chọn từ Chỉ số giá trị thuần túy S & P SmallCap 600. Trong số chỉ số đó, quỹ chọn các cổ phiếu có đặc điểm giá trị. ETF đã biến động trong năm 2017, kết thúc năm ngay phía trên nơi nó kết thúc. Nhưng đến nay năm 2019, nó đã tăng 12% so với đầu năm.
- Khối lượng trung bình: 17.300Net Tài sản: 182, 8 triệu USD Lợi nhuận: 1, 22% YTD Lợi nhuận: 11, 91% Tỷ lệ chi phí (ròng): 0, 35%
2. Invesco Russell 2000 ETF giá trị thuần túy (PXSV)
Đây là một quỹ ETF vốn hóa nhỏ khác tập trung vào Russell 2000. Đây là những công ty nhỏ nhất của chỉ số Russell. Ý tưởng ở đây là nắm bắt sự tăng trưởng từ các công ty đang phát triển thường trải qua sự tăng trưởng bùng nổ nhất của họ trong những năm đầu.
- Khối lượng trung bình: 1.400Net Tài sản: 74, 8 triệu USD Lợi nhuận: 1.69YTD Lợi nhuận: 16, 6% Tỷ lệ chi phí (ròng): 0, 39%
3. Người trồng cổ tức ProShares Russell 2000 (SMDV)
SMDV nhấn mạnh các công ty nhỏ đang tăng cổ tức của họ. Nó có thể chứa ít nhất là 40 cổ phiếu. Quỹ phấn đấu để truyền bá các cổ phiếu mà nó sở hữu trên tất cả các lĩnh vực thị trường.
- Khối lượng trung bình: 49.500Net Tài sản: 733, 4 triệu USD Lợi nhuận: 2, 06% YTD Lợi nhuận: 11, 9% Tỷ lệ chi phí (ròng): 0, 40%
4. Invesco S & P MidCap 400 ETF giá trị tinh khiết (RFV)
RFV thậm chí còn tập trung chặt chẽ hơn vào các cổ phiếu có giá trị trung bình so với RZV, chọn các cổ phiếu từ Chỉ số giá trị thuần túy S & P MidCap 400.
- Khối lượng trung bình: 17.500Net Tài sản: 153, 2 triệu USD Lợi nhuận: 1, 51% YTD Lợi nhuận: 15, 0% Tỷ lệ chi phí (ròng): 0, 35%
5. SPDR S & P 600 ETF giá trị vốn hóa nhỏ (SLYV)
ETF này cho các nhà đầu tư tiếp xúc với S & P trong khi tập trung vào đầu tư giá trị. SLYV thường duy trì tất cả các tài sản của mình trong chứng khoán S & P 600, mặc dù có thể đầu tư ít nhất 80% tài sản vào các chứng khoán đó. ETF đã tăng 5, 64% trong năm 2017 và cho đến nay đã tăng 13, 27% từ đầu năm đến nay.
- Khối lượng trung bình: 189.300Net Tài sản: 2, 19 tỷ USD Lợi nhuận: 1, 80% YTD Lợi nhuận: 15, 2% Tỷ lệ chi phí (ròng): 0, 15%
Điểm mấu chốt
Vốn chủ sở hữu của các công ty vốn hóa lớn có thể là cổ phiếu giá trị, nhưng thị trường có xu hướng đối xử với các công ty lớn công bằng hơn và ít có khả năng bỏ qua chúng. Các công ty nhỏ hơn thường bay theo radar và cổ phiếu của họ có thể bị ảnh hưởng vì nhiều nhà đầu tư không chú ý đến họ. Điều đó làm cho họ một giá trị chơi.
Các quỹ ETF trong danh sách này tìm kiếm các công ty này. Các nhà đầu tư cá nhân có được sự bảo vệ của việc sở hữu một số cổ phiếu giá trị. Nếu một thất bại, một cái khác có thể tốt hơn, do đó duy trì lợi nhuận trung bình cho danh mục đầu tư ETF. Ngoài ra, hãy nhớ rằng có một số quỹ ETF và quỹ tương hỗ khác tập trung vào đầu tư giá trị và năm khoản này chỉ là một ví dụ về những khoản mà bạn có thể muốn xem xét. Hãy chăm chỉ và nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào.
