Các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) dưới đây cung cấp đầu tư đa dạng vào trái phiếu chính phủ châu Âu, với việc phòng ngừa rủi ro ở các quốc gia ngoài châu Âu, đặc biệt là Nhật Bản.
Trái phiếu chính phủ châu Âu mang nhiều rủi ro hơn trái phiếu chính phủ Mỹ trong môi trường thị trường hiện tại vì nhiều quốc gia ở châu Âu hiện đang trải qua biến động. Trên khắp lục địa, Brexit cũng đang ảnh hưởng đến các nền kinh tế và các mối quan hệ xuyên biên giới.
Ngân hàng Trung ương châu Âu đang giữ lãi suất ở mức thấp nhưng đã bắt đầu loại bỏ một số biện pháp nới lỏng định lượng bằng các kế hoạch giảm dần việc mua Kho bạc và tăng lãi suất gia tăng tiềm năng. Điều này dẫn đến một triển vọng lành mạnh hơn cho thị trường trái phiếu chính phủ châu Âu và đặc biệt là các quốc gia trong Eurozone.
Chúng tôi đã chọn bốn trong số các quỹ ETF trái phiếu chính phủ quốc tế hàng đầu với phân bổ cao cho các nước châu Âu. Những quỹ này có khả năng thu được từ các xu hướng kinh tế tích cực ảnh hưởng đến châu Âu trong năm nay, nhưng hiện tại, chúng đã không thay đổi. Các quỹ đã được lựa chọn dựa trên sự ổn định lâu dài và tài sản thuộc quyền quản lý. Tất cả bốn quỹ đều thấp hơn một chút cho đến năm 2018. Tất cả dữ liệu kể từ ngày 16 tháng 9 năm 2018.
trái phiếu kho bạc quốc tế iShares
Trái phiếu kho bạc quốc tế iShares (IGOV) là một quỹ ETF nắm giữ trái phiếu bằng tiền nội tệ. IGOV theo dõi Chỉ số trái phiếu kho bạc quốc tế S & P / Citigroup Ex-US. Các quốc gia châu Âu có đại diện trong các tổ chức của Quỹ bao gồm Ý, Anh, Pháp, Áo, Đan Mạch, Bồ Đào Nha, Bỉ và Ireland. Nó không có các tham số cụ thể cho thời gian đáo hạn trái phiếu.
Tài sản thuộc quyền quản lý là 886, 05 triệu USD. Giá hiện tại là $ 48, 39. Năm 2017, lợi nhuận của YTD cho IGOV là 11, 33%. Sau khi bập bênh trong nửa đầu năm 2018, nó giảm 2, 72%. Tổng lợi nhuận hàng năm một năm, ba năm và năm năm là -2, 64%, 2, 75% và 0, 43%.
iShares 1-3 năm Trái phiếu kho bạc quốc tế
Quỹ ETF trái phiếu kho bạc quốc tế iShares 1-3 năm này (ISHG) tìm cách theo dõi kết quả đầu tư của Chỉ số trái phiếu kho bạc quốc tế S & P / Citigroup Ex-US 1-3 năm. Giống như Index, nó đầu tư vào thị trường phát triển quốc tế Trái phiếu kho bạc bên ngoài Hoa Kỳ có kỳ hạn từ một đến ba năm. Phân bổ hàng đầu của nó là dành cho Nhật Bản, với 21, 6% vốn đầu tư của Quỹ. Các nước châu Âu làm tròn phần còn lại của các khoản đầu tư với phân bổ cao cho Pháp, Ý, Đức, Bỉ, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh
Tài sản thuộc quyền quản lý là 77, 84 triệu USD. Giá hiện tại là $ 81, 80. Năm 2017, lợi nhuận của YTD cho ISHG là 10, 40%. Cho đến nay, năm 2018, nó đã giảm 2, 70%. Tổng lợi nhuận hàng năm một năm, ba năm và năm năm là -2, 95%, 1, 22% và -2, 30%.
SPDR Bloomberg Barclays Trái phiếu kho bạc quốc tế ngắn hạn ETF
SPDR Bloomberg Barclays Trái phiếu kho bạc quốc tế ngắn hạn ETF (BWZ) theo dõi Bloomberg Barclays 1-3 năm Kho bạc toàn cầu Ex-US Capped Index. Quỹ này tập trung vào các chứng khoán có kỳ hạn từ một đến ba năm. Nắm giữ trong quỹ này được ghi bằng tiền địa phương. BWZ đã tiếp xúc với Nhật Bản. Đầu tư của các nước châu Âu bao gồm Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Anh, Bỉ và Ý.
Tài sản thuộc quyền quản lý là 265, 72 triệu đô la. Giá hiện tại là $ 31, 19. Năm 2017, lợi nhuận của YTD cho BWZ là 9, 78%. Cho đến nay, năm 2018, nó đã giảm 2, 70%. Tổng lợi nhuận hàng năm một năm, ba năm và năm năm là -2, 94%, 1, 43% và -2, 20%.
SPDR Bloomberg Barclays Trái phiếu kho bạc quốc tế ETF
Quỹ ETF trái phiếu kho bạc quốc tế SPDR Bloomberg Barclays (BWX) có sự tiếp xúc đáng kể ở châu Âu. Quỹ cũng đầu tư vào các thị trường mới nổi và có các khoản đầu tư vào Nhật Bản và Canada. Nó theo dõi Chỉ số Kho bạc Toàn cầu của Kho bạc Toàn cầu Bloomberg Barclays. Các khoản đầu tư của quốc gia Châu Âu bao gồm Ý, Tây Ban Nha, Bỉ, Pháp, Áo và Hà Lan. Điều quan trọng cần lưu ý là tất cả các khoản đầu tư của Quỹ đều bằng tiền nội tệ, có nghĩa là đồng đô la Mỹ yếu có thể là một lợi thế.
Tài sản thuộc quyền quản lý là 1, 12 tỷ đô la. Giá hiện tại là $ 27, 47. Trong năm 2017, lợi nhuận của YTD cho BWX là 9, 84%. Cho đến nay, năm 2018, ETF đã giảm 2, 34%. Tổng lợi nhuận hàng năm một năm, ba năm và năm năm là -2, 64%, 2, 50% và 0, 14%.
Điểm mấu chốt
Trái phiếu kho bạc châu Âu đang báo cáo một số lợi nhuận hàng đầu của thị trường kho bạc quốc tế. Đầu tư vào trái phiếu chính phủ châu Âu chắc chắn rủi ro hơn đầu tư vào trái phiếu chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, khi các nền kinh tế và các mối quan hệ xuyên biên giới mới phát triển, có thể có một số lợi nhuận kha khá có sẵn từ bốn quỹ ETF này.
