Ý tưởng đằng sau một phiên bản beta ETF thông minh là cung cấp cho các nhà đầu tư một cách hiệu quả để tiếp xúc với các yếu tố hệ thống đa dạng như tăng trưởng, biến động, thanh toán cổ tức hay còn gọi là đầu tư theo đà. Đầu tư đà cố gắng tận dụng các xu hướng hiện có trong thị trường sẽ tiếp tục trong tương lai. Lý thuyết đằng sau điều này là một xu hướng đã được thiết lập có xu hướng đi theo con đường hiện tại hơn là thay đổi hướng đi của nó. (Để biết thêm, hãy xem: Đầu tư đà.) Dưới đây là năm quỹ ETF động lực beta thông minh hàng đầu về mặt tài sản hiện tại được quản lý theo ETF.com (2016).
MTUM - iShares Edge MSCI USA Động lực nhân tố ETF
Theo BlackRock (2016), MTUM cung cấp cho các nhà đầu tư quyền truy cập vào các cổ phiếu vốn hóa vừa và lớn ở Mỹ thể hiện đà tăng giá cao hơn so với hầu hết các dịch vụ bảo mật. Ngày ra mắt của quỹ có trụ sở tại Hoa Kỳ này là ngày 18 tháng 4 năm 2016. Tính đến ngày 29 tháng 8 năm 2016, nó có tổng khối lượng tài sản khoảng 1.758 triệu đô la. MTUM ETF đi kèm với tỷ lệ chi phí là 15%. Kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2016, MTUM cho thấy tổng lợi nhuận hàng năm là 14, 89% kể từ khi thành lập.
PDP - Invesco DWA Động lực ETF
PDP có tỷ lệ chi phí là 63% và cố gắng tạo ra kết quả đầu tư thường phù hợp với những người được gọi là Chỉ số kỹ thuật lãnh đạo DWA. Được quản lý bởi ông Peter Hubbard từ Invesco Capital Management LLC, quỹ này được phát hành vào ngày 1 tháng 3 năm 2007. Nó bao gồm AUM của ca. 1, 437 triệu đô la, tính đến ngày 29 tháng 8 năm 2016. Kể từ khi ra mắt, PDP có hiệu suất trung bình hàng năm là 6, 82% kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2016.
ONEO - SPDR Russell 1000 Focus Focus Focus ETF
Như tên cho thấy, điểm chuẩn mục tiêu chính của ONEO là Chỉ số nhân tố tập trung Russell 1000. ETF được giám sát bởi SSGA Fund Management và đòi hỏi tỷ lệ chi phí là 0, 20%. Quỹ đi kèm với trọng tâm vốn cổ phần lớn và tính đến ngày 29 tháng 8 năm 2016, có tổng tài sản khoảng 361 triệu đô la. Ngày thành lập của ONEO là vào năm ngoái vào ngày 03 tháng 12 năm 2015. Hiệu suất trung bình hàng năm của ONEO kể từ khi thành lập là 6, 81% kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2016.
PTH - Danh mục động lực chăm sóc sức khỏe của Invesco DWA
Theo mô tả của Invesco (2016), điểm chuẩn chính của PTH là cái gọi là Chỉ số kỹ thuật y tế của Dorsey Wright. ETF thường có khoảng 90% tài sản được đầu tư vào cổ phiếu phổ thông của chỉ số này. Mục tiêu của chỉ số đặc biệt này là theo dõi giữa các công ty cung cấp và thiết bị chăm sóc sức khỏe, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các tập đoàn dịch vụ cũng như các công ty công nghệ sinh học thể hiện động lực mạnh mẽ. PTH có tỷ lệ chi phí là 0, 5% và được phát hành vào ngày 12 tháng 10 năm 2006. Tính đến ngày 29 tháng 8 năm 2016, PTH bao gồm khối lượng tài sản khoảng 69, 85 triệu đô la. Kể từ khi ra mắt vào tháng 10 năm 2006, PTH có hiệu suất trung bình hàng năm là 7, 82% kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2016.
PRN - Danh mục đầu tư thời điểm công nghiệp của Invesco DWA
Đây là một ETF động lực beta thông minh khác, được quản lý bởi Invesco Capital Management LLC. PRN cố gắng tạo ra cho các nhà đầu tư kết quả phù hợp với năng suất / giá của Chỉ số lãnh đạo kỹ thuật công nghiệp DWA. Chỉ số này đặc biệt kiểm tra các công ty trong nhiều lĩnh vực bao gồm định giá cổ phiếu, tăng trưởng cơ bản, rủi ro và tính kịp thời của việc chào bán đầu tư. Nó có tỷ lệ chi phí là 0, 5%, AUM là 44, 60 triệu đô la (tính đến ngày 29 tháng 8 năm 2016) và được ra mắt vào ngày 12 tháng 10 năm 2006 (giống như PTH ETF đã đề cập ở trên). Kể từ khi thành lập, PRN có tổng lợi nhuận hàng năm là 7, 84%.
