Các cổ phiếu tùy ý của người tiêu dùng, trong số các công ty cung cấp hàng hóa và dịch vụ mà người tiêu dùng mong muốn khi họ có đủ phương tiện, đã có thể vượt qua một số áp lực giảm giá chung trên thị trường chứng khoán vào cuối năm 2018. Trong khi nhiều lĩnh vực giảm mạnh trong những tuần cuối cùng trong năm do căng thẳng thương mại gia tăng, các sự kiện địa chính trị và hơn thế nữa, các công ty tùy ý của người tiêu dùng có nhiều khả năng hơn nhiều đối thủ của họ để thấy sự gia tăng từ mua sắm trong kỳ nghỉ. Thật vậy, nhiều cổ phiếu bán lẻ đã giảm mạnh hoặc thậm chí hồi phục trong những ngày cuối năm nhờ chi tiêu tăng và trong khi các tên tuổi khác trong các lĩnh vực đang rơi vào một trong những giai đoạn cuối năm tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là các cổ phiếu tùy ý của người tiêu dùng trên toàn hội đồng đã hoạt động tốt trong năm 2018. Với lãi suất đi bộ đường dài của Fed và với doanh số bán hàng trực tuyến luôn thách thức bán lẻ truyền thống, nhiều người trong số các doanh nghiệp của ngành đang phải đối mặt với những cơn gió lớn. Đối với các nhà đầu tư quan tâm đến việc tiếp xúc rộng rãi với không gian tùy ý của người tiêu dùng, các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) vẫn là một lựa chọn mạnh mẽ. Tuy nhiên, điều quan trọng là các nhà đầu tư chọn các quỹ có chiến lược phù hợp để điều chỉnh các thay đổi trong lĩnh vực và thói quen chi tiêu của thế hệ trẻ.
Dưới đây, chúng tôi sẽ khám phá năm quỹ ETF hàng đầu tập trung vào không gian tùy ý của người tiêu dùng cho năm 2018. Chúng tôi sẽ xem xét cách các khoản tiền này so với chỉ số Chọn ngành tùy ý của người tiêu dùng S & P và cách thức các quỹ tự thực hiện trong năm.
1. Quỹ bán lẻ VanEck vectơ (RTH)
Lợi nhuận của ETF cho năm 2018: + 2, 46% (so với -1, 00% cho điểm chuẩn)
2. iShares đã phát triển quỹ chi tiêu tùy ý của Hoa Kỳ (IEDI)
Lợi nhuận của ETF cho năm 2018: + 0, 80% (so với -1, 00% cho điểm chuẩn)
3. Quỹ truyền thông năng động Invesco (PBS)
Lợi nhuận của ETF cho năm 2018: + 0, 49% (so với -1, 00% cho điểm chuẩn)
4. ETF Dịch vụ tiêu dùng Hoa Kỳ (IYC)
Lợi nhuận của ETF cho năm 2018: + 0, 41% (so với -1, 00% cho điểm chuẩn)
5. SPDR Người tiêu dùng tùy ý Chọn ngành ETF (XLY)
Lợi nhuận của ETF cho năm 2018: + 0, 06% (so với -1, 00% cho điểm chuẩn)
VanEck vectơ bán lẻ ETF
Quỹ bán lẻ VanEck vectơ (RTH) là quỹ ngành tùy ý tiêu dùng hiệu quả hàng đầu cho năm 2018, tạo ra lợi nhuận tổng thể là 2, 46%. Quỹ này theo dõi một chỉ số của 25 công ty bán lẻ lớn nhất có trụ sở tại Hoa Kỳ, được tính theo tỷ lệ vốn hóa thị trường. Tuy nhiên, những gì quỹ thiếu là sự tiếp xúc đáng kể với các công ty bán lẻ toàn cầu, mặc dù nó bao gồm các nhà bán lẻ được liệt kê ở Hoa Kỳ với phạm vi toàn cầu.
RTH được ra mắt vào tháng 12 năm 2011 và mang tỷ lệ chi phí là 0, 35%. Nó có tài sản thuộc quyền quản lý chỉ dưới 110 triệu đô la và khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày khoảng 5 triệu đô la.
iShares đã phát triển quỹ chi tiêu tùy ý của Hoa Kỳ
Với lợi nhuận 0, 80% cho năm 2018, quỹ chi tiêu tùy ý của Hoa Kỳ (IEDI) đã tuyên bố vị trí thứ hai trong danh sách của chúng tôi. Quỹ được quản lý tích cực này theo dõi một chỉ số chứng khoán Mỹ có trọng lượng khác nhau. Các cổ phiếu không được lựa chọn theo phân loại ngành truyền thống, mà là bằng thuật toán học máy; cuối cùng, IEDI có xu hướng đi theo tên tùy ý của người tiêu dùng nhưng thiếu một số công ty truyền thông và giải trí.
IEDI đã được ra mắt vào tháng 3 năm 2018, khiến nó trở thành một trong những quỹ ETF mới nhất được xem xét. Nó mang tỷ lệ chi phí là 0, 18% và hiện có cơ sở tài sản là 5, 05 triệu đô la.
Invesco Media Media ETF
Vị trí thứ ba trong danh sách của chúng tôi thuộc về Invesco Dynamic Media ETF (PBS), đã trả lại 0, 49% tổng thể cho năm 2018. Như tên cho thấy, PBS tập trung vào cổ phiếu truyền thông Hoa Kỳ. Quỹ chọn tên theo quy trình lựa chọn đa yếu tố và cân bằng chúng nhưng thông qua một hệ thống theo cấp bậc. Cuối cùng, PBS có xu hướng tập trung vào các công ty nhỏ hơn các công ty lớn hơn, nhưng nó vẫn là một trong số rất ít quỹ ETF tập trung vào tên phương tiện truyền thông.
PBS được ra mắt vào tháng 6 năm 2005 và mang tỷ lệ chi phí là 0, 63%. Nó có tài sản thuộc quyền quản lý 50, 7 triệu đô la.
iShares Dịch vụ tiêu dùng Hoa Kỳ ETF
Trailing PBS chỉ một chút với lợi nhuận tổng thể 0, 41% cho năm 2018 là ETF Dịch vụ tiêu dùng Mỹ (IYC) của iShares. IYC theo dõi các công ty Hoa Kỳ cung cấp dịch vụ tiêu dùng, bao gồm các nhà bán lẻ thực phẩm và dược phẩm và nhiều tên chất lỏng, vốn hóa lớn. Chỉ số của IYC được tính theo giới hạn thị trường. Mặc dù nó thường thích theo dõi mạnh mẽ, nhưng nó có tỷ lệ chi phí cao hơn so với các quỹ khác tập trung vào cùng một tập hợp con của các công ty.
IYC được ra mắt vào tháng 6 năm 2000 và có tỷ lệ chi phí là 0, 43%. Quỹ này có hơn 839 triệu đô la tài sản được quản lý theo văn bản này.
SPDR Người tiêu dùng tùy ý Chọn ngành ETF
Mặc dù nó hầu như không bị phá vỡ ngay cả trong năm 2018, tuy nhiên, SPDR tùy chọn người tiêu dùng chọn ngành ETF (XLY) dù sao cũng đã giành được vị trí cuối cùng trong danh sách những người biểu diễn hàng đầu của chúng tôi trong năm. Lợi nhuận chỉ 0, 06% phản ánh mức độ kém của cả thị trường cũng như không gian tùy ý của người tiêu dùng. XLY theo dõi các cổ phiếu tùy ý của người tiêu dùng được rút ra từ S & P 500. Nó có xu hướng hướng tới các công ty vốn hóa lớn và có tỷ lệ chi phí thấp hơn nhiều so với nhiều quỹ ETF tương tự khác.
XLY được ra mắt vào tháng 12 năm 1998 và mang tỷ lệ chi phí chỉ là 0, 13%. Quỹ này có hơn 12 tỷ đô la tài sản thuộc quyền quản lý.
