Giá dầu dao động và các cuộc đàm phán về một cuộc chiến thương mại, trong số những điều khác, khiến các cổ phiếu ngành năng lượng sụt giảm trong suốt năm 2018. Mặc dù có nhiều lý do để lạc quan ở nhiều điểm khác nhau trong suốt cả năm, vài tháng cuối năm 2018 đặc biệt khó khăn: Tháng 10 đã cấu thành tháng duy nhất tồi tệ nhất cho lĩnh vực này trong phần tốt hơn của một thập kỷ, và những tuần cuối cùng của năm chứng kiến giá cổ phiếu giảm mạnh cùng với thị trường nói chung.
Đây là những thời điểm không chắc chắn với sự biến động giữa các cổ phiếu năng lượng riêng lẻ và các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) sau khi ngành có xu hướng thực hiện tương tự. Giống như nhiều quỹ đặc thù khác của ngành trong các lĩnh vực khác, các quỹ năng lượng trên toàn bộ đã kết thúc năm 2018 với tổng thiệt hại trong năm. Tuy nhiên, có một tập hợp nhỏ các quỹ năng lượng ETF không chỉ sống sót qua các khúc quanh và thị trường mà thực sự phát triển mạnh nhờ hiệu suất của các cổ phiếu năng lượng. Những quỹ cố ý đặt cược chống lại ngành năng lượng.
Mỗi trong số năm quỹ năng lượng thực hiện hàng đầu cho năm 2018 dựa trên lợi nhuận chung của năm đã áp dụng chiến lược rút ngắn loại này. Tuy nhiên, điều đáng ghi nhớ là các quỹ ETF cung cấp khả năng tiếp xúc ngược, vì mỗi trong số đó, thường chỉ dành cho giao dịch ngắn hạn. Nhiều khả năng các nhà đầu tư đã dự đoán lợi nhuận mà các quỹ này sẽ kiếm được trong cả năm. Vì nhiều lần tái cân bằng quỹ hàng ngày, các nhà đầu tư nắm giữ tiền trong thời gian dài hơn khoảng thời gian đó có xu hướng thấy lợi nhuận của họ bị lệch khỏi mục tiêu của quỹ. Chúng tôi sẽ so sánh các khoản tiền này với Chỉ số năng lượng S & P 500 như một điểm chuẩn, cho thấy lợi nhuận trung bình là -21, 7%.
1. Gấu tự nhiên liên quan đến khí đốt hàng ngày của Direxion 3X chia sẻ quỹ ETF (GASX)
Lợi nhuận cho năm 2018: + 149, 8%
2. Direxion Daily S & P Oil & Gas Exp. & Sản phẩm. Chịu 3X cổ phiếu ETF (DRIP)
Lợi nhuận cho năm 2018: + 61, 9%
3. Direxion Daily Energy Bear 3X Shares ETF (ERY)
Lợi nhuận cho năm 2018: + 53, 1%
4. ProShares UltraShort Oil & Gas ETF (DUG)
Lợi nhuận cho năm 2018: + 40, 9%
5. ProShares Short Oil & Gas ETF (DDG)
Lợi nhuận cho năm 2018: + 21, 9%
Direxion Daily Gas Gas liên quan 3X Shares ETF
Khi ngành năng lượng hoạt động kém, các quỹ ETF đó đặt cược lớn nhất vào nhóm cổ phiếu này có xu hướng làm tốt nhất. Vì lý do này, quỹ 3X Shares (GASX) của Gas tự nhiên liên quan đến khí đốt hàng ngày của Direxion, cung cấp khả năng tiếp xúc hàng ngày -3x, đã có thể giành vị trí hàng đầu trong số các quỹ ETF năng lượng trong năm nay. Một nhà đầu tư nắm giữ GASX trong cả năm sẽ thấy lợi nhuận gần 150%. GASX được hình thành như là sự thay thế ngắn cho GASL; mỗi quỹ cung cấp tiếp xúc với Chỉ số khí tự nhiên ISE-Revere. GASX có thể cung cấp đòn bẩy cho các nhà đầu tư của mình thông qua các thỏa thuận hoán đổi, góp phần vào mức độ rủi ro cao hơn.
GASX đã bị đóng cửa vào tháng 9 năm 2014 và sau đó đã khởi động lại vào tháng 12 năm 2015. Nó mang tỷ lệ chi phí là 1, 08% và hiện chỉ có dưới 6 triệu đô la trong cơ sở tài sản của mình, biến nó thành một quỹ ETF nhỏ.
Direxion Daily S & P Oil & Gas Exp. & Sản phẩm. Chịu 3X cổ phiếu ETF
Một quỹ Direxion ETF khác cung cấp -3x hàng ngày là Direxion Daily S & P Oil & Gas Exp. & Sản phẩm. Mang quỹ 3X Shares (DRIP). DRIP cung cấp cho các nhà đầu tư tận dụng khả năng tiếp xúc ngược hàng ngày với Chỉ số Khai thác & Sản xuất Dầu khí S & P, trong đó cân bằng các trang phục khai thác và khai thác dầu khí lớn nhất ở Mỹ. Do trọng số, DRIP hơi ưu tiên các công ty nhỏ hơn, kết hợp với đòn bẩy được sử dụng bởi quỹ để tạo ra một quỹ có rủi ro cao và biến động. Giống như các quỹ khác trong danh sách này, DRIP được thiết kế như một công cụ đầu tư chiến thuật ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu một người nắm giữ quỹ trong toàn bộ năm 2018, lợi nhuận chung sẽ là 61, 91%.
DRIP được ra mắt vào tháng 5 năm 2015 và mang tỷ lệ chi phí là 1, 07%. Nó chỉ có hơn 40 triệu đô la trong cơ sở tài sản của mình.
Direxion Daily Energy Bear 3X Shares ETF
Daily Energy Bear 3X Shares ETF (ERY), cũng bởi Direxion, là một quỹ khác cung cấp tiếp xúc -3 lần cho một phần của ngành năng lượng. ERY theo dõi Chỉ số ngành chọn năng lượng S & P, một nhóm các tên năng lượng được lấy từ S & P 500 lớn hơn. ERY tập trung chủ yếu vào các công ty năng lượng lớn nhất, bao gồm cả Chevron và Exxon. Như đã chỉ ra ở trên, không có khả năng một nhà đầu tư sẽ mua và giữ ERY trong toàn bộ năm 2018, chứ đừng nói đến một khoảng thời gian dài hơn một ngày. Tuy nhiên, được thực hiện trong toàn bộ thời gian của năm, ERY đã trả lại 53, 10%.
ERY được ra mắt vào tháng 11 năm 2008 và mang tỷ lệ chi phí là 1, 07%. Nó có tài sản thuộc quyền quản lý 25, 51 triệu đô la.
ProShares UltraShort Dầu khí ETF
ProShares UltraShort Oil & Gas ETF (DUG) kiếm được vị trí thứ tư trong danh sách của chúng tôi, với lợi nhuận chung cho năm 2018 là 40, 9%. DUG cũng cung cấp tiếp xúc nghịch đảo có đòn bẩy với một phân khúc của ngành năng lượng, nhưng trong trường hợp này, đòn bẩy chỉ là -2 lần. DUG theo dõi Chỉ số Dầu khí Hoa Kỳ của Dow Jones, một bộ sưu tập các tên năng lượng có trụ sở tại Hoa Kỳ. Như trên, DUG được cân bằng lại hàng ngày và thường không được tổ chức trong một khoảng thời gian dài hơn một ngày giao dịch.
DUG đã được đưa ra vào tháng 1 năm 2007 và mang tỷ lệ chi phí là 0, 95%. Nó hiện có một cơ sở tài sản là 18 triệu đô la.
ProShares Dầu khí ngắn ETF
Với chiến lược hoàn toàn giống với DUG, ProShares Short Oil & Gas ETF (DDG) kiếm được chỉ dưới 22% cho năm 2018. Trong khi DUG cung cấp khả năng tiếp xúc ngược với Chỉ số Dầu khí của Dow Jones US, DDG không sử dụng tận dụng.
DDG đã được đưa ra vào tháng 6 năm 2008 và mang tỷ lệ chi phí là 0, 95%. Nó hiện có tài sản thuộc quyền quản lý 2, 05 triệu đô la.
