Khi công nghệ tăng lên và đổi mới giao dịch tiếp tục, thế giới đang chứng kiến sự mở rộng về các loại công cụ giao dịch có thể được sử dụng. Ngay cả những thị trường dường như riêng biệt cũng đang cố gắng đánh cắp thị phần của nhau. Ví dụ, một người không còn cần phải mua vàng vật chất hoặc thậm chí từ hợp đồng tương lai, họ có thể chỉ cần mua một quỹ giao dịch trao đổi (ETF) để tham gia vào sự biến động của giá vàng. Xem xét rằng các kịch bản tương tự có thể xảy ra với tiền tệ, hàng hóa, cổ phiếu và các khoản đầu tư khác, các nhà giao dịch có thể tinh chỉnh cách họ giao dịch và điều chỉnh nó phù hợp hơn với hoàn cảnh cá nhân của họ.
HƯỚNG DẪN: Hệ thống giao dịch
Thị trường, thị trường, thị trường
Tùy thuộc vào giáo dục và kinh nghiệm, một người thậm chí có thể không hoàn toàn nhận thức được các khoản đầu tư hoặc phương tiện giao dịch có thể truy cập bằng một cú nhấp chuột. Ngay cả khi tránh các thị trường trừu tượng và thanh khoản, các nhà giao dịch có thể tìm thấy các giao dịch trong nhiều thị trường khác nhau:
Thị trường chứng khoán : Thị trường nổi tiếng này chỉ đơn giản liên quan đến việc mua / bán cổ phiếu của một công ty.
Thị trường ETF: Các quỹ đại diện cho tất cả các loại ngành, ngành, tiền tệ và hàng hóa. Giao dịch tương tự như cổ phiếu, các quỹ này có thể được mua và bán nhanh chóng hoặc được tổ chức dài hạn.
Thị trường Forex : Thị trường lớn nhất thế giới. Thị trường ngoại hối tạo điều kiện trao đổi một loại tiền tệ này sang loại tiền tệ khác. Tiền tệ luôn được giao dịch theo cặp, với nhiều kết hợp tiềm năng có sẵn, nhưng chỉ một số trong đó rất lỏng.
Thị trường quyền chọn : Một thị trường cho phép người tham gia đảm nhận các vị trí trong công cụ phái sinh của một tài sản. Do đó, tùy chọn không phải là quyền sở hữu của một tài sản cơ bản (mặc dù có quyền và nghĩa vụ), nhưng giá quyền chọn (cùng với các đầu vào khác) dao động với giá trị (hoặc thiếu) mà tài sản cơ sở đang cung cấp.
Hợp đồng khác biệt (CFD): Sự kết hợp của thị trường chứng khoán, ngoại hối và quyền chọn cho phép người tham gia đặt giao dịch trong một sản phẩm phái sinh dựa trên một tài sản cơ bản. Nói chung, CFD không có thời hạn sử dụng, phí bảo hiểm hoặc hoa hồng hết hạn (xem điều khoản và điều kiện của nhà môi giới), nhưng yêu cầu người tham gia thường trả một mức giá / yêu cầu lớn hơn so với những gì sẽ thấy trên thị trường thực tế cho sản phẩm. (Để tìm hiểu thêm về CFD, hãy xem Thay vì Cổ phiếu, Giao dịch CFD. )
Mặc dù có những thị trường khác, những thị trường này giờ đây có thể dễ dàng truy cập từ nhà đến bất kỳ ai có kết nối internet. Mỗi thị trường cung cấp những lợi thế và bất lợi khác nhau. Do đó, nhiều nhà giao dịch có thể quyết định chỉ giao dịch một thị trường vì họ cảm thấy nó phù hợp với một khía cạnh của cuộc sống hoặc họ thiếu kiến thức về các thị trường có sẵn. Điều này có thể có nghĩa là các nhà giao dịch không tận dụng thị trường chính xác theo phong cách giao dịch của họ.
Thị trường nào để giao dịch?
Phong cách giao dịch được sử dụng, nguồn tài chính, địa điểm và thời gian trong ngày một người giao dịch (hoặc muốn giao dịch), tất cả có thể đóng một vai trò trong đó thị trường sẽ phù hợp nhất với cá nhân. Vì một số thị trường này có thể không quen thuộc, chúng tôi sẽ xem xét hai nhóm giao dịch phổ biến và cách họ có thể thực hiện việc sử dụng các thị trường khác để cải thiện giao dịch của mình. Điều quan trọng là phải nhận thức được các lựa chọn thay thế như vậy, vì chúng có thể cung cấp một số điều chỉnh tốt có thể mang lại kết quả tốt hơn trong thời gian dài.
Thị trường thay thế cho thương nhân ban ngày
Từ năm 2000 đã có sự gia tăng ổn định số lượng doanh thu trên thị trường ngoại hối. Điều này có nghĩa là sự gia tăng số lượng giao dịch viên mở tài khoản với các nhà môi giới ngoại hối và CFD, cũng tăng về số lượng. Sự thu hút chính là đầu tư tối thiểu được yêu cầu. Tài khoản thường có thể được mở với mức giá ít nhất là 100 - 1000 đô la và sẽ cho phép các cá nhân giao dịch tiền tệ, chỉ số và hàng hóa toàn cầu. Với thị trường ngoại hối, nhà giao dịch thực sự đang trao đổi một loại tiền tệ khác, có thể trong một tài khoản có mệnh giá bằng một loại tiền tệ khác. Có vẻ tốt - rào cản thấp để tham gia, thường không có hoa hồng (nhưng phải trả một khoản chênh lệch), đòn bẩy cao (rủi ro cao / phần thưởng cao) và các công cụ giao dịch miễn phí như biểu đồ và nghiên cứu. Nhưng có những lựa chọn thay thế nếu một người muốn giao dịch ngoại hối hoặc CFD, có thể bao gồm tất cả các thị trường khác. (Kiểm tra Chiến lược giao dịch trong ngày cho người mới bắt đầu để tìm hiểu về một số chiến lược phổ biến.)
Các quỹ giao dịch trao đổi hiện cho phép các nhà giao dịch tham gia vào các động thái tiền tệ bằng cách thực hiện giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán. Mặc dù việc mở một ngày giao dịch chứng khoán / tài khoản ETF sẽ cần nhiều vốn hơn, nhưng có những lợi thế trong đó bản thân các quỹ ETF có thể được tận dụng hoặc không được kiểm soát. Điều này có nghĩa là ai đó muốn nhận thêm rủi ro / phần thưởng cho mỗi chuyển động giá tăng có thể làm như vậy bằng cách mua một quỹ ETF "3X bull" chẳng hạn. Ngoài ra, với một quỹ ETF, một nhà giao dịch không bắt buộc phải trả tiền chênh lệch. Thay vào đó, họ có thể ngồi trên giá thầu hoặc cung cấp thanh khoản và do đó thu tiền hoàn lại ECN (bù đắp hoa hồng hoặc cung cấp thêm lợi nhuận). Điều này rất thuận lợi trong các cặp tiền tệ với chuyển động hạn chế hoặc khi nhà giao dịch muốn thực hiện chiến lược mở rộng.
Các quỹ ETF cũng cho phép một nhà giao dịch tham gia vào các thị trường khác như sự chuyển động của các chỉ số vàng, bạc hoặc chứng khoán; các nhà giao dịch có thể rời khỏi thị trường CFD và bắt đầu giao dịch các quỹ ETF, cung cấp cho họ một loạt các sản phẩm lớn hơn. Tùy thuộc vào phong cách giao dịch, sử dụng các quỹ ETF, CFD và thị trường ngoại hối có thể là khôn ngoan. Các công cụ khác nhau có thể được sử dụng để phòng ngừa hoặc tận dụng sự mất kết nối về giá, chẳng hạn như một cặp tiền tệ di chuyển mà không có quỹ ETF tương ứng di chuyển (hoặc ngược lại).
Thị trường thay thế cho các nhà đầu tư dài hạn
Hàng hóa thường thu hút các nhà đầu tư dài hạn, nhưng họ có thể không quen thuộc với thị trường tương lai và vì vậy họ không tham gia trực tiếp vào các phong trào của hàng hóa như vàng, bạc hoặc bạch kim. Ngoài ra, không có khả năng họ có tiếp xúc tiền tệ khác nhau. Và trong khi họ có thể đã cân nhắc giao dịch quyền chọn, bản chất đóng khung thời gian của công cụ không hấp dẫn với kế hoạch giao dịch của họ.
Đây là một cơ hội khác, nơi hiểu được các thị trường khác nhau có thể mở ra những cánh cửa mới ngay cả đối với các nhà đầu tư bảo thủ, những người thực hiện ít giao dịch. Sau khi tìm hiểu về các thị trường khác nhau, thị trường ngoại hối có thể được sử dụng để đạt được tiếp xúc tiền tệ. Các quỹ ETF cũng có thể được sử dụng để đạt được tiếp xúc tiền tệ, cũng như tham gia vào các biến động giá của vàng, dầu, bạc hoặc thậm chí các nền kinh tế toàn cầu khác. CFD có thể được sử dụng bởi các nhà giao dịch dài hạn vì chênh lệch giá mua / bán là tối thiểu theo khung thời gian và họ cung cấp một số lợi ích của các tùy chọn, nhưng không có thời hạn sử dụng. Ví dụ, các cổ phiếu blue chip lớn thường có sẵn thông qua CFDs. Cổ phiếu không thực sự thuộc sở hữu, cho phép tham gia vào biến động giá với ít vốn sử dụng hơn (vì có thể sử dụng đòn bẩy cao nếu muốn), nhưng CFD không cung cấp quyền biểu quyết hoặc bất kỳ đặc quyền nào liên quan đến quyền sở hữu một mảnh của công ty đó Khi giao dịch bất kỳ công cụ nào, điều quan trọng là phải biết về thuế và cách các công cụ phù hợp với các mục tiêu tổng thể, bao gồm cả nghỉ hưu. Mỗi dụng cụ có thể được điều trị hơi khác nhau; do đó, thật khôn ngoan khi tìm kiếm lời khuyên của một chuyên gia.
Dòng dưới cùng
Điều quan trọng là phải nhận thức được rằng các lựa chọn thay thế đang ở ngoài kia. Điều này không có nghĩa là mọi sự thay thế sẽ tốt cho mọi cá nhân, nhưng sử dụng kết hợp các thị trường hoặc tinh chỉnh cách chúng ta tương tác với các thị trường đó có thể có tác động đến kết quả. Đối với một số cá nhân, điều này có thể có nghĩa là họ cần chuyển đổi thị trường vì thành công của họ là không thể nếu họ tiếp tục làm những gì họ đang làm. Mặt khác, việc kết hợp các thị trường khác có thể mang lại lợi ích như thay đổi nhỏ về chi phí, chi trả vốn và rủi ro có thể có tác động lớn trong thời gian dài. Làm quen với tất cả các thị trường có sẵn sẽ cho phép có nhiều cơ hội hơn và có khả năng tăng lợi nhuận hoặc giảm chi phí. (Để đọc liên quan, hãy xem 5 Công cụ phái sinh và cách chúng hoạt động .)
