Phần mềm giao dịch là gì?
Phần mềm giao dịch tạo điều kiện cho giao dịch và phân tích các sản phẩm tài chính, chẳng hạn như cổ phiếu, quyền chọn, tương lai hoặc tiền tệ. Thông thường, các công ty môi giới cung cấp cho khách hàng của họ phần mềm giao dịch để đặt giao dịch và quản lý tài khoản của họ. Phần mềm có thể tải xuống và khởi chạy được từ máy tính để bàn hoặc thiết bị di động hoặc có thể dựa trên web, nơi người giao dịch truy cập phần mềm qua trang web mà họ đăng nhập.
Thương nhân cũng có thể mua phần mềm giao dịch của bên thứ ba bổ sung hoặc nâng cao phần mềm được cung cấp bởi các nhà môi giới.
Chìa khóa chính
- Các cơ sở phần mềm giao dịch kinh doanh và phân tích các sản phẩm tài chính. Các nhà giao dịch tự định hướng cần sử dụng và học cách sử dụng hiệu quả phần mềm giao dịch của họ bên cạnh việc học cách giao dịch hoặc đầu tư. Các tính năng phổ biến của phần mềm giao dịch bao gồm đặt lệnh, phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, giao dịch tự động, và giao dịch giấy.
Hiểu phần mềm giao dịch
Do chi phí hoa hồng giảm trong những năm qua, nhiều thương nhân và nhà đầu tư đã chuyển sang thực hiện ít nhất một số giao dịch và phân tích của riêng họ bằng tài khoản giao dịch tự định hướng. Điều này đã làm tăng nhu cầu về phần mềm cung cấp khả năng giao dịch, cũng như phân tích và tài nguyên thông tin trong phần mềm.
Phần mềm giao dịch có thể cung cấp cho người dùng thông tin về giá cho tài sản, loại đơn đặt hàng đặc biệt, dữ liệu cơ bản, biểu đồ, chỉ số phân tích kỹ thuật, số liệu thống kê, phòng trò chuyện và các công cụ hoặc chức năng độc quyền khác mà nhà môi giới và nhà phát triển phần mềm sử dụng để thu hút các nhà giao dịch đến dịch vụ của họ.
Sự sẵn có của các giao diện lập trình ứng dụng, hoặc API, cũng đã giúp thúc đẩy ngành công nghiệp phần mềm giao dịch. API cho phép thêm hai phần mềm giao dịch được liên kết, hoạt động như một. Điều này cho phép người dùng truy cập các lợi ích của nhiều phần mềm. API không phải lúc nào cũng được yêu cầu, vì người dùng chỉ có thể chạy hai hoặc nhiều chương trình một cách độc lập trên máy tính của họ, mặc dù các chương trình sẽ không giao tiếp với nhau.
Các loại phần mềm giao dịch
Có nhiều loại phần mềm giao dịch khác nhau với các tính năng khác nhau được cung cấp bởi cả nhà môi giới và nhà phát triển bên thứ ba.
Một số tính năng phổ biến nhất bao gồm:
- Đặt giao dịch: Hầu hết các phần mềm giao dịch có khả năng đặt giao dịch, bao gồm lệnh thị trường, lệnh giới hạn và các loại lệnh nâng cao khác, cũng như khả năng tra cứu báo giá theo thời gian thực và xem sổ đặt hàng cấp 2. Một số phần mềm cũng sẽ theo dõi số liệu thống kê giao dịch, chẳng hạn như tỷ lệ thắng và lãi / lỗ trung bình trên các giao dịch đóng. Phân tích kỹ thuật: Hầu hết các phần mềm giao dịch bao gồm các khả năng biểu đồ tương tác, bao gồm cả các mẫu biểu đồ như đường xu hướng và hình dạng, cũng như các chỉ báo kỹ thuật như di chuyển trung bình hoặc dao động động lượng. Phân tích cơ bản: Một số phần mềm giao dịch cung cấp quyền truy cập vào thông tin cơ bản, bao gồm báo cáo tài chính, xếp hạng phân tích và các công cụ độc quyền khác được thiết kế cho các nhà đầu tư để đơn giản hóa sự chuyên cần của họ. Giao dịch theo chương trình: Phần mềm giao dịch nâng cao cho phép các nhà giao dịch phát triển các hệ thống giao dịch có thể được thực thi tự động thay vì phải nhấp vào nút thủ công. Ngoài ra, các giải pháp phần mềm này có thể cung cấp chức năng kiểm tra lại được thiết kế để giúp các nhà giao dịch thấy hệ thống giao dịch tự động của họ sẽ hoạt động như thế nào trong quá khứ. Giao dịch giấy: Một số phần mềm giao dịch bao gồm khả năng thực hiện các giao dịch không có tiền thật rủi ro, được gọi là giao dịch giấy. Các thương nhân có thể kiểm tra các kỹ năng của họ để xem họ sẽ thực hiện như thế nào trước khi thực hiện vốn thực tế. Tính năng này đặc biệt phổ biến trong số các nhà môi giới trên thị trường ngoại hối.
Quyết định về phần mềm giao dịch
Trước khi quyết định phần mềm giao dịch, thương nhân và nhà đầu tư nên xem xét cẩn thận những tính năng họ cần. Các nhà giao dịch tích cực dựa vào hệ thống giao dịch tự động có thể chọn phần mềm giao dịch hoàn toàn khác với nhà đầu tư chỉ tìm kiếm khả năng đặt giao dịch.
Các ứng dụng phần mềm có thể có cấu trúc phí khác nhau, đặc điểm hiệu suất và các yếu tố khác ảnh hưởng đến lợi nhuận.
Hầu hết các nhà môi giới và nhà phát triển phần mềm cho phép khách hàng tiềm năng kiểm tra phần mềm của họ trước khi cam kết mua nó hoặc mở tài khoản với nhà môi giới. Tận dụng điều này bằng cách thử một vài phần mềm. Xem những công cụ và tính năng bạn thích và sử dụng. Sau đó cân nhắc những ưu và nhược điểm của nhà môi giới (nếu có) và hoa hồng của họ.
Ví dụ: nếu bạn không thích các khả năng lập biểu đồ của nhà môi giới, bạn có thể đăng ký dịch vụ / phần mềm biểu đồ của bên thứ ba mà bạn thích và sử dụng kết hợp với khả năng giao dịch của nhà môi giới.
Ví dụ thực tế về phần mềm giao dịch của bên môi giới và bên thứ ba
Hầu hết các nhà môi giới có phần mềm giao dịch riêng của họ, mặc dù một số cung cấp phần mềm của bên thứ ba. Ví dụ, trong ngành ngoại hối, nhiều nhà môi giới có phần mềm riêng của họ, nhưng nhiều người cũng cung cấp MetaTrader4 và / hoặc MetaTrader5, một nền tảng giao dịch của bên thứ ba thường được sử dụng.
Trong thị trường chứng khoán, hầu hết các nhà môi giới cung cấp phần mềm của riêng họ. Dưới đây là một số nhà môi giới lớn và phần mềm của họ.
- Fidelity cung cấp Active Trader Pro và $ 4, 95 giao dịch chứng khoán. Các nhà môi giới tích cực cung cấp TWS và cấu trúc phí trên mỗi cổ phiếu chi phí thấp. Charles Schwab cung cấp Streetsmart Edge và giao dịch chứng khoán $ 4, 95. cung cấp nền tảng giao dịch thinkorswim và giao dịch chứng khoán $ 6, 95. Ngoài ra còn có một số phần mềm và nền tảng giao dịch của bên thứ ba có sẵn rộng rãi. Nền tảng NinjaTrader cung cấp biểu đồ, phân tích và khả năng giao dịch và có thể được liên kết với một số nhà môi giới. Giao dịch và StockCharts cung cấp công cụ biểu đồ kỹ thuật và cơ bản. Những công cụ này có thể bổ sung các khả năng biểu đồ được cung cấp bởi các nền tảng giao dịch.
