UBS Asset Management là chi nhánh quản lý đầu tư toàn cầu của UBS Group AG (UBS), gã khổng lồ dịch vụ tài chính ngân hàng Thụy Sĩ. UBS Asset Management cung cấp một bộ dịch vụ đầu tư toàn diện chủ yếu cho các nhà đầu tư tổ chức bao gồm các công ty bảo hiểm, kế hoạch lương hưu công cộng và tư nhân, tổ chức từ thiện và cố vấn tài chính, cũng như một số nhà đầu tư cá nhân. Nó cũng cung cấp dịch vụ đầu tư, tư vấn và đào tạo dành riêng cho các ngân hàng trung ương và các cơ quan chính phủ khác.
Công ty có một mạng lưới toàn cầu gồm khoảng 3.600 chuyên gia đầu tư và chuyên gia dịch vụ khách hàng ở 23 quốc gia, duy trì các văn phòng đầu tư lớn tại 10 trung tâm tài chính ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á. Tính đến tháng 6 năm 2018, UBS Asset Management có 817, 6 tỷ đô la trong tổng tài sản được quản lý.
Phương pháp đầu tư của UBS
UBS Asset Management được định vị là một đơn vị điều hành độc lập trong Tập đoàn UBS, tập trung vào việc cung cấp các chiến lược đổi mới trên một loạt các loại tài sản truyền thống và thay thế, phong cách đầu tư và khu vực địa lý. Công ty sử dụng mô hình đầu tư cửa hàng, trao quyền cho các nhóm riêng lẻ chuyên về các lĩnh vực đầu tư hẹp và phát triển các phương pháp độc đáo để đạt được mục tiêu của khách hàng. Nó cũng duy trì các nhóm dịch vụ khách hàng chuyên dụng để thông báo, thảo luận và tranh luận về các chiến lược đầu tư theo thời gian, đảm bảo UBS luôn được xem xét về hồ sơ rủi ro, thời gian và mục tiêu đầu tư của khách hàng.
Tổng quan về sản phẩm
UBS Asset Management cung cấp đầy đủ các chiến lược đầu tư vốn cổ phần, bao gồm cả các lựa chọn được quản lý tích cực và thụ động. Các chiến lược tích cực bao gồm các khu vực toàn cầu, khu vực và quốc gia và bao gồm một loạt các vốn hóa thị trường. Các danh mục đầu tư theo dõi chỉ số tiêu chuẩn cũng có sẵn, như là các chiến lược beta thông minh dựa trên quy tắc thụ động. Nhóm lập chỉ mục và beta có cấu trúc cung cấp các chiến lược dựa trên nhiều chỉ mục được công bố, cũng như các điểm chuẩn tùy chỉnh được xây dựng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Trong đầu tư thu nhập cố định, UBS Asset Management cung cấp nhiều chiến lược toàn cầu, khu vực và quốc gia. Chiến lược ngành cũng có sẵn, bao gồm tín dụng có cấu trúc, chiến lược nợ thị trường, năng suất cao và thị trường mới nổi, trong số những chiến lược khác. Chiến lược đa tài sản của UBS Asset Management được thiết kế để đáp ứng các mục tiêu của nhà đầu tư bằng cách quản lý danh mục đầu tư trên các cổ phần, đầu tư thu nhập cố định và các loại tài sản khác. Các lựa chọn bao gồm tổng chiến lược hoàn vốn, chiến lược thu nhập và chiến lược phân bổ tài sản chiến thuật toàn cầu.
Trong các khoản đầu tư thay thế, UBS Asset Management cung cấp các quỹ phòng hộ một người quản lý thông qua các công ty con của O'Connor và các chiến lược về quỹ thông qua công ty con Giải pháp quỹ phòng hộ UBS của mình. Các công ty con khác cung cấp các chiến lược đầu tư bất động sản quốc gia, khu vực và toàn cầu và các lựa chọn đầu tư vào vốn cổ phần tư nhân và cơ sở hạ tầng toàn cầu.
Lãnh đạo điều hành
Ulrich Korner đã từng là chủ tịch của UBS Asset Management từ năm 2014 và chủ tịch của các khu vực Châu Âu, Châu Phi và Trung Đông cho Tập đoàn UBS từ năm 2011. Ông cũng từng là thành viên của ban điều hành Tập đoàn UBS, mà ông đã tham gia vào năm 2009. Korner trước đây từng là giám đốc điều hành của Tập đoàn UBS (COO) từ năm 2009 đến 2013. Trước khi gia nhập UBS Group, Korner đã giữ một số vị trí lãnh đạo tại Credit Suisse Group AG (CS), bao gồm cả vai trò là giám đốc đầu tư CIO và giám đốc tài chính (CFO). Korner có bằng tiến sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học St. Gallen ở Thụy Sĩ.
