Theo mục đích của ngành dịch vụ tài chính, lĩnh vực bảo hiểm là một lựa chọn đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư quỹ tương hỗ. Dựa trên sức mạnh dự đoán của ngành dịch vụ tài chính do lãi suất tăng dự kiến, ngành bảo hiểm đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng trong những năm tới. Đầu tư quỹ tương hỗ nhắm vào các dịch vụ tài chính và các công ty bảo hiểm là cách đơn giản nhất để tận dụng lợi thế của sự phát triển tiềm năng trong ngành. Các quỹ tương hỗ phổ biến nhất tập trung vào các công ty thuộc lĩnh vực bảo hiểm bao gồm Danh mục bảo hiểm Fidelity Chọn, Quỹ dịch vụ tài chính giá T. Rowe và Quỹ công nghiệp tài chính John Hancock.
Fidelity Chọn danh mục đầu tư bảo hiểm
Danh mục đầu tư bảo hiểm Fidelity Chọn đầu tư tối thiểu 80% tài sản gộp vào chứng khoán vốn của các công ty tham gia vào hoạt động bảo hiểm cá nhân và kinh doanh. Các tổ chức này bao gồm các hãng vận chuyển thực hiện bảo lãnh phát hành, tái bảo hiểm, bán, phân phối và sắp xếp cuộc sống, khuyết tật, sức khỏe, tài sản và bảo hiểm tai nạn. Quỹ tìm kiếm sự đánh giá cao vốn thông qua quản lý tích cực và không đa dạng. Tính đến tháng 5 năm 2015, quỹ đã trở lại 11, 3% trong năm ngoái, 19, 5% trong ba năm và 13, 5% trong năm năm.
T. Rowe Giá dịch vụ tài chính
Quỹ dịch vụ tài chính giá T. Rowe đầu tư tài sản của mình vào cổ phiếu phổ biến của các công ty hoạt động trong ngành dịch vụ tài chính, bao gồm các hãng bảo hiểm lớn, được đánh giá cao. Quỹ tìm cách tăng trưởng tài sản của nhà đầu tư thông qua việc tăng vốn dài hạn bên cạnh việc cung cấp thu nhập thông qua cổ tức. Tính đến tháng 5 năm 2015, PRISX đã trở lại 9, 5% sau một năm, 17, 8% sau ba năm và 10, 9% sau năm năm.
Quỹ công nghiệp tài chính John Hancock
Quỹ công nghiệp tài chính John Hancock tìm kiếm sự tăng giá vốn thông qua đầu tư vào chứng khoán vốn của các công ty hoạt động trong ngành dịch vụ tài chính, bao gồm cả các hãng bảo hiểm. Quỹ đa dạng hóa đầu tư nắm giữ giữa các công ty nước ngoài và trong nước, và nó mang tỷ lệ chi phí 1, 29%. Tính đến tháng 5 năm 2015, quỹ đã trở lại 2, 0% so với năm ngoái, 16, 9% trong ba năm và 11, 2% trong năm năm.
